这座森林在远古时就被称为大绿林，因为精灵们无法从自己的语言中找到比“巨大”更能准确描绘它的词语。它广大无边的面积与无数的林间小径是各种野兽与歌声嘹亮的鸟儿的栖息地。这里生活的西尔凡精灵从来没有见识过海洋，维拉们掌管的维林诺对他们来说只是个遥远的名词，他们既不向往那里也不羡慕被庇护在神灵羽翼下的精灵同胞。甚至对于较近的贝尔兰，他们也只是提到时点点头而已——只有极少数的木精灵登上过迷雾山脉，眺望过西方的景象。
这些木精灵无论男性还是女性都是一些灵巧的猎人。他们不事农桑，也不会高级的制造手艺，他们靠狩猎和采集来获取毛皮跟食物，也靠毛皮和坚果交易来从生活在东面的人类部族手里换取其他必要的生活品。迪耐瑟曾在这里建立林地王国，但自从他率领部分子民西迁以后，这片土地便不再有王。各个家族的族长统领着自己的血亲，形成一些散布在森林中的小型部落。
木精灵极其警惕，很少让外族进入自己家族的居地。但就在安格巴将阴影投向迷雾山脉的同时，也将邪恶散布到东方。灰山半兽人的侵扰令披挂鱼鳞甲、装备差劲的西尔凡们尝到了苦头，也让他们变得更加排外，因此历尽艰辛而来的迁徙者们最初并不受欢迎。当欧瑞费尔率领众人首次抵达安都因河的伊恩渡口的时候，所有西尔凡船夫都提前驾着船悄悄躲开了。可辛达族毕竟是中土大陆上除了诺多以外最聪明、知识最丰富的一族，不久，他们伐木造起许多结实的船只，从此将伊恩渡口掌握在手里。但欧瑞费尔并没有率领族人渡河居住，而是在河西岸的卡洛克丘陵附近扎营住下来。
这段时间里西尔凡各个家族的代表们多次聚在一起商讨。有的家族认为应当接纳这些迁徙者，因为他们看起来聪明又有手艺，认为他们的到来会给西尔凡族带来益处；但另一些家族却认为，这样的迁徙可能招致魔苟斯对东方大陆更多的注意和报复，最终会给族人们带来不幸。多次会议的结果是主张排斥的一方占了上风。于是在迁徙者们定居大河西岸一年以后，几名被推选出来的西尔凡贵族带着礼物、坐着小船渡过安都因河，然后离船步行，穿越河谷草甸，一直登上卡洛克丘陵去面见欧瑞费尔。
欧瑞费尔在营帐里接见了使者，听取了他们所有的担心。西尔凡贵族的话让瑟兰迪尔和埃勒林都露出了不悦的神色，但欧瑞费尔十分爽快地向使者们承诺——自己的族人和属下绝不会贸然去打扰河对岸森林里的居民，除非获得邀请或有特殊的原因并被许可。那一次会晤，欧瑞费尔高大英武的外貌与王一般的气度给西尔凡使者们留下了深刻的印象。他们满心欢喜地回去河那边，将欧瑞费尔的话详尽转达给了各个家族的族长。不用说，欧瑞费尔的承诺和口口相传中他本人的形象得到了普遍的赞美。此后很长一段时间，迁徙者们信守诺言，只居住在卡洛克一带的荒丘上——而那些荒丘自从他们到来后便不再是荒丘了。
灰精灵们在那里播撒下了一些自贝尔兰带来的梅隆树种子，并对它们吟唱轻柔的歌曲。一场春雨后得到祝福的种子自石头缝里萌发嫩芽，这些漂亮的树木从此在山丘边缘抽枝生长，慢慢成为随风摇曳的大片金黄。而绿精灵们有别的贡献，住帐篷可不是星之花家族的习惯。不久，埃勒林便率领族人伐木磊石搭建起许多实用的木屋，鳞次栉比的尖顶模仿隆德尔的样式，但埃勒林本人感叹其实是简陋了很多。唯独伫立在山丘最高处，最宽敞、也最漂亮的一栋经过了装饰，被献给欧瑞费尔作为议事大厅。大厅的西面墙壁上以大河里淘来的彩色卵石和贝壳拼镶出一幅巨树的图案，这已经是精灵工匠们所能找到的最美的饰材了。
一年又一年，精灵们的马匹在河谷草甸上被成群地放牧，而敏捷的弓箭手们则在迷雾山脚的丛林中狩猎。只有当食物最匮乏的严冬到来时，欧瑞费尔才允许属下们去河对岸大绿林狩猎或者与西尔凡们交易。一些绿精灵成为了伊恩渡口的船夫，除了摆渡自己的同胞也为来自迷雾山脚凯萨督姆王国的矮人商客服务。当然，这种服务并非无偿的。迁徙者们的生活越来越稳定，可邪恶也闻风而来。
第一次与半兽人的激战发生在河谷草甸上。虽然那时候正邪交锋的主战场仍旧是贝尔兰和林顿，魔苟斯无意在东方消耗兵力，但贪婪残忍的半兽人还是企图从迁徙者那儿抢劫马匹和粮食。他们从迷雾山脚的洞穴里如蝼蚁一般爬出来，出其不意地袭击了马群。但消息很快传回山丘上，瑟兰迪尔与埃勒林各率一队长枪兵从两个方向包抄，将敌人强行逼退。但半兽人逃离前令狼群将抢来的马匹全都咬死了，其中也包括瑟兰迪尔自庭葛的马厩中牵出的那匹宝驹——它留下了子嗣，自己却衰老了，无法摆脱狼群的撕咬。
这此偷袭造成的损失失令精灵们很痛心，处理马尸的工作一直进行到半夜。瑟兰迪尔仰面望着篝火堆腾起的青烟，火光在他脸庞上无声地跳跃。这静默一直持续到裹着斗篷的埃勒林走过来，用自己的肩膀碰了碰他的胳膊。
“要我说点什么安慰你吗？”埃勒林问。
“免了。”瑟兰迪尔无精打采地回应。
“别显得这么绝情，”埃勒林才不管同伴说什么，显然只是一心要把已至口边的话倒出来，“我刚刚正在回想第一次见到它的情形——虽然你和它都浑身是土，它还有些跛足，我还是凭行家的眼光一眼看出它是匹好马。”
瑟兰迪尔这时收回视线斜眼看着埃勒林，褐发的精灵仍然一副沉浸在回忆中的模样。
“我猜那时候它已经有十五岁了吧？”
“十九岁。”
“十九岁上了年纪的马你还让它载你去林顿！翻越迷雾山！那么远的路，真是忠实的伙伴……它不该这样死去的。”埃勒林叹口气，跟着几步追上刚刚背过身沿着河岸往前走的瑟兰迪尔。“咳……我说，你真的别太伤心。”
朦胧月色下，两位朋友一道在宽广湍急的大河边漫无目的地散步，让夜风随意吹乱他们的头发。直到有大石拦路，瑟兰迪尔坐下来，手托着腮，面朝隐有波光的河床。埃勒林也在一旁坐下，顺着他的视线望了望遥远的大河彼岸，月光绘出的灰蒙蒙的森林的轮廓。
“你在想什么？”埃勒林这时才把双手从斗篷里伸出来——原来他手里攥着只水壶。他拧开壶盖自己先喝，顺手又递给瑟兰迪尔。
“你什么都知道何必问我……又在水里掺酒了，淡酒真难喝。”瑟兰迪尔饮下一口，见惯不怪地评价了一句。
“这一带的确很难防守，河的那边就不同了。可你父亲说这需要时间，虽然我们都不知道时间到底能解决什么问题，”埃勒林耸耸肩，“当然，我们不缺时间……不喝就还我。”
“我明白父亲的想法，什么也不做继续等待，信任会自然而然地到来，”瑟兰迪尔并没有把水壶还给埃勒林，而是随意把弄着磨到光滑的壶身，深邃的蓝眼睛依旧凝视着远处，“但我更想向时间索要的……是机会。”
“机会？”埃勒林皱皱眉。
瑟兰迪尔一时没有再说话，只是默默地含饮水壶里的酒。片刻后他忽然瞥向埃勒林，目光在暗夜中闪烁着。埃勒林身子一弹坐直，他明白自己的伙伴又在打着什么主意。
“你说有没有一种可以用来瞭望的塔楼，本身又不易被敌人发现？”瑟兰迪尔问。
“瞭望塔？”埃勒林反问一声，头脑已同时陷入了思索。过一会儿他兴致勃勃拾起脚边一截断枝在沙土上画起来，“如果是过去欧西瑞安边境上那种塔楼，造起来费力目标又明显，我倒是想起另一样东西。上次渡河的时候我见过西尔凡住的树屋，嗯……那是一种……还挺复杂的建筑……瞧，大概是这样，就建在大树第一层分杈的位置。我想，我们可以把‘树屋’搭到更高的地方，结构做得更简单一点，就像……这样！挑最高大的梅隆树来建，一棵树可以建好几层，中间开个圆孔上下，这样既隐蔽又可以瞭望，还可以纳凉睡觉呢！”
“虽然我并不希望哨兵待得太舒服而睡着……”瑟兰迪尔一直含笑注视着埃勒林手下逐渐成形的图像，此刻抬眸看一眼伙伴神采奕奕的脸，“但我得承认，这真是个好主意。这不是‘树屋’也不是‘塔’，它得有个新的名字。”
数日之后，一种名为“塔兰”的瞭望岗哨被选点建造起来，哨兵们轮流在上面监视。自从有了塔兰，半兽人的进攻都几乎都得到了提前预警。这些战斗也引起了绿林西尔凡的注意，多次交锋以后，西尔凡们意外发现这些迁徙来的精灵丝毫不畏惧半兽人，战士们勇猛又有纪律，从来不会在敌人面前乱了阵脚——这让一些居住在绿林北方阿蒙兰地区，和灰山半兽人为敌多年的西尔凡家族生出了接纳他们的想法，尽管这种想法没有被立刻表达出来。
就在迁徙者们定居卡洛克的第四十七个年头，冬天来得又早又突然。原本是深秋的时节，前一日梅隆树的金叶还在阳光底下闪耀，第二日却霜风雪雨，一夜之间树下全是冻死的鸟儿。迁徙者们的粮仓并不丰厚，为了抵挡这提前到来的寒冬，一支猎手队伍离开卡洛克朝着迷雾山脚的丛林进发了。领队的照样是两位好友。这四十七年里，他们一道面对每一次难关，形影不离地踏遍了卡洛克每一座丘陵，在草甸和林地中到处留下足迹。不过这一次他们的运气并不太好，虽然他们和部下的狩猎技术都十分熟稔，可雨雪令动物躲藏起来，连续数日他们都少有收获，反而干粮快要吃光了。
“如果连一头鹿都猎不到，我是没有颜面返回卡洛克的，”埃勒林对瑟兰迪尔说，“我毕竟是一族之长。”
“如果丢脸对你来说比饿死还更要命的话。”瑟兰迪尔不以为然地瞥他一眼。
尽管如此，他还是顺着埃勒林的意继续朝南面的丛林进发——那是通往矮人王国凯萨督姆的方向。他们与矮人之间是没有友谊可言的，所有灰精灵和绿精灵都很难忘记多瑞亚斯遭遇的洗劫。但他们也很清楚，凯萨督姆的矮人与蓝山那些抢劫者少有亲缘关系，这让他们在彼此交往的过程中减轻了许多厌恶。
就在他们接近凯萨督姆边境的时候，意外发生了。他们遇见数名矮人正遭遇一群半兽人和座狼的围攻。地上已经倒伏着几名矮人战士的尸体，还能作战的矮人都护着当中一名受了重伤的同伴，情势看起来危急万分。比起矮人，半兽人才是精灵永远的死敌，所有猎手都毫不犹豫的冲入了混战。勇猛的埃勒林驾马冲在最前面，挥刀扫开了半兽人头领所用的粗大铁棘，与对方单打独斗起来。瑟兰迪尔则和部下一道与其他狼骑兵恶斗，被困已久的矮人终于获得了喘息。那一日的恶战并没有持续很久，半兽人和座狼很快被杀得一个不留。精灵中除了埃勒林所用的弯刀被铁棘砸出一个缺口、他本人也在那一击被伤了手臂，没有其他猎手受伤。但活着的矮人里却有一位情况不妙，在精灵们赶到之前他已经中了一剑，此刻躺在同伴的怀中奄奄一息。
“精灵不是懂得医术吗？请救救我们的王子殿下！”这时一名矮人以通用语朝精灵求救。
“王子？”瑟兰迪尔虽然早已注意到受重伤的矮人衣着比其他人华贵一些，但完全没有想到对方的身份会是王子。
“他就是吾王都林之子弗洛因殿下！”抱着伤者的矮人焦急又痛心地说，“我们正从铁丘陵返回凯萨督姆，应该逼殿下穿上他不喜欢的锁甲，要不然也不至于这样。”
瑟兰迪尔上前，单膝跪下来检视弗洛因的伤口，发现那伤并不是不可医治的。曾经在剑士部队的时候，梅博隆教过他一点医术。现在，他以那时学到的手段为弗洛因止住了血，把腹部的可怕伤口包扎起来，又吟诵一段精灵语将对方从黑暗中唤醒。一大口喘息之后弗洛因睁开了眼睛，他的属下们全都欢欣不已。
当弗洛因能够说话的时候，令近卫将自己的头撑起一点，注视着瑟兰迪尔说：“请你和你的同伴随我回凯萨督姆吧，在那儿你们将得到诚挚的感激和丰厚的回报。我要亲口告诉我父亲，他儿子的性命是被一群精灵救下的。”
瑟兰迪尔朝他行抚胸礼，回答说：“我们十分愿意接受您的邀请。”
埃勒林有些意外地看了瑟兰迪尔一眼，但没有出声。另一名叫做欧洛芬的灰精灵却走近瑟兰迪尔，在他身旁用精灵语说：“你怎么回事？瑟兰迪尔，为什么要接受？”
欧洛芬是银锋家族的族长，在东迁之前已经是极受欧瑞费尔重用的贵族，这次猎手队伍里有一半的精灵都来自他的家族。
“我们应当索要报酬，”瑟兰迪尔扭头看着欧洛芬，同样以精灵语说，“骄傲在这种时候是无用的。”
欧洛芬脸上的不悦显而易见，也没有退下的意思，他的族人全都一动不动注视着这场争执。
“你忘记了，瑟兰迪尔。”欧洛芬一字一顿地说。
“我没有忘。”瑟兰迪尔回应，蓝色瞳眸一刹光芒闪烁。
弗洛因和其他矮人听不懂精灵语，却并不愚蠢。弗洛因的神色微微变了，倨傲地抬起下颌，说：“这只是一个礼貌的邀请，你们可以回绝。”
“我看……商议就到这儿吧，欧瑞费尔大人会原谅我们晚归一日的。”埃勒林这时赶紧以通用语解围。
“欧洛芬，别这样。”
飞羽家族的葛温尼斯的走到瑟兰迪尔与欧洛芬之间。他握住欧洛芬的肩，示意好友到后面去，同时也朝瑟兰迪尔点了点头。
不久，这支精灵与矮人组成的奇怪队伍出发了。矮人们用树枝扎了一副担架抬起他们仍然虚弱的王子，精灵猎手们则负责护送，两个不同种族的伙伴们一道走进位于深山腹地的宏大地宫。