李鸿章极为看重的停战协议既已缔结，心情似乎轻松不少，便主动旧话重提，促日方“开示和款节略”了。毕竟，停战还是有期限的。
月0日，即停战协定签字的当天，李鸿章提出续开和议谈判，照会日方：“停战条款现已画押，本大臣甚愿即将永远和局事宜从速开议，俾停战期限未满之先，和局已可成议。”
李大人拿出足够的坦诚，讲明希望在停战期限未满前达成和局。所以，不顾身体不便，“拟请即将所拟和局要款开具节略，送到本大臣，以便查核。”
但是，日本人的退让是有限度、有策略的，愧疚或同情之说已经拿停战揭过了。日本所提出的条件，要价之高，还是几乎让李鸿章大人惊呆了。
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和谈进入第二阶段，这才是真正的攻坚阶段，大清使团无异于推进到了更艰难的地段。
4月1日上午10时，陆奥宗光邀李经芳在春帆楼举行第四次谈判。
一开始，在商谈关于议定和约的程序方法上，陆奥又开始玩阴的，提出逐条进行商议。
对陆奥这一出，李经芳驳斥说：“缔结和约，兹事体大。除非阅读全部条款，不足窥其全貌，从而难有分别讨论细目之便。诚如欧几里得所云：凡事物均由部分组成，若不就其整体而思，亦无从决定其部分。和款各条相互牵连，今不阅读全部条款，如何能逐条表明意见？”
陆奥一时语塞，只好同意在全部条款阅毕后再逐条进行议商。但又提出日方出示和约底稿后，中方须在三日或四日内答复，“或将约内各款全行承允，或将某款更行商酌”。[《马关会谈纪要》，《日本外交文书》]
下午时，李鸿章照复陆奥，接受日方的提议，陆奥即令人送来了和约底稿。
李鸿章接阅日方提出的和约底稿，一下子惊呆了——“为之愕然”。
日本开出的和约条件主要是：一、中国认明朝鲜国确为完全无缺之独立自主；二、中国将盛京省南部地方、台湾全岛及澎湖列岛永远让与日本国；三、中国赔偿日本军费库平银三万万两；四、中国已开通商口岸之外，更开顺天府、沙市、湘潭、重庆、梧州、苏州、杭州七处为通商口岸，日本国臣**进中国各口货物减税，免除厘金，并得在中国制造一切货物。
根据这个约稿，日本将向中国割取大量疆土（在俄罗斯之后，排第二），此外，还远远超出西方曾有的先例，勒索巨额赔款，开放口岸，还要在进出口货物上减免关税，并且，第一个提出了要在中国的土地上设厂。
这里边，很多都是闻所未闻的，小日本倒是对经济的研究也胜过其老师，胃口也比老师更惊人，过惯了穷日子的日本人一伸手，其欲望之贪，野心之大，别说李鸿章未料到日本“所欲甚奢”，竟苛酷到如此程度，连同列强都大吃一惊！
事实真的验证了，1874年中国对日本征台予以补偿费用时，外国人所说的那个判断：这个赔款是一个“真正决定了中国死亡的交易”，它等于向世界做广告，大清随时会拿出钱来，而不是准备打仗。
今日之果，难道不是前事之因吗？
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自此，李鸿章就逐条逐条与日本据理力争，讨价还价。
这个难度丝毫不比前一阶段差，只有更难。光靠嘴皮子，结局是无法从根本上改变的。
李鸿章非常清楚。所以，谈判桌的背后，另一场斗争也在上演。中间的惊心动魄，足以拍出一部大片。
可惜，多数记载或影视作品都从结局出发，只注意了表现大清的软弱与卖国。
历史如此波谲云诡，而那些反映“暗战”的“大制作”，却专注于用编造险情和巧合，局限于人为制造“惊心动魄”的紧张气氛，另外好象除了搀上点“虐心”的感情纠葛，再没有别的能水。这样的小“台面”上，争来斗去，胜了的，也透着一身的小家子气。
不应忽视，李鸿章除了面对面的争锋，还采纳顾问科士达建议“请总署密告英、俄、法三公使”。这一句话很关键：将日本的条件电告总理衙门，并将日本的苛刻条件、期望获得的利益，密告三国公使，以积极争取各国出面施压。要知道，这也正是日本一再拖延，不肯出示和谈“要价”的原因。
赴日前，李鸿章已为朝廷定下这一策略，并连日走访各国公使馆，企图通过联络列强限制日本的贪欲。虽然当时各国表态仍一副“公正”和不冷不热的模样，凭几十年的经验，李鸿章敢肯定，各国一定会对日本开出的条件有所反应。
此时对于日本，李鸿章建议朝廷在表面上还要一致做出强硬姿态，“日本如不将拟索兵费大加删减，并将拟索奉天南边各地一律删去，和局必不能成，两国惟有苦战到底。”同时请总理衙门对这些情节，也一并密告知三国公使，利用他们的口，将朝廷的态度散布开去。
老到的李鸿章知道这些家伙的嘴就象风箱一样，两头漏风出气。所以他料定，这些也一定能很快传到日本，传到伊藤等人的耳朵里。
李大人也在竭尽可能地与日本大打舆论战，心理战。
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答复的期限将近，而朝廷的回复却久等不到，李鸿章只能相机而动，先对照日方的和约底稿，拟好一份说帖，把条件内容捋了捋，分为朝鲜自主、让地、兵费及通商权利四项。除承认朝鲜自主外，对其余三项都据理予以反驳：
针对“让地”一项，不客气地揭露日本的谎言：“日本与中国开战之时，令其公使布告各国曰：‘我与中国打仗，所争者朝鲜自主而已，非贪中国之土地也。’”并告诫日本当局：“徒恃其—时兵力，任情需索，则中国臣民势必尝胆卧薪，力筹报复。”
对“兵费”一项，指出日本在数字上即属超额勒索：“日本所索赔款，既名为兵费，似即指此次用兵之费而言，其迄今所费详细数目，未睹官中簿籍，虽非外人所能周知，然较之日本所索之数恐不及其小半。”“且限年赔费，复行计息，更属过重不公，亦难照办。”
对“通商权利”一项中日本实际上要求的资本输出，他则敏锐地申明保护本土企业不受冲击的底线，称：“中国如准洋商在华造土货，势必尽夺小民生计，于华商所设制造厂所极有妨碍，国家自不能不出力保护。”“如果中国以此等利益准予日本，各国皆援一体均沾之例，则华商之制造厂所立即挤倒矣。”[《使相徂东公牍》，见《中日战争》]
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面对李鸿章或大讲道理，或陈述情理的说帖，擅长耍赖的陆奥外相有点气短。虽不无几分戏谑地认为“笔意精到，仔细周详，将其所欲言者都尽情地说了出来，不失为一篇好文章”，却也一时不知如何回绝。
但伊藤就更高一筹了，不光会耍赖，还擅长讹诈。
沉思良久，伊藤决定：不跟老李讲道理，就跟老李讲“事实”。
他很清楚，反复辩驳讲道理，本来日本做得就比较过分，时间一久、事情弄大了，还会使“局外第三者”的列强产生“日本虽胜于力而屈于理”的感觉。所以，最有效的就是拿武力说事，靠实力说话，以迫使中国屈从。
“事实”就是：日军占着战场的主动和优势。再不断加以恫吓、威胁，不怕老李不答应。
于是，日本回复大清使团，意思是：停战和谈是基于战争的结果，不能象一般外交通商谈判一样讲那么多公平（你吃了败仗，当然需要出血）。道理不用讲了，就说答应不答应，有意见就正式以条款形式拿出来。——“应知由于战争结果所要求之条款，自不能与在通常情况下谈判某事件相提并论。故日本全权大臣对于我方所提出之媾和条约案，再请中国全权大臣明确答复对全部或每条允诺与否。若条款中有希望修改者，亦希逐一开明条项以约文之体裁提出。”[陆奥宗光《蹇蹇录》]
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面对武力讹诈，李鸿章退无可退，仍然重新拟定了一份“商改约稿节略”，据理力争，声明意见和理由，并对日本人的要求逐条予以辩驳。
如：“查日本约稿所拟请让奉天南部地方，内有辽阳州等处与台湾全岛，皆日兵所未到者，未便请让。又欧洲向例，险要之地虽为敌国兵力所据，仍应让还。旅顺口、大连湾乃北京渤海最要门户，应照法国俾路佛之例，让还中国。”
面对日本强要领土行为，李鸿章坚不答应。这一点，在李鸿章给朝廷的报告中也可以说明，“昨接唐抚(景崧)电，（指台湾）敌未来犯，军民心固，似可坚守。鸿断不敢轻允割弃，已于另备节略中驳论及此。”
又如对赔偿军费上，李鸿章又有了新论，声明：“此次兵端，并非中国先开，亦未侵占日本土地，论理不应认赔兵费，即使赔费，亦只应算至光绪二十年十月二十五日中国认明朝鲜自主之日止。其款既以兵费为名，即应查明用兵所费实数。”[《增补中日议和纪略》见王芸生《六十年来中国与日本》]光绪二十年十月二十五日即1894年11月日，这一天，清政府以朝鲜自主、赔偿军费为条件，经美国公使向日本提出议和。那么按日本人所宣称的，“为朝鲜争独立”的目标已经完成。李鸿章坚持将这一天作为核定赔偿军费的截止时间，而且要拿出真实的战争费用数据。
李鸿章坚持这一点，也试图以此表明：日本人向世人标榜的“为朝鲜争独立”达成后，继续进行的全是扩大战争的行动，是对中国的侵略行为。
按说，李大人是按“公法”来说理的，但日本人是不是按这个“公法”办，却是极有弹性的。伊藤对公法的态度已经显示出一种绝对实用性的不恭，符合日本利益的就用，不符合的就删改。别忘了，“数千万言的万国公法，可以用一声枪炮抹杀之”，日本军国主义的鼻祖福泽谕吉的这句实话，恐怕更能得到伊藤这帮人认同吧。强权政治和丛林法则，才是国际政治的本质，任何时候都不会变。这就是现实。
弱国想靠“公法”保护自己，是绝对不切实际的。“公法”保护不了正义，正义只能依靠力量来维护。
这也是李鸿章大人在对日谈判中遇到的最大的劣势。无法改变的劣势。
最难的，是当前战场态势，军事上不争气，打仗失掉的土地，在谈判桌上靠嘴皮子要回来，确实是难为之事。再理直气壮，也难以做到。
李鸿章在给朝廷的报告中，说到了这种艰难境地。
“但窥日意，仍逐日由广岛运兵出口，恐添赴台，将有南北并吞之志。皆饬让地以一处为断，极是正论，自应如此立言，不知将来能否办到。”
“日原图所划奉天经纬线度，竟连辽阳、田庄台、营口均包在内。辽阳未失，尚易辩驳。此外日兵已据之地，彼已设官安民，极力争论，未易退让。可俟会议时，察酌妥议，似难由我预为决定。总之，敌所已据处，争回一分是一分；其所未据处，丝毫断不放松也。”[《复译署》，《李文忠公全集电稿》]
甲午开战之前，李鸿章也曾若口婆心，对日本加以劝说、教育，但没有起到作用。现在再说，更是没有用的。
日本人对李鸿章带有几分诚恳的说词，直认为是装腔作势，根本不理那些高谈阔论。
历史一再证明，对日本人，只能打，劝是没有用的。自古至今天，自中国到外国对日的事例无一不清楚说明一个事实：豺狼一样的日本人只认利爪和尖牙。
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这期间，李鸿章只能一再地向朝廷发电，对如何应对（关键是这些条件答应到什么程度）进行请示。
有人说，李鸿章巧妙地通过与北京间的请示报告，避免自己因为擅自作主、承担割地赔款的“汉奸骂名”，也避免以后被朝中攻击，承担罪责。
不错，事实如此。但，这就是废话。哪位大臣能一个人说了算？
谈判与打仗，朝廷都是总指挥部，马关不啻前线，需要前方后方协调一致地行动。
否则，日本何必坚持要大清派使团？主场优势！除了心理上的，还有地利——日本能随时就近商量，此外，就是掌握大清的来往电报——这是李鸿章与国内联系的唯一途径。
相当年大清满朝文武都唯恐避之不及，里边就没有几个能人吗？我的意思很简单，换位思考，即可明了。Youcanyouup，就这么简单。
可是那不争气的朝廷，就是乱成一团，有的借病或装病躲开，剩下的就天天争论不下。
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从4月4日，大清朝廷获知日本的和谈条件起，一样地陷入割地、赔款的两难境地，朝堂上再度掀起了一场风波。
光绪召见枢臣议商，想尽快统一意见。翁同龢力言台湾不可弃，与礼亲王世铎、庆亲王奕劻发生了龃龉。
恭亲王奕訢卧病在府，给出的意见是：交大家“廷议”，意思是大家商量看怎么办，我都同意。孙毓汶再次表示此时必须言和，“‘战’字不能再提。”奕訢似乎也同意这个看法，握着孙毓汶的手说：“是啊。”
不能战，只能和。和又如何（割地，赔钱）去和？其实等于什么也没说。
6日议事，继续争论。翁同龢激昂慷慨，力陈台湾决不可弃。其他大臣多数主张弃台湾而保奉天南部。翁同龢讲：“恐从此失天下人心。”众人都说：“陪都重地，密迩京师，孰重孰轻，何待再计？”翁同龢登时又没了理由反驳。
最后，只能按“弃台湾而保辽南”的决议，准备给李鸿章发道电旨。
然而，8日，奏事太监却传来了慈禧太后的旨意：哪儿也不给，就是谈判破裂，两国再战也在所不惜，“两地皆不可弃，即使撤使再战，亦不恤也。”[《翁文恭公日记》]
不知是慈禧的气话，还是故作姿态。但大家都知道，慈禧的变化向来也是很快的。所以，既不能不当回事，也没必要非当成什么大事。
最终，总理衙门给李鸿章发来一封语义含糊的电报，说道：台湾辽南，朝廷一样视为重地。不到万不得已、实在没有办法了，怎么能轻言放弃？所以，就算倭人胃口很大，实在不能全部拒绝，也应把哪里绝对不能给，哪里实在不得不给，对敌人说清楚。——“南北两地，朝廷视为并重，非至万不得已，极尽驳论而不能得，何忍轻言割弃？纵敌意太奢，不能尽拒，该大臣但须将何处必不能允，何处万难不允。直抒己见，详切敷陈。”[《译署来电》，《李文忠公全集电稿》]
最有意思的是，接着竟然以一句“不得退避不言，以割地一节归之中旨也”，来指责李鸿章，就是说，决不能不跟敌人争执，而一味矛盾上交，坐等朝廷的旨意。
对割地无肯定指示，反责李鸿章“不得退避不言”。互相推诿，其情可见。
“极尽驳论而不能得”就可割弃，那台湾、辽南两地，假如靠嘴皮子都无法“说服”日本人呢？
说了这通废话，朝廷才指示李鸿章：预期目标——割地一处为底线，赔款以一万万两为底线，“先将让地以一处为断，赔费应以万万为断,与之竭力申说。”
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然而，朝廷和李鸿章均未料到，由于密码失泄，来往电报的内容，完全掌握在了日本人的手里。
随着档案解密，真相完全得到验证：当年马关谈判期间李鸿章与总理衙门之间的电报，一封不落地被日本人复制和破译。对照国内文档，虽然有些出入，个别地方还有字词错误，显得磕磕拌拌（估计是密码掌握不全的问题），但关键字眼，却没有差错。联在一起，也不难准确把握大清朝廷与李鸿章的真实意图。[相关抄录见宗泽亚《清日战争》]
而且，有些重要的电报，日本电报局还故意拖延。那伊藤等人拿到的，比大清使团还早。安排得相当周到啊。
伊藤等人始终清楚大清朝廷的底线，掌握着谈判的主动权，既保证了在大清可承受范围内达到最高的要价，又不至于扯断拉线、使谈判破裂。
李鸿章就是按照朝廷的旨意去办，与日本人竭力争取。双方会下交流，会上辩驳。
而伊藤等人始终能够预料李鸿章的策略，预有准备，处处狙击。
接下来的谈判过程，便变得没有什么奇特可言了。
唯一考验日本人的，仅仅是耐心而已——日本急需尽快达成协议。
因为，已有德国等国的公使劝告日本：不要索要过多赔款和割地，让中国为难。这是一个多么严峻的信号。
通过获取的种种情报，日本人敏锐地意识到：必须要争取时间了。
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当然，不到最后一刻，李鸿章决不会屈服，轻易撒手。
伊藤当然也知道这一点。
于是，日本人一再加紧地施出恫吓、威胁手段，施行外交讹诈。
4月8日，伊藤博文即派专人邀中国新任全权大臣李经芳至其行馆谈话。
伊藤在这种半正式的会见氛围下，“不无为难”地透露：停战和谈的事，是自己力压军方意见才达到的（此话有三分真）。军方的将军们始终要求攻下北京才算完（此话也有三分真。大本营那帮冒险派确实还在谋划扩大战争，月7日还任命了参谋总长小松宫彰仁亲王为征清大总督，计划调集全国7个师团搞那个直隶大决战）。意思是，本人很为难，如果再谈不成，就压不住了。——“此次停战，由伊力持乃允。各武员预备兵马粮械齐足，必欲分道直攻北京，再行议和。现期已迫，断难再展。”
又再一次申明日本的要价，表示决不可能再让步。“尊意欲将奉境全行收回，万作不到。南北两处均要割让，仅让一处亦断不行。该国已用兵费，实系太巨，所索三万万，即欲减少，能减无几。此我国上下文武熟商而定，特据实密告。”[《寄译署》，《李文忠公全集电稿》]
最后，就是厉声恫吓，说，中国还认不清日本是胜者、大清为败者这个事实，如果谈判破裂，日军必将继续进攻。北京难保，恐怕中国使臣也难以承担谈判不成的后果吧。——“尚希中国使臣能深切考虑现在两国之间的形势，即日本为战胜者、中国为战败者之事实。前者由于中国请和，日本应允，始有今日之议和。若不幸此次谈判破裂，则我一声令下，将有六七十艘运输船只搭载增派之大军，舳舻相接，陆续开往战地。如此，北京的安危亦有不忍言者。如再进一步言之，谈判一旦破裂，中国全权大臣离开此地，能否再安然出入北京城门，恐亦不能保证。此岂吾人尚可悠悠迁延会商时日之时期乎？”
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日本在谈判桌上的挤压也加紧进行。
10日下午，中日全权大臣在春帆楼举行第五次谈判。李鸿章以伤势渐愈，亲自参加。
闲谈片刻后，伊藤即转入正题，并拿出准备好的改定条款节略，霸道地说到：这次的条件，中堂只说同意还是不同意。“中堂见我此次节略，但有‘允’、‘不允’两句话而已。”
日方提出的条件，割让土地：中国的下属领土皆永远让与日本：一、盛京省南部地方，从鸭绿江口起，溯江抵安平河口，从此划线而抵凤凰城、海城及营口，以上指名之地亦在所让境内；二、辽东湾东岸及黄海北岸在奉天省所属诸岛屿；三、台湾全岛及所有附属各岛；四、澎湖列岛。
在赔款上，则减至库平银二万万两。
前后比较，日本第二次提出的改定条款节略，在奉天省南部的割让土地上适当收缩，另在赔款一项上，减去了一亿两。
这是因为，清政府向列强求助的事，日本政府当天便得到了情报。而决定做出这样的调整，还是顾及到列强的反应，减少对俄国的刺激，缓和一些西方国家的不满而已。
这些底细，伊藤是决不会和盘托出的，李鸿章也只能猜到几分。
伊藤只是在谈判桌上“送顺水人情”，假装是“已深知贵国情形为难，故减至此数，万难再减”，说些“所减之数即为留别之情，初约本不愿改，因念中堂多年交情，故减万万”，“我与中堂交情最深，故已多让，国人必将骂我”，如此之类的话，李鸿章也就当这点让步，是他“力与坚持，多方开导”[《钦差大臣李鸿章奏中日会议和约已成折》，《清光绪朝中日交涉史料》]的结果，当然自己几乎是苦苦哀求的情节，不方便提起罢了。
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李鸿章虽只能猜到几分，尚不能完全确定自己的策略作用到底多大，但阅读日方节略的中文本后，决定再接再厉，就赔款和让地两项上再搏一搏。
但是，这次对形势是完全误判。
伊藤抓住大清想尽快定约的心理，对李鸿章强硬地说道：“驳只管驳，但我主意不能稍改。目前最需我等努力者，乃速定和约。”
进一步施行威胁，“我国在广岛已做好出征准备，有六十只运输船随时可解缆出航。昨夜至今晨，渡海之运输船已达二十只，其所向之地盖距天津不远。惟在停战期内，须严守停战之约耳。一旦时机到来，当即刻进发，而无可犹豫也。”
最后，伊藤再次强硬要求，“今日之事，所望于中堂者，惟‘允’与‘不允’之明确答复而已！”[《马关议和纪要》，《日本外交文书》]
“中堂只说答应不答应吧”，这已经等于是强硬的最后通谍。
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完了。大清的底线，实际上已在伊藤手里。伊藤有很大的把握，李鸿章会签字。
1日，李鸿章接总理衙门转来电旨称：“伊藤连日词气极迫，倘事至无可再商，应由该大臣一面电闻，一面即与订约。该大臣接奉此旨，更可放心争论，无虞决裂矣。”[《译署来电》，《李文忠公全集电稿》]
中间一次正式会谈，双方还几次约请见面，伊藤利用各种机会，操纵舰船摆出架势，特意透露小松宫亲王将要出发前往旅顺的消息……用尽了各种表演、各种手段，不断加压。
对李鸿章关于免除辽东割让、减少赔款的商请，伊藤紧紧咬定不放松。终于最后收网，再博一把，下达了最后通牒，规定14日为答复的最后期限。经李鸿章要求，才延迟到15日。
伊藤的这套“组合动作”，终于起了作用。
14日，李鸿章再次致电总理衙门：“伊（伊藤）谓‘……姑候至明日四点钟晤面定议，过期即作罢论。’事关重大，若照允，则京师可保，否则，不堪设想。”[《李鸿章全集》()电稿]朝廷闻讯，顿时绝望，皆惟恐京城不保，急忙复电李鸿章，指示即可定约。可能是怕误事，竟在14日、15日连发两条内容相同的电报。
为等朝廷回复，特意将时间推迟到15日，李鸿章最终等来了内容相同两封电谕：“原冀争得一分，有一分之益。如竟无可商改，即遵前旨，与之定约。”[《译署来电》，《李文忠公全集电稿》]
李鸿章既奉最后谕旨，马关谈判缔约一事到此便成定局。
15日的谈判长达5个小时，李鸿章仍逐条力争，但终因伊藤在主干和关键问题上寸步不让，耗时良久，也不过是在时限、赔款利息、日军驻军人数等等细枝末节的问题上有所修改。
李鸿章最后的努力，未取得新的进展。（未完待续）