楚历大显六年，大显皇帝昏庸无道，贪图享乐。朝廷内任用奸邪之臣，迫害忠良之士，至使全朝上下无一忠良，朝堂之内皆是谄媚逢迎之人，再无可为百姓着想之士。天灾连年，朝廷不思赈灾，救民于水火，反而增加赋税，一时之间，民不聊生。饥寒之下，竟有百姓手持锄头镰刀，进入官府管辖的粮仓之内抢粮。大显皇帝接到上报，震怒不已，立即派出军队镇压。军队所过之处，不论是非，无钱无权之人通通抓捕，稍有反抗，便立即处死，百姓死伤无数。

不反也是死，反也是死，却还有一线生机。镇压之势并未恐吓住五路可走的百姓，各地纷纷起义，以抗暴政。

大显八年，楚国皇宫被攻陷，大显皇帝自刎以谢天下。新皇登基，改国号为苜菱国，以原楚国都城为都。征战之中，苜菱皇每攻陷一城，便将所得除去必要军饷后，全部送予贫苦百姓，很得百姓支持，登基为帝，乃是众望所归。

苜菱国动荡之时，其他四国也纷纷发动政变，不知是巧合还是天意，竟都获得成功，并却各自的国号为菁菱国、氺菱国、钬菱国、菟菱国。至此，便形成了以天衍皇朝为中心，金木水火土五国环绕其周的格局。

苜菱国传至第三位皇帝，忽的天降祥瑞，金光笼罩了整个皇宫，不久便传出皇上喜得贵子的消息。于是，皇上此子乃真龙天子，国之福星，必将成为下一任皇帝，并带来苜菱国走向巅峰的传言便传遍了大江南北。