弘光朝廷主力部队，大多数文武官员在应天府投降清军，在丛山关的文武大臣都是热血之辈，也都是发誓和清军死磕到底的刚烈臣子。
听说又清军使者，大多数官员请求斩杀，这其中金声就上奏弘光帝，斩清军使者首级，以此来表明和清军血战到底态度，吴应箕等人也赞同金声。
弘光帝却把目光看向马士英，马士英在半个月前，率领应天府残兵败将来到丛山关，再一次成为弘光帝信任的臣子，地位也在金声，吴应箕等人之上，仅次于黄得功。
众人对他态度也很矛盾，他在应天府时一手遮天，在清军大军压境时，仍旧争权夺利，导致各地防守形同虚设，可应天府被清军攻破后，大部分朝廷文武大臣做了狗奴才。
马士英没有投降，而是率领部队和清军继续战斗，因为实力过于悬殊，马士英组织的军队被清军击溃，他也被迫带着残兵躲到山里。
直到黄得功率军在丛山关击退清军，他又聚拢些散兵游勇，带着一千余人军队上丛山关，重新取得弘光帝信任，此时弘光帝希望马士英给他出谋划策。
这一次马士英难得保持沉默，他认为清军来丛山关，绝对不是来议和，还有其他阴谋，他让弘光帝接见清军使者，他在人群里听一听，看看清军究竟是葫芦里卖的什么药？
弘光帝见他没有表态，就让太监宣清军使者进来，清军使者不是别人，竟然是洪承畴，众人惊呆了眼球。
洪承畴此时一副满人打扮，让弘光朝廷君臣很不适应，洪承畴倒是尊敬和弘光帝下跪。
“臣洪承畴拜见陛下。”
说完以后，洪承畴还真的给弘光帝行君臣之礼，弘光帝脸色通红，猛地站起来，骂道：“洪承畴，你个竖子。”
朝中的文武大臣也跟着大骂洪承畴，更有人说洪承畴已经死于关外，此人一定是建奴找人假冒，请陛下立斩此人。
洪承畴被人说得无地自容，却还是忍着羞愧，说道：“陛下，臣为大明而来。”
金声怒斥他，怎么有脸说自己为大明而来。
洪承畴忙和金声说道：“摄政王不忍心天下大乱，百姓流离失所，愿和朝廷结为兄弟之国。”
吴应箕骂他，谁愿意和你们做兄弟，滚到关外，或许还能做兄弟。
洪承畴被人嘲笑后，脸皮也厚，脸上诡异一笑，又抛出一个重磅炸弹。
“我大清摄政王，支持陛下继承大明国祚。”
此言一出，满座震惊，这一直是弘光朝廷君臣不能公开说的禁语，北有起死回生的崇祯朝廷，南有新立的隆武唐王朝廷，弘光朝廷君臣很尴尬的在丛山关当一个山大王。
众人都不知道应该怎么回营洪承畴，此时，黄得功戎装从门外走进来，他在祁门县组织军队，听闻有清廷使者来丛山关，立马带着亲兵回到朝廷。
刚进门就听到洪承畴在大放厥词，骂道：“放肆，那是我们大明国祚，尔等建奴有什么资格说三道四？”
黄得功代表弘光朝廷军事力量，他的到来，让弘光帝也为之一振，也说道：“洪承畴，你说的好听，你们能支持我们，也能在背后支持崇祯和隆武两个朝廷？”
洪承畴这一下可真的是老脸一红，这弘光朝廷君臣怎么变化这么快，之前还是一副病入膏亡的样子，咋现在攻击性这么强，还变得有些眼光。
“陛下，臣代表大清，可臣也是华夏子民，只要陛下同意停战，割让江北土地，今日攻打从山关的清军，明日就可以为陛下灭掉伪隆武朝。”
朝廷上再一次鸦雀无声，弘光朝廷君臣看待隆武朝廷是各种不顺眼，隆武朝廷的建立就是给他们上眼药，此时洪承畴提出这个条件，着实让众人有些心动。
洪承畴见满朝文武没有一个说话，有一次诱惑弘光君臣。
“诸位要是不信，摄政王可为诸位扬了山西朝廷的灰。”
马士英突然从人群中冲出来，指着洪承畴，面色通红大骂道。
“洪贼，你荒唐，无耻。”
洪承畴看见来认识马士英后，内心是各种不顺眼，冷笑一声。
“马学士，我大清勇士攻破应天府，你在哪儿啊？”
马士英也瞧不起洪承畴，不屑道：“我在哪，岂是你一个国贼能知道的？”
洪承畴不理会马士英，继续和弘光帝说道：“陛下，豪格军团就在应天府，陛下继续要和我大清为敌，我大清只好支持鲁王，还有福建隆武朝。”
他的每一个字，每一句话都击中弘光帝的心，朝廷大臣顿时叽叽喳喳，为了能够做出选择，弘光帝下令退朝，他要和黄得功，马士英，金声商议，应该怎么回应洪承畴。
洪承畴见弘光帝下令退朝，也就在一侧小房子里等候，弘光帝和金声，黄得功，马士英三人大眼瞪小眼，他们也害怕清军支持鲁王和福建的那位唐王。
马士英小心翼翼说道：“陛下，咱们肯定不能和建奴结为兄弟之国，这要和满人成为兄弟之国，天下人都要抛弃咱们。”
金声和黄得功深以为然，和建奴结为兄弟之国，会被天下人唾弃，那些支持弘光朝廷的势力也会抛弃他们，弘光帝却说道：“要是他们支持鲁王，还有唐王呢？”
黄得功摸着下巴，和他说道：“陛下，实在不行，我们就去两广，把这里扔给鲁王和唐王，我就不信他们两个能够看顺眼？”
金声没有说话，他是不愿意离开徽州府，马士英这一次做出正确选择，他和弘光帝还有黄得功说出自己的见解。
“陛下，黄总兵，山西崇祯朝廷还在，我们还是死守丛山关，不要撤走，那两广的地头蛇，也不见得会支持我们。”
黄得功作为一个战将，他知道没有鲁王和福建郑军的支援，他们这数万人马在丛山关顶不住多久，就会被清军攻陷。
他又提出朝廷西进江西，再从江西进入湖广去四川，这一点却被弘光帝否定，他认为四川太远了，况且湖广还有清军驻守，不如在丛山关观望，或许清军会和鲁王军队，还有福建军队交战，那时候不就可以坐山观虎斗？
众人意见不一致，但有一个共同点，那就是拒绝和清军为伍，黄得功，马士英，金声各有各的观点，但最后还是听从弘光帝的建议，继续驻守丛山关，并且斩了洪承畴。
洪承畴还在房间里悠闲散步，他以为弘光帝会听从他的建议，和满清成为兄弟之国，就算是弘光朝廷不同意，也没有关系。
摄政王可不仅仅让他一人来江南，还有其他使者去浙江和福建，分别和鲁王，唐王送去摄政王意欲议和的信息，他相信那两位大明藩王总有会上钩的。
突然，大门被人粗鲁踢开，一群全副武装士兵走进来，将他从屋子里面拖出来，他大声吼道：“两军交战不斩来使，不斩来使。”
弘光帝来到他的面前，有些二的问道：“你是来使吗？”
“是啊，我是大清来使。”
“你刚才不是和朕说你是臣吗，是朕的臣，朕让你死，你就得死，来人啊，砍了。”
洪承畴见小命不保，厉声呼喊：“你们敢杀我，豪格大军将会围攻丛山关，摄政王也让使者去鲁王和唐王，你们觉得他们还会增援你们吗？”
弘光帝顿时顿住了，他脸色变来变去，最后还是挥挥手，让士兵揍一顿洪承畴，然后让洪承畴滚回去，黄得功数次想射死洪承畴，可都被弘光帝阻止。
“陛下，不杀此贼，臣心里这口气憋不下去啊。”
弘光帝心地善良，和黄得功说道：“杀他一人，总比全山军民被建奴屠戮强吧？”
洪承畴落荒而逃
，来到山下后，这里有一百清军骑兵在等待他，见他回来后，清军将领看到他脸上伤口，关心说道：“都督，他们打你？”
“小伤，不碍事的，我们赶紧回去，走晚了，这些人可要杀过来。”
请军将领立马带着洪承畴往应天府而去，不一会儿，弘光帝后悔了，黄得功率领数千人军队赶来，却没有看到洪承畴踪影，只好懊恼回去。
与此同时，清廷使者也在鲁王和唐王那里接连碰壁，大明三大藩王像是商量好的，要和清军磕到底。
多尔衮万万没有想到，他瞧不起江南小朝廷变得这么有种，他令豪格放弃应天府，率军撤回到山东，和多铎夹击郑成功，李化鲸两部兵马。
并重新启用阿济格，又调动在关外清军入关，令阿济格进攻山西，将崇祯朝廷从地图上抹去。
多尔衮以退为进，豪格大军心有不甘放弃江南后，鲁王，唐王，还有弘光帝，纷纷填补清军在地方上权利的空缺，三支军队为了争夺地盘，竟然大打出手，并且有越演越烈之势。
江南明军又一次内讧，这可让多尔衮没有想到，他无心之举竟然让明军内讧，他也可以尽全力进攻崇祯朝廷，和消灭在山东的明军。
在山东和清军争夺的郑成功感觉到非常吃力，面对没有多铎的山东清军守备部队，以水战见长的郑家军队还能够压着清军打，但是缺乏攻坚能力，始终不能攻破清军驻守的军事重镇和城池。
等多铎率军回援后，郑成功在陆战中被清军接连击溃，好在李化鲸率领义军中，有大部分是曾经的明军将士，勉强顶住多铎进攻。
郑成功在山东举步维艰，数次有想撤回去念头，李化鲸劝他继续作战，或许清军会率先绷不住。两人以为江南会有援军，可最后却是豪格军团北上山东。
豪格军团北上山东，郑成功从陆路撤回到福建路线被清军切断，他必须要尽快从海上撤退，李化鲸再一次让他不要撤，山东各地义军风起云涌，完全有能力和清军打下去，郑成功也不想撤回去，可父亲郑芝龙再三令他撤回去，光是给他送信的战船就有十多艘。
郑芝龙没有在信件里告诉他为什么要撤回去，但是郑成功却明白父亲用意，一定是弘光系和鲁王系兵马进攻福建，父亲在福建兵力不足以防守，这才让他尽快撤回去。
他和李化鲸表示歉意，带着部队登船从山东沿着海岸线去福建，他一走，李化鲸在山东被清军两路大军进攻，几乎是被清军横扫，李化鲸不敌清军进攻，撤退到榆园。
榆园当地百姓揭竿而起，拥护忠义王在曹州称帝，在山东和清军抗衡，清军没能够占领整个山东，但是明军在山东实力大不如前，多尔衮可以调更多兵马去进攻崇祯朝廷。
这一次他以阿济格为主帅，豪格为副帅，领二十万兵马进攻山西，多尔衮特意在战前叮嘱阿济格和豪格这一路大军，此役目标是歼灭崇祯朝廷，尽量避免和大顺军开战。
阿济格和豪格严格执行多尔衮策略，大军在山东休养半个月后，阿济格率领豪格，吴三桂，尚可喜，鳌拜等兵将二十余万军队从真定府，顺德府攻入山西。
清军这一次卯足劲要消灭崇祯朝廷，崇祯帝为了定于清军进攻，这一次充分放权，令姜瓖，武大定，梅世丰，贺珍等将领抵御清军进攻，同时让王承恩去向大顺军求援。
王承恩一个阉人，骑着马来到延安府，李自成也得知清军进攻山西消息，他召集群臣，商议是否要支援崇祯朝廷，一年前，大顺军满朝文武和大明是生死敌人。
可在此时，大顺军上下有唇亡齿寒感觉，李自成也倾向增援崇祯朝廷，可清廷使者也来到延安府，向他表明大清并无和大顺开战意图，请大顺军莫要参与到大清和大明的战争。
只要大顺军作壁上观，多尔衮愿意送给大顺军五万石粮草，还有白银一百万两为礼物，并且割让河南府给大顺军，清军割让河南府给大顺军，是想让大顺军给大西军上眼药。