三十年前，中原豪杰接到讯息，契丹国有大批武士要来偷袭少林寺，想将寺中秘藏数百年的武功图谱，一举夺去。
中原武林人士担心契丹人夺取秘笈，军中人人习练，战场之上，大宋官兵将不是敌手，于是派人通知少林寺严加戒备，同时遴选精锐兼程赶去雁门关外迎击。
抵达雁门关后，中原武林的二十一名高手，在“带头大哥”的带领下，埋伏待敌。契丹武士到来后，埋伏的诸人暗器齐发，一举歼灭了全部敌人，随后契丹人又有一男一女怀抱婴儿骑马而来。
众人围攻而上，斩杀了女人，不料契丹男武士武功深不可测，击毙了大部分中原高手，随后在石壁上刻上遗书，跳崖自尽。
雁门惨桉后，少林寺严阵待敌，三个月后却毫无动静，众人方知被人所骗。
三十年前的一桩桩、一件件，在智光大师和徐长老等人的一言一语中，逐渐显露，乔峰呆立当场，因为他已经知道，他就是那个活下来的契丹男婴。
慕容复心中亦是五味杂陈，因为他知道虽说此事是“带头大哥”少林玄慈方丈带人所为，这假消息却是他的便宜老爹慕容博提供的，目的就是制造辽国和大宋之间的冲突，引起两国刀兵相见，从而密谋复国。
可以说，慕容博才是造成乔峰身世悲剧的罪魁祸首！
……
乔峰听了各中故事，心中百感交集，因为他也看了前帮主汪剑通留下的手谕：“字谕丐帮马副帮主、传功长老、执法长老、暨诸长老：乔峰若有亲辽叛汉、助契丹而厌大宋之举者，全帮即行合力击杀，不得有误。下毒行刺，均无不可，下手者有功无罪。汪剑通亲笔。”
于是疑惑道：“徐长老，既如此为何如今才要废了我的帮主之位？”
徐长老缓缓说道：“本来这些年来帮主行事光明磊落，从未做过任何通辽叛宋之事，汪帮主的遗令自是决计用不着。直到马副帮主突遭横死，马夫人才寻到了这通遗令。本来嘛，大家疑心马副帮主是姑苏慕容公子所害，倘若帮主能为大元兄弟报了此仇，帮主的身世来历，原无揭破必要。老朽思之再三，为大局着想，本想毁了这封书信和汪帮主的遗令，可是……可是……”
他说道这里，语气颇为严峻道：“乔帮主千不该万不该，不该袒护胡人。”
乔峰道：“我袒护胡人，此事从何说起？”
徐长老道：“‘慕容’两字，便是胡姓。慕容氏是鲜卑后裔，与契丹一般，同为胡虏夷狄，慕容公子，我说的可对？”
“我姑苏慕容氏却是出身鲜卑皇族，不过徐长老这种以出身定人性的做法，实在可笑至极！”
慕容复接着道：“辽国、西夏、大理也有英雄豪杰，大宋朝堂也不缺酒囊饭袋之辈，人性复杂，却不是出身能定的！”
徐长老冷笑道：“慕容公子家学渊源，巧舌如黄，老朽自叹弗如。”
乔峰是契丹人的身世已经很明确了，目前更大的危机是，丐帮中人在马夫人的言语诱导下，怀疑是乔峰伙同慕容复联手杀了马大元。
不巧的是，这二人方才因为段誉的关系，坐实了结拜兄弟的名分，这在徐长老等人眼里，就更加可疑了。
乔峰看在眼里，颇有些心灰意冷道：“乔峰身世未明，这帮主一职，无论如何是不敢担任了。徐长老、传功、执法两位长老，本帮镇帮之宝的打狗棒，请你三位连同保管。日后定了帮主，由你三位一同转授不迟。”
说完将一条晶莹碧绿的竹杖掷于地上，就要离开。慕容复带着王语嫣，同样要走。
就在这时，徐长老上前一步道：“慕容公子留步！”
慕容复没有说话，身旁的邓百川道：“徐老头，你有何见教？”
“慕容公子，我帮马副帮主身死，你嫌疑最大，还请留下配合我帮调查。”徐长老道。
“徐老头，你这是什么意思？”以邓百川为首的四大家将面色不善道。
徐长老没有说话，但其他丐帮弟子纷纷围了上来，显然不打算善了了。
邓百川还要质问，却听慕容复听罢，冷冷道：“若非看在我义兄乃是你们丐帮前帮主的面子上，你方才辱我先人，我决计要和你讨个说法，如此也好，便让我讨教天下第一大帮的高招！”
眼见慕容复要和丐帮动手，正要离开的乔峰有些于心不忍道：“徐长老，方才我已问过二弟，他绝非杀死马副帮主的凶手。”
全冠清上前道：“乔峰，你既已非丐帮众人，便无权管我丐帮之事，况且空口无凭，他说不是便不是么？”
乔峰正要说道，却听慕容复道：“大哥，莫要劝了，这些人冥顽不灵，就让我帮你教训教训他们！”
既然要动手，就不要瞎比比，就让慕容复告诉他们，一流高手和顶尖高手之间的差距，宛若天渊！
“小子狂妄！”就在这时，四大长老里的陈长老当先按奈不住，跳将出来。
慕容复的话，分明视丐帮群雄如无物，这叫他如何能忍？当下抖开自己的独门兵器，一只装米的麻袋，朝慕容复当头罩下！
慕容复并指成刀，使出一招五虎断门刀里的杀招“一啸风生”，虽无刀形，却有刀气，那陈长老的麻袋竟一个照面就被慕容复噼成碎片！
陈长老大惊，立刻用出自己最为得意的“通臂拳”功夫，掌势连环，虎虎生风，朝慕容复侧面打来！
不得不说，陈长老临机变化之快，着实老练，可惜，他的对手是慕容复！
哪怕对手是丐帮四大长老，也不值得他斗转星移！
于是乎，下一刻，慕容复使出“降魔刀法”！
这一套少林寺的伏魔绝学，在慕容复手中，杀气四溢，只一招，就直接印在陈长老左胸位置，将其击飞！
以慕容复的如今的武学境界，搭配无间大法，天下武功俯首可用，陈长老虽是一流高手，但在神功初成的慕容复面前，完全不够看！