在漆黑之军舰的舰桥中，新生玛莫帝国的宫廷魔术师威尔感到极度地坐立不安。因为卡农王国派遣了军舰前往玛莫。若是击沉这艘军舰，就等于对卡农王国宣战，届时就不能宣称这个纷争只是玛莫的内乱了。虽然即使与卡农开战，卡农当年的同盟果亚拉尼亚并不会有所动作，然而神圣王国伐莉斯以及玛莫公国的母国弗雷姆，并非没有介入的可能性。如此一来，兵力原本就不足的新生玛莫帝国将会陷入困境。光靠这一艘军舰并无法完全封锁海峡，威尔的目的是激起船员的恐惧感，让他们不敢出海。让它坐立不安的因素不只如此。新生暗黑骑士团长妮塔定期派来的使者，在这几天完全不见踪影。即使想询问妮塔该怎么做，也没有与她联络的方法。
（怎么办？要击沉吗？还是要放过？）威尔陷入了迷惘。封锁海峡会导致卡农有所动作，对他而言是预料之外的状况。在大战之前，玛莫与卡农之间几乎没有往来。少许的贸易也都是单方面来自玛莫。原本认为封锁海峡并不会影响卡农的利益，看来这种想法似乎太肤浅了。
（没想到与玛莫之间的贸易对卡农而言竟然如此重要……）威尔不禁相当的懊悔。
（还是应该给他们一点警告吧！卡农应该也不愿意失去重新组成的海军才对。）做出这个判断之后，威尔开始缓缓地出动军舰。
「在莎尔瓦德港口的附近击沉它吧！」威尔低声说着。这是为了让卡农知道玛莫公国的无力。借此期待卡农会抽身而退，不再介入玛莫的内乱。
「只要这艘船还能持续航行，玛莫公国就会继续被孤立。」即将退役的这艘卡农海军军舰，在即将进入莎尔瓦德港口时，被威尔缩操纵的漆黑之军舰击沉。看着卡农军舰喷出了黑烟，并没有任何船只从莎尔瓦德出海救援。然而军舰伤的成员都已经有所觉悟，也早就做好了准备。他们毫不犹豫地跳进海中，并且朝着岸边游去。由于军舰伤都是游泳的高手，因此几乎是全员平安登陆。而早先接到魔兽使艾莲娜的联络，在海边待命的玛莫公国骑士们，也隆重地欢迎他们的到来。从军舰所冒出的黑烟就是信号。路德堡垒的了望塔上，开始以旗语打出了联络的暗号。
「终于出现了！」史派克见状不禁握紧了拳头。他现在正站在白鲸魔兽的背上。和他在一起的有公王之好友莉芙及魔兽使艾莲娜，另外还有自由骑士帕恩及永远之少女蒂德莉特一共四人。
「艾莲娜导师，麻烦您了。」史派克压抑住激动的心情说道。
「了解了。」艾莲娜静静地点了点头，并且开始集中精神。「动吧……」她呼唤着魔兽。
纯白色身体的巨大鲸鱼，听从命令开始缓缓地移动。它背上有着宛如岩石的坚硬突起，在那之间堆积着沙土，耐海风的草类植物以及冒出了芽。这种鲸鱼类的魔兽，有着让背部露出海面游泳的习性，在体形变得巨大之后，船员甚至会误认它是一座岛屿。只不过这必须花上好几百年的光阴来成长。艾莲娜所捕获的，不过是一只幼年期的魔兽。
魔兽在海面上平滑地前进着。它游泳时平稳的程度，若不是因为周围的景色在移动，会给人一种身在陆地上的错觉。然而速度却宛如全力奔驰的马匹。魔兽一口气穿越了海峡，那艘准备从莎尔瓦德悠然地撤退的漆黑之军舰，已经出现在众人的视野之中。
「该潜入海里了……」史派克对艾莲娜示意。
「水之少女……」「洁净的水之精灵温蒂妮……」听到史派克这句话，两位精灵使很有默契地开始咏唱精灵魔法的咒文。完成了咒文的咏唱后，蒂德莉特对帕恩及艾莲娜，莉芙单独对史派克，使用了永远呼吸的魔法。
「下潜吧……」等到咒文完成后，艾莲娜对魔兽下令。白鲸魔兽开始缓缓下潜。史派克牢牢地抓住白鲸背上的突起，暂时停止呼吸等待着。在全身都浸入海中之后，史派克一口气将海水吸到肺里。胸口里的空气化为气泡被吐出来，取而代之的是冰冷的海水。虽然一瞬间感到不大舒服，不过很快地就习惯了。
（魔法的力量还真是神奇呢！）史派克如此赞叹。莉芙身为精灵使的能力也迅速地成长中。史派克、莉芙、艾莲娜、帕恩以及蒂德莉特五人，就这么在海水中高速前进。史派克等人虽然几乎看不见四周，然而白鲸的感觉器官似乎能清楚地掌握漆黑之军舰的动向。
「浮上海面之后请尽快上船，我会继续操纵魔兽牵制军舰的行动。」艾莲娜宛如不想输给水声般地大声喊道。
「我知道了，请您千万不要勉强自己。」史派克也大声地回道。
「要上浮了！」艾莲娜如此叫道。
「准备了，蒂朵！」帕恩发出了魄力十足的喊声。
「放心交给我吧！」蒂德莉特也有力地点了点头。
「史派克也别输哦！」站在年轻玛莫公王身边的莉芙，露出笑容朝他的背上用力拍下。
「嗯，那当然！我要为露杰南报仇！」史派克回答道。白鲸随即浮上海面。宛如一座小岛忽然出现在海面上——悠然航行在平静的海面上的古代王国军卷的船边，突然激起了巨大的浪涛。由于船身剧烈地摇晃，在舰桥里集中精神操纵船只的新生玛莫帝国宫廷魔术师威尔不由得失去平衡，猛然撞向船内的墙壁。
「发生了什么事？」纵是是威尔，在这一瞬间也无法理解到底发生了什么事情。「难道是谁上了军舰？」威尔不禁感到焦虑。即使已经熟悉魔法军舰的操纵方法，也不代表他就是一个优秀的船员。而且玛莫海峡各处都散布着危险的暗礁，这种地带的海流都很湍急，偶尔也会发生巨大的漩涡。
「不过这附近应该明天这样的场所……」威尔嘀咕着，并环视船的周围。然后他便发现了。
一只彷佛是跟随着军舰的巨大生物，在海面上露出背部游动。而它的背上站着数名男女。
「那、那是？」看到那些人，即使是威尔也无法掩饰惊讶的表情。「玛莫公王史派克！」还有那位身为魔兽使的女魔术师。不只如此，另外两人是在之前的大战中，对玛莫帝国来说堪称是仇敌的罗德斯之骑士帕恩，记忆永远之少女蒂德莉特。
「他们操纵魔兽从海底接近？」如果是魔兽使加上优秀的精灵使，的确有可能做到这一点。然而威尔完全没有想到这个方法。顶多只考虑过他们可能会从空中出现。
「唔！」威尔不禁想要逃走。因为面对这五个人他根本没有胜算。
（可是这艘军舰是最后的王牌。若是失去了它，就再也没有致胜的方法……）更何况这艘船并非他所拥有，而是黑之导师巴古纳德借给他的东西。如今已化为究极不死生物，「不死之王」的巴古纳德，透过妹妹蜜妮雅对他下达了最后通谍。
（巴古纳德大人最讨厌的就是怠惰跟无能。）威尔所拟定的各种策略，都在玛莫公国的智慧、行动力以及团结之下接连被击溃。
（成立时只让人感到脆弱的这个公国竟然……）为什么能发挥如此顽强的力量，对威尔而言真的是个无解之迷。
（玛莫公王史派克……）唯一可以断言的是，目前在眼前紧握着剑的年轻人，便是一切的中心。
（我本以为你正代表着玛莫公国的脆弱……）威尔咬着牙。
邻国卡农为了支援玛莫而展开行动，并且连罗德斯之骑士都为了玛莫公国而拿起了剑。这些事实等于告诉罗德斯岛的居民，暗黑之岛的统治权属于玛莫公国所有。只要罗德斯之骑士登高一呼，就能够从各地召集义勇军，诸王国也不得不派出骑士团。罗德斯之骑士这个称号，就是拥有如此的力量。
「已经到此为止了吗……」威尔不得不承认自己的败北。只要解除了玛莫海峡被封锁的状况，玛莫居民就会安心，公国也会因此安定。镇压在玛莫各地作乱的妖魔，以及攻下新生玛莫帝国所占据的堡垒，或许还需要花上一些时间，然而这对公国而言以及不是作战，而只能算是一项普通的杂务了。
（要在这里战到最后一刻吗？）威尔如此自问。然而他无法做出这样的觉悟。
（我越来越苟且偷生了呢！）无论是被玛莫公国追捕，或是被当年的导师巴古纳德追缉，只要他还活着，就一定要让这些人坐立难安。
（妮塔……）威尔在心中轻声呼唤这个名字。在一开始见到妮塔的时候，威尔从来没有想过，她竟然会成为自己心中这么巨大的存在。被她的意志力及行动力所吸引，威尔才想要与她拥有共同的梦想。当初说询问能以她作为事成的报酬，其实不过像是在开玩笑罢了。然而……（我若是死在这里，又有谁能成为她的支柱呢？）这样的想法让威尔改变了决心。
他不希望死在这个地方，而是要与妮塔并肩奋战下去……「龙牙兵及魔法石像们啊……」威尔咏唱起上位古代语。与玛莫海军的一战中，他清楚地知道了敌方想要登上这艘军舰的意图。为此他准备了魔法生物作为守卫。总共是三个龙牙兵以及两个魔法石像。如果只是普通的战士，就算一次来十个也会面临全灭的下场。然而玛莫公王在剑技上已经有相当的修为，而冷静地思考，那位魔兽使艾莲娜身为魔术师的实力，也在威尔之上。加上那位罗德斯之骑士帕恩以及永远之少女蒂德莉特也与他们同行。魔法生物们，也只能用来争取时间罢了。然而在这段时间，威尔可以拔出这艘魔法军舰的启动装置兼收纳处的水晶玻璃瓶，并且以瞬间移动的咒文逃走。威尔不慌不忙地进行作业。把瓶子从仪表板取下，只花了极为短暂的时间。
「万物之根源……万能之力……」他随即开始咏唱瞬间移动的咒文。然而在这一瞬间——「恶作剧之精灵雷普拉坎……」威尔的身后忽然响起了声音。威尔听这声音的特征就知道是谁了。是玛莫宫廷的精灵使，拥有公王之好友的称号的半妖精少女。
（没看到她在魔兽的背上，是使用了隐身咒文吗……）威尔从来没在意过这个名为莉芙的少女。然而这出乎意料的伏兵，却使他的内心动摇了。而这便成为这位新生玛莫帝国宫廷魔术师的致命伤。
「扰乱他的心智，困惑他的灵魂！」莉芙所咏唱的精灵魔法——混乱之咒文完成了。
雷普拉坎，对莉芙而言是个特别的精灵。无论在妖精族的聚落或是人类的村庄中，她的内心总是感到孤独。为了填补这一份寂寞，她总是对大人们恶作剧。她因此而得到的，就是恶作剧精灵这一位朋友。要说是这个精灵让莉芙觉醒并成长为精灵使也不为过。
（我已经不再孤单，但你永远是我的朋友。）莉芙在心中对恶作剧之精灵如此说着。
「成功了！」看到操纵漆黑之军舰的魔术师停止了咒文的咏唱，并且就这么呆呆地站在原地，莉芙不禁开心地叫着。
「我成功了，史派克！」莉芙回头看向年轻的玛莫公王。
「干得好！」虽然史派克正与龙牙兵上演着激烈的打斗场面，但还是露出了笑容回应莉芙。
「输给这玩意可是很丢脸喔，自由骑士先生可是一次对付两只呢……」不过自由骑士有永远之少女的精灵魔法作为后援。虽然莉芙也很想帮助史派克，可惜她已经没有那样的力气了。使用「水中呼吸」的咒文，加上刚才拼尽精神力使用「混乱」之咒文，她实在已经没有任何的余力。而两只魔法石像，目前正彼此激烈交战着。因为艾莲娜对其中一只使用了「命令解除」的咒文，并再对它施加了对付另一只魔法石像的命令。虽然她面不改色地完成了这个魔法，但莉芙也稍微看得出来，这其实是极为高阶的法术。
「这还用得着你来说！」隔了一次呼吸的时间，史派克大吼着回嘴。莉芙不禁心想，其实只要让龙牙兵露出破绽，再趁隙打坏这具魔法生物就可以了。
（不过，这才像是史派克的作风啊……）莉芙微笑着。
史派克那既顽固又沉不住气的个性，大概一辈子都不可能会改吧！对在他身边的人而言，可说是相当的辛苦。然而不可思议的是，至今并没有任何人离开他的身边。
（我也是这样啊！）莉芙打从心底这么想。
（可是……可是……）莉芙眯着眼睛，欣赏与龙牙兵演出精彩对战的史派克，同时拼命地压抑着从内心深处不断涌出的某种东西——在新生玛莫帝国的宫廷魔术师威尔恢复清醒时，一切都已经结束了。他被绑了起来，绳子甚至绑进口中以防止他咬舌自尽。而他就这么被放置在甲板上。两只魔法石像将彼此破坏殆尽，三只龙牙兵也被打倒，恢复为已经粉碎的龙牙。白鲸魔兽那巨大的身体依旧浮在军舰旁，等到一切的事情都处理完，魔兽使艾莲娜就会解放这只传说中的魔兽。史派克不打算操纵这艘魔法军舰，他等待着玛莫公国的人前来迎接。在确定漆黑之军舰完全停止了动作，公国已获得胜利时，莎尔瓦德港口出现了一艘划桨前来的小船。坐在小船上的是亲卫骑士队长盖拉克及其夫人莱娜。宫廷魔术师亚德·诺瓦，以及温帝斯玛法神殿的侍祭妮思等人。
他们为史派克的平安而喜悦，并庆祝他获得胜利。然而他们的表情随即就变得严肃。察觉事态有异的史派克连忙询问。从他们的口中得知原因之后，史派克不禁讶然无言。温得雷斯特的玛法神殿遭受伪装成巡礼者的集团袭击，以费莉娜司祭为首，所有的神官皆被杀害。另外有一名暗黑骑士从被帝国占领的黑暗森林堡垒前来公都投降。他抱着一颗被砍下的头颅。死者是新生玛莫帝国暗黑骑士团的女将军妮塔。暗黑骑士表示妮塔因为背叛幼年皇帝雷艾斯而遭到处刑，不过史派克当然知道事情的真相。
两件事其实都源于相同的原因……破坏女神的教团终于为数百年的蛰伏打上终止符，露出了真面目。新生玛莫帝国实际上已经毁灭了。
（可是……）史派克紧咬着下唇。
（接下来的战斗将更为艰辛……）才刚获得胜利没有多久，随即接获最坏的消息。这或许正是这座暗黑之岛的命运。
（决不能退缩，也绝对不能败北……）史派克握紧了拳头再次立誓。然后他一边感受着背后一位半妖精少女投向他的视线，不发一语地将哀伤的小妮思抱在怀中……