坐在飞驰的火车上，傅作义脸色阴沉，郁闷之意一直淤积于胸，八月份他率领晋军击败韩复渠占领济南，韩复渠败退胶东，当时只要一鼓作气打到徐州就可以截断陇海路将军的后路，那时候东北军孤军肯定不敢再入关，反蒋大业也就大功告成了。可是阎老西偏偏就听信了张荫梧的谣言，将津浦路晋军一分为二错过了击溃蒋军的大好时机，结果东北军一入关彻底玩完。
东北军两路攻晋，阎锡山不断地从傅作义负责的东线抽调兵力加强北线，他费尽九牛二虎之力好不容易挡住了东北军二十七师，可是云集晋军主力的北线又被东北军突破。他不知道猪队友这个词，但是也是常常感叹队友怎么老是这么不给力。1928年晋军三路突袭奉军，他率领一师之众从太原深入奉军腹地，一举占取涿州，切断了奉军的交通线，造成对奉军的致命威胁。可是晋军其余两路部队迭告失利，纷纷撤离，涿州成为孤悬于奉军包围中的唯一据点。
之后傅作义以不足万人的无援之师，死守涿州达百日之久。经过往返折衷取得阎锡山同意，傅作义才投降了当时指挥攻城的张学良。他还记得当时张氏父子对他欣赏备至，软硬兼施希望他加入奉军不够都为他拒绝，后想办法逃回山西。没想到兜兜转转还是要在张学良麾下效力。
阎锡山命令投降之后，傅作义率军向于学忠投降，被一连串的失败所打击满腔的抱负都化为乌有，他遂不顾于学忠的挽留前往天津隐居，彻底心灰意冷准备做个寓公了此一生。没想到商震带来张学良的条件，除非傅作义出任军长，否则晋军一个不留全部裁撤。即感动于张学良的看重又不忍晋军同袍没了前程，思虑良久傅作义还是决定出山，正好张学良来到天津，遂与他深谈了一个晚上，张学良鼓励他自此之后远离内战为国戍边，傅作义欣然应允。
回到太原，向驻太原的于学忠出示张学良的命令，傅作义和商震开始组建野战军，按照达成的承诺，这个军下辖一个步兵师、两个步兵旅、一个独立骑兵团和一个独立炮兵团。步兵师和步兵旅虽然有名称之别，但是其实没有编制上的差别，只是商震资历高任命为师长以为安慰。按照军政部下发的详细编制表，步兵师旅全部下辖三个步兵团、一个炮兵团、以及骑兵营、工兵营、辎重营和野战医院。晋军高级将领齐聚一堂，为了一个旅长甚至团长的职务争得面红耳赤，最高峰的时候晋军十几个军三十多个师近三十万大军，现在只改编成一个军三个师五六万人，这一下子职务数量只剩下零头，再不争取那就只能回家啃红薯了。
军长傅作义，师长商震是张学良亲自定下的，独立骑兵团独立炮兵团也是商震分别以赵承绶和周玳的名义争取来的，自然也不用争。唯一能争取的就是军部副军长、军参谋长、两个旅长、九个步兵团团长、三个炮兵团团长的职务了。徐永昌、杨爱源自矜身份资历高于傅作义，不愿意到他手底效力，于是自行退出竞争。经过一番疏通，杨爱源被任命为晋南的河东郡太守由军转民，徐永昌与于学忠是武卫左军随营学堂同学，毕业考试于第一徐第二，两人一直保持联系，于是之后经于介绍作为辅帅张作相的副手担任军政部次长。
剩下如王靖国、孙楚资历与傅作义、商震相当，分别担任剩下两个步兵旅旅长。傅作义的好友同学鲁英麟担任副军长，陈长捷担任军参谋长，其他李生达、杨耀芳、冯鹏翥、李服膺、杨澄源等原本担任军长师长的无处安排，电请张学良增加编制也被坚拒，请求担任郡保安旅旅长也不答应。没有办法只好八仙过海各显神通，各自找关系走门路或到其他东北军、中央军某部队担任副师长或参谋长，或是转任地方担任郡太守或者某厅厅长，实在没有办法就只能回家经商务农了，谁也不会没脸没皮的去当个团长。
谁知道人事方案报到张学良处，张学良回复说王靖国、孙楚为军界翘楚素为阎锡山倚重，现调为东北讲武堂教官。两人这才明白张学良不喜欢他们与阎锡山太近，已经不可能让他们再掌兵权，既郁且怒之下却又无可奈何只能黯然离去。最终傅作义的老部下陈长捷和袁庆曾分别担任两个步兵旅旅长。至此，所有人都看明白，张学良就是想将这个军打造成傅家军，除了商震一个师之外，从军部到两个步兵旅都是傅作义的人，阎锡山的影响力彻底被消除。
傅作义军的班子搭建好之后，在于学忠二十七师的监督下，傅作义、商震、赵承绶和周玳分别指挥部下将被俘的原部队全部又接收过来，同时吸收其他部队精兵强将按照编制表在十天内招到了足够的人马略加整顿之后，坐上交通部安排的火车沿正太路、平汉铁路、平奉铁路、南满铁路以及中东路逐渐接近呼伦贝尔。大部分一辈子都没做过火车的山西汉子，这一下子是坐够了火车。
十月中旬的呼伦贝尔草原已经开始进入冬天，火车外已经开始飘着小雪，傅作义看着虽然穿着冬装却还是瑟瑟发抖的士兵们，心里更添忧虑，此去呼伦贝尔是福是祸？是被看重为国戍边还是非嫡系发配边疆？前途未卜啊！若只是他傅宜生一人自不畏惧，可是现在作为一军之长手底下六万三晋子弟，任何一个判断失误在这千里荒原就是万劫不复啊！
走进军部所在的花车，就听到里面欢声笑语，不由眉头一皱。进去一看，就见副军长鲁英麟、参谋长李服膺以及东北军派来的后勤部长吴道恩、军械部长杨廷宝都围着政治部主任郑桂林上校，旁边还围着十数名参谋、副官和卫士，听他在讲三国，随着他讲解的节奏时而静静的倾听，时而会心大笑，时而像被扼住喉咙般紧张。旅途漫漫纪律要求也就没那么严格了。郑桂林常常讲一些历史故事、国内外名人趣事非常受人欢迎，不过傅作义比较警惕，认为他是借着讲故事宣扬忠君爱国那一套。
郑桂林今年已经四十多岁了是在座众人中年纪最长者，他是土生土长的东北人，读完小学后以优异成绩考入吉林省立师范学校，课余常读《国事悲》、《英雄泪》等进步书刊，立志教育救国。1919年考入北京私立朝阳大学。1921年回乡与朋友一起创办了牡丹江第一所小学，他经常对师生演讲，传播爱国主义思想。1923年，郑桂林认为教育救国，对外侮频仍、瓜分在即的时局远水不解近渴。于是投笔从戎加入东北军。1928年考入东北讲武堂步兵科，期间突然被张学良挑中担任秘书，随即又被送到宣讲总局任职，军衔也一路从上尉提升为上校，傅作义军乘坐的军列到达天津的时候，郑桂林带着军政部的命令上了军部火车，小道消息说刚刚被张学良接见面授机宜，所以军部众人对郑处长十分客气，一方面是敬重他的学问，另一方面也是认为他是代表张学良的监军。到了奉天，两百多名各级宣讲员，军械处长带领的军械队伍，后勤处长带领的后勤队伍浩浩荡荡上千人加入了傅作义军，晋军众将领才惊觉张学良对这个军可不是放任不理的。
在奉天等待换车期间，宣讲、军械和后勤人员依照军政部的命令分散到这个军的三个步兵师旅和两个独立团，连有宣讲员，营有宣讲队，团有宣讲处、后勤处和军械处，师旅有宣讲局、后勤局和军械局，军有政治部、后勤部和军械部，完全控制了这个军的宣传、后勤和军械事宜。
别看都是些年轻人，在奉天等待换车不过两天时间，后勤部们就为晋军领来了海量的冬季军服被褥，计每名士兵保暖内衣两套、衬衣三件、羊毛衣两件，红色冬季军常服一套、军大衣一件、白色冬季作训服两套、狗皮军帽一顶、钢盔一顶、保暖军靴两双以及棉被一套。其他个人用品还包括搪瓷脸盆一个、铝制饭盒一个、铝制水壶一个、肥皂一块、毛巾两条、牙刷一根、牙膏一条等等等等。当这些物资一件一件发到士兵们手上，每一个士兵都幸福的找不着北，我们这些穷汉子还能用上这么好的东西？按说晋军的待遇在国内各军中算是不错了，起码吃饱穿暖是没有问题的，可是捧着崭新锃亮的军服，细致到生活每一个方面的生活用品，大家都深深地感动。
而傅作义也被深深地震撼，震惊于东北财力的雄厚和对士兵后勤工作的细致。在奉天上车后勤人员下到部队之后，傅作义军的后勤就彻底不一样了，每到一个大站，都会有后勤部们准备好煤炭、粮食、蔬菜甚至是肉类。每节车厢都布置上了蜂窝煤炉，烟道通到车厢外。既能烧热水又能取暖，车厢里暖和多了。餐车每天三顿都能提供热食，早上稀饭馒头，中午大米饭配上酸菜烧大肉，晚上跟中午差不多，每天战士们都吃的饱饱的，对于东北军、张学良的认同也得到了空前提升。开始听说有东北的政工、后勤和军械军事人员会进入，还有很多军官不满担心东北军的渗透，还想着煽动士兵们把他们挤走，可是这几天好日子过下来，不用问士兵们都知道没有任何希望。傅作义等高级军官眼神交流都明白，这支军队从此姓张了！