湖南的北方分别是占据江陵长江中游的荆南节度使成汭，占据朗、澧两州的武贞节度使雷满，占据岳、鄂两州的武昌军节度使杜洪。成汭在荆南一带非但军事强盛，而且治理内政颇得民心，马殷当然不会去主动挑事。
雷满是朗州武陵人，出身少数民族，凶悍勇猛，纹身断发。原本雷满只是朗州的一名水兵，由于作战勇猛，被当时任荆南节度使的高骈所看重，提拔为裨将。后来高骈移镇淮南，雷满跟随高骈一起来到淮南工作。到了淮南后不久，雷满暗中和同乡区景思共同逃亡，纠集了数千名同乡的流亡士兵，组建“朗团军”，雷满任主帅，区景思任行军司马，开始他们返回家乡朗州的行程。
在一路向西的路上，朗团军在雷满的率领下，展现出了他们凶狠残暴的本性，沿途烧杀掠夺、肆虐百姓，很快攻占朗州和澧州，并不断骚扰江陵，成为荆南一带百姓们的一大祸害。朝廷采取妥协安抚的方法，册封雷满为武贞军节度使。
杜洪是伶人（戏子）出身，在乾符年间，当王仙芝和黄巢的盐帮大军起兵席卷整个唐朝时，杜洪结束了他的伶人生涯，选择参军。在他的家乡鄂州永兴一带，刺史崔绍招募乡民结团自保，杜洪选择加入了崔绍的大军，以战功任牙将。
中和四年，崔绍病逝，客居黄州的前杭州刺史路审中乘机招募三千余人，占据鄂州。杜洪看到局面开始混沌，便率兵驱逐岳州刺史，占据岳州城。光启二年，安陆的盗贼周通率兵攻打鄂州，路审中逃亡而去，杜洪乘机又占据鄂州，自称武昌军节度使留后，后被朝廷正式任命为节度使。杜洪虽然实力最为孱弱，后来岳州又被湘阴土豪邓进思乘虚攻破，但杜洪依附了中原的头号军阀朱温。朱温是什么角色，马殷很清楚，一般人根本不敢招惹他。
湖南的东边，是淮南节度使杨行密和镇南节度使钟传的地盘。杨行密自从干掉孙儒、吸收蔡州军团的降兵降将之后，实力迅猛增长，已经成长为长江流域的头号强人，甚至敢同朱温叫板。钟传虽然没有杨行密那般强悍的军事实力，但已经主政江西十七余年，深得江西的人心，而且控制江西洪、饶、吉、袁、江、抚、信等数州，论地盘似乎不比马殷小。
前思后想，马殷认为只有湖南的西南方才是他开疆扩土的理想目标。湖南的西南方是桂林、柳州一带，唐朝桂管观察使的地盘。
乾宁二年十二月，安州防御使家晟由于和朱温的亲信蒋玄晖有矛盾，害怕会遭致朱温报复，便联合手下的指挥使刘士政、兵马监押陈可璠发动叛乱，一路逃窜，来到了广西桂州一带。来到广西后的家晟迅速发兵攻打桂州，杀经略使周元静，占据桂州。但家晟经常醉酒羞辱下属陈可璠，结果被陈可璠杀死。陈可璠于是推举刘士政为桂管经略观察使，而自己则担任副使。
马殷决定先礼后兵，最好能够劝说刘士政主动归顺武安军。光化三年十月，马殷向刘士政派出了使者，表面上希望和刘士政搞好关系，相互和平共处。刘士政刚刚被朝廷升级为节度使，从桂管观察使升迁为静江军节度使。静江军这块地方，虽然比较偏僻，但却管辖着桂、柳等九州之地。作为节度使的刘士政自然不会轻易让外人觊觎这块地盘。
马殷占据整个湖南的消息传来，刘士政立即安排副使陈可璠率兵驻扎临近湖南边境的全义岭，防御马殷的可能进攻。当马殷的使者来到全义岭时，驻扎全义岭的陈可璠让他从哪儿来，滚哪儿去。马殷派遣秦彦晖和李琼出征，率领七千精兵，进攻静江军。
即使副使陈或璠驻守全义岭，刘士政仍然不放心，再次派遣指挥使王建城屯兵全义岭的后方军事要塞秦城，声援陈可璠。全义岭山势雄伟险峻、重峦叠嶂，是由湘入桂的交通要道。全义岭背后的秦城要塞则是当年秦始皇控制岭南时屯兵之处，扼守进入桂州的交通要道。
当秦彦晖和李琼兵临全义岭时，很快发现全义岭上的陈可璠居高临下、据险自守，而王建城驻守全义岭背后的秦城要塞，随时可以增援陈可璠。强攻全义岭，天时地利都不占优势，即使获胜，估计损失伤亡会很大，总共才七千人的大军，实在经不起消耗。经过仔细研究商量，两位主帅决定兵出奇招：绕过陈可璠驻守的全义岭，偷袭秦城，先取秦城，再回头收拾陈可璠。但全义岭到处都是崇山峻岭、险要关隘，要想顺利通过全义岭，而不被陈可璠发现，实在有些难度。正当两位主帅为此事而发愁时，驻扎全义岭的陈可璠闲来无事，开始胡乱折腾。
驻军全义岭的生活实在枯燥辛苦，于是陈可璠便要求全义岭附近的百姓们必须提供猪牛羊肉、美酒佳肴犒劳静江军的将士们，如果百姓们不愿意提供，也很简单，直接派遣大军上门抢夺。一时间，整个全义岭一带被陈可璠搞得乌烟瘴气、民怨鼎沸，百姓们对陈可璠的行为十分失望和怨恨，于是部分百姓们便选择了投靠武安军。
对于全义岭百姓们的主动投靠，秦彦晖和李琼表示了出了十分的欢迎，因为这些百姓们长年生活在全义岭一带，对全义岭的地理形势非常熟悉。当得知秦彦晖和李琼打算饶过全义岭偷袭秦城时，这些百姓主动向秦彦晖和李琼献计道：“全义岭的西南有一条十分隐蔽的林中暗道，只能通行单人单骑，这条小道，距离秦城只有五十余里。”
主帅李琼亲自率领六十名骑兵、三百名步兵，由熟悉地形的百姓作向导，通过这条林间暗道，偷袭秦城要塞。有了全义岭百姓们的帮助，偷袭计划进行得十分顺利。当李琼率领三百六十名敢死队员衔枚潜行、悄无声息、神鬼莫知地通过小路、来到秦城时，正好是半夜三更，王建城和守军将士还在酣然入睡，根本不知道武安军的突然出现。
李琼率兵出现在秦城墙下，越墙而入，迅速攻破毫无防备的秦城，守城将士溃散而逃，守将王建城被抓获。第二天早晨，李琼迅速率兵从秦城出发，从背后攻击驻守全义岭的陈可璠。当李琼带着秦城守将王建城出现在全义岭后方时，静江军的将士顿时一片慌乱。
李琼当场把王建城斩首示众，然后把王建城那颗血肉模糊的脑袋直接扔到城墙这上。王建城是静江军的指挥使，很多静江军的将士自然认得，当大家清楚看到王建城的那颗脑袋时，顿时军心大乱、一片恐慌，很多静江军将士不再听从陈可璠的指挥，纷纷选择弃城而逃。
李琼迅速对全义岭发起猛烈攻击，很快攻破全义岭，斩杀陈可璠，坑杀陈可璠手下的三千余将士。全义岭、秦城的攻陷，使得秦彦晖率领武安军主力顺利通过全义岭，和李琼会师。秦彦晖和李琼率部攻略从秦城至桂州之间的大小城寨，武安军很快夺取二十余座城寨，兵临桂州城下。拥有桂管九州之地盘的刘士政不敢同武安军进行正面的抵抗，直接选择了开城投降。
桂州是静江军治所地，而刘士政又是静江军的节度使，桂州和刘士政受降于武安军，其它各州县群龙无首、无力抵抗，在秦彦晖和李琼的扫荡下，宜、严、柳、象等四州很快选择了投降，成为武安军的地盘。短短一年的时间，马殷的武安军地盘从湖南一直扩张至广西的东北部。马殷任命李琼为桂州刺史、桂管观察使。