季汉建平元年，对曹魏来说，并不是一个好的年头。
自去年大败于季汉，被诸葛孔明的八阵图加地雷火炮打得又是伤兵又是折将，数万精兵丢在渭南，一国的尚书令、上军将军都陷入了敌阵之中，实在是建国以来从未有过的惨败。丢面子丢得抬不起头来，元气伤得直不起腰来。曹丕怕季汉乘势攻击，不敢驻在洛阳，直接回了邺城，回城之后就大病一场。他本来就心高气骄，难以容人，所以把曹植、曹彰等兄弟们全都贬到各地，圈了起来，不给半点权力。此时大败，更是觉得这些兄弟们都在看自己的笑话，恨不得老天打一个劈雷，把季汉和这些兄弟们全都劈死。
战乱的创伤还没来得及恢复，竟遇上了天灾。七月里，一群群蝗虫黑压压布满了冀州的天空，如同翻滚的乌云，狂怒的暴风，所过之处，啮桑嚼草噬禾吃树，眨眼之间，遍地里空空如野，连一根谷子杆都剩不下。老百姓被吃得饥寒啼号，哀声遍野，扶老携幼逃向司州、青州、徐州，一路之上饿死的百姓塞道盈渠。曹丕住在冀州邺城，眼望这一片惨象，不由得悲从中来。
历来蝗灾被认为是德政不修，帝王应下罪己诏的。由此人们不由又想起去年的日食，想起的曹植的七步之诗，想起献帝被废后莫名的死去，竟不由得人们对天命的归依、曹丕的得位、乃至魏国的正统又开始了怀疑。
朝堂上，也出现了一些问题。大魏不设丞相，尚书令便署理丞相之职。可是陈群被俘之人，而今虽复原职，却如何服众？曹丕本来看好司马懿，现在他因渭南之败。自动请辞，而且此战之中，他有颇多可疑之处，让人不得不防。曹丕问起太尉贾诩，太尉闭着眼睛，只说了一句话：“当年武帝在时，曾言司马懿鹰视狼顾。”鹰视狼顾。这样的人如何能重用？而贾太尉，虽为当世之杰，可他年纪太老，整日在家养病，除非奉话。并不上朝。偌大一个大魏。号人地灵人杰。人才众多，怎么短短几年时间，竟然没有多少可用之人了？
对这一切，曹丕急在脸上，恨在心头。今年以来，各地小范围的叛乱又开始出现，并州地匈奴越发不安份，好在梁习的病开始好转。他只要一天还在，并州便安如泰山——当然，这还需要季汉不东渡黄河。面对重重危机，在少年时就随曹操南征北战的曹丕认定，必须要一场胜仗来稳固自己的地位。加强自己的威信，转移国内的矛盾。
于是，他把目光投向了南方的孙权——虽然魏国实力因大败而些许减弱，但是孙权还不如自己，他去年大败，今年又被季汉狠狠敲了一笔。再加上他们太不老实，讨伐他实在是名正言顺。
这个可恨地孙权！当日与季汉翻脸，投降大魏的时候是什么样子？他派于禁的护军浩周、军司马东里衮晋见自己，表达忠诚，言辞恭顺，有如一只小猫。当时自己问浩周等人：“孙权其人可信么？”浩周认为孙权一定会臣服，而东里衮则认为孙权不一定会臣服。自己当时怎么就信了浩周的话，认为浩周真正了解孙权，因而决定封孙权为吴王，并派浩周返回吴国。傻傻的浩周对孙权说：“文帝陛下不相信大王会送公子去作人质，我以全族百人地性命担保公子一定会去。”孙权当着浩周地面，竟然感动得热泪沾衣，对天发誓会送孙登到洛阳为质子。可是浩周回到曹魏，而孙权却没把儿子送来，只是以漂亮话来推托。自己派侍中辛毗、尚书桓阶前往吴盟誓，并催促孙权送儿子上路，孙权还予以回绝。这个孙权，那时只怕就已经有了异心。结果自己才败于渭南，他地大军就开始北上。紧接着今年春天，他又让他那个儿子与季汉的刘禅定了盟约，联合进攻自己。听说他们在盟约里，把曹魏的土地均匀的划分开了，一家一半，竟是明码标价，公平无欺，他们拿自己当什么了！
可恨啊！
但是，自己就算败，也不会被江南鼠辈所欺。既然他们乐有所举动，那自己就让他们知道，大魏仍是天下第一强国。
九月，曹丕下今，命征东大将军曹休、镇东将军臧霸出洞口，大将军曹仁出濡须，上军大将军曹真、征南大将军夏侯尚、左将军徐晃围南郡。曹魏的战争机器，依旧是三国中最强大和最有效的，加上这些年曹魏水军也操练得法，一时之间，东吴处处告急。孙权派建威将军吕范督五军，以舟军拒曹休等人，以左将军诸葛瑾、平北将军潘璋、将军杨粲救南郡，稗将军朱桓以濡须督拒曹仁。打了两个多月，孙权有些支持不住，加上扬越诸地的蛮夷多未平复，内乱又起。于是卑辞上书，求自改厉。书里写道：“我一直服从陛下，甚至帮着陛下攻打过季汉。其间陛下却不信任我，屡屡对我进行攻击。我知道你攻击我是因为我有罪，要是你不肯原凉，我愿意奉还土地人民，寄命交州以终余年。”又给浩周写信说：“欲为子登求婚于曹家宗室。”又云：“因为孙登年弱，欲遣孙邵、张昭随登俱一起到邺城来。”曹丕把那信撕的粉碎：“碧海儿戏我如何人？尔与季汉为盟，何提降我之事？大军既动，岂可空回。”当下写书给孙权道：“朕之与君，大义已定。岂乐劳师远临江、汉。若登身朝到，夕召兵还耳。”非逼他献上质子，认输投降不可。
孙权见说好话不管用，当下也翻了脸，把曹魏赐地吴王印信打碎，改元黄武，临江拒守，与曹军死战。
此战最关键之役还是在江陵（即荆州城）。曹真等人包围江陵，打败了孙盛，孙权派诸葛瑾等人率军前去解围，再度被夏侯尚击退。江陵城内外断绝联系，城中许多士兵浮肿患病，能够参加战斗的只有五千人。曹真命令士兵堆土山、挖地道，临城立起无顶高台楼橹，向城中放箭，箭如雨下，守城将士都大惊失色；此时多亏了城中守将朱然，他泰然自若，没有丝豪恐惧，不断激励将士，寻找敌军薄弱之处，率军出击，攻破魏军两座营垒。魏军包围江陵长达六个月，江陵令姚泰率兵防守北门，见敌军力量经大，守城军队兵少，粮食将尽，害怕守不住，阴谋作魏军的内应，被朱然发觉后处死。这其实是完全可以与渭南之战相提并论的另一场大战，但是最终大江划分了魏吴两国，魏军虽强，终未能攻破江陵，以孙权低头认输，两下罢兵结束。
比起正在交战的吴魏两国，季汉今年却是顺风顺水，一切平安，庄稼丰收，战事顺利。不过十六岁地季汉皇帝自有他的忧心事。
先是太上皇刘备的病，一日重似一日，到十月份竟至终日昏迷不醒。年轻的季汉皇帝一面大赦天下，为太上皇祈福，一面到处招纳名医，来给刘备治病，到后来罢了朝政，衣不解带的扶持在他的身边，可是终究没有起到应有的作用，刘备终于建平元年十一月三日去世，年六十二岁，谥号“昭烈皇帝”。
虽然太上皇早有诏书，自己选好了陵地，并要求葬礼务从俭薄，不臧金玉，皆用瓦器，令以此诏藏之宗庙，副在尚书、秘书、三府。但是这种大事，岂能轻乎，自是举朝皆动。刘禅居丧，把政务托与孔明，一日三次的柩前哭灵，气嘶声哑，把双眼睛哭得白兔相似。此间丧事未了，恭慈皇太后孙尚香却又病危，灵前刘禅闻知，急急前往长乐宫中，命太医调制。适有胡人献人参，吊住了性命，至次年方渐次好转。
在此期间，蜀中黄元率领汉嘉全郡反叛，火烧临邛城。这个黄无乃是当地豪强，自来与孔明不睦。马良命向宠平叛，向宠引正在校况的一千飞军前往，以少胜多，干净利落的斩黄元于青衣江口。
转眼已是建平二年的三月，轰轰烈烈的丧事告一段落，未央宫内外撤去白幡，一色换上黄纱宫灯。春风吹来，摇摆不定，还带着浓浓的感伤。
不过未央宫外，长安城中，已是一片喜气洋洋，孔明治长安已有三年，这个曾经的世界第一大都市又重新焕发出活力。虽然远远及不上战乱前的繁华，却也平复了战争的创伤。未央宫和长乐宫几经整修，略复旧制，重新显示出皇家的威仪。虽然其余的宫殿暂时没有力量去整修。但柳市、东市、西市已尽复旧观了。而且，今年春天的长安城分外的热闹，那是因为皇帝要在长安城举士了。