飞船飞上天空，但这个时候，已经有不少怪兽进入飞船内部。
一个又一个士兵被怪兽杀死。
女主静静地躺在床上，男主则去了别的地方，赤手空拳，将一只又一只怪兽打落到飞船之下。
另一边，奈芙莲和另外的两个妖精少女也在战斗，其中的一个，原本跟男主的关系还不怎么融洽，遇到危险，眼看着要完的时候，男主出现，救了她一命。
不过，打听过奈芙莲的情况后，男主就准备离开，只是走没几步，他就倒在地上，晕了过去。
好在只过两三分钟，他就醒了过来。
两人交谈了一番，关系似乎变好了一些，很快又分开了。
鲜血滴落不停地滴落，男主顶着风，拖着伤残之躯，在飞船外面的廊道上一步一步地走着。
神秘空间中，跟星神一起看着这一切的珂朵莉，想起了曾经跟男主的约定，约好了男主不用再战斗的。
她向星神提出请求，希望能回去。
星神不太愿意，还说这样的话，珂朵莉的一切都会消失，不仅仅是记忆和自身的存在，还包括珂朵莉所拥有的感情。
珂朵莉则告诉星神，比起消失，她更不愿意就这样结束。
她执意如此，星神最终还是答应了。
飞船的船舱内，奈芙莲拼命地与怪兽战斗着，但因为消耗了太多的魔力，身体渐渐地不受自己的控制。
她挥动着圣剑，将一只怪兽打落下飞船，然后倒在地上，颤抖了起来。
外面，缠在主旋翼上面的怪兽被解决，但飞船的姿态控制器失去反应，导致飞船飞行的过程中发生倾斜，奈芙莲的身体也朝船舱外面滑了出去。
当然，这也不单单是飞船的原因，也有奈芙莲自身的原因。
刚才的战斗，让她透支了太多的魔力，而黄金妖精一旦透支太多的魔力，就会导致“门”被打开，相当于自爆，到时候会毁了整艘飞船。
奈芙莲不愿意这样，因此也可以说她是自愿滑出去。
不过，眼看着她就要掉下去，男主出现，一手抓在飞船的边缘处，另一手则抓着奈芙莲的手，不让奈芙莲掉下去。
“莲，你没事，太好了，我还以为...我又是一个人都拯救不了。”男主带着哭腔说道。
曾经他作为勇者，就是一个人都拯救不了，不但同伴死了，甚至整个人族都被毁灭，这一次，他想救奈芙莲。
“等一下，我这就把你拉上来。”
他一边说着，一边用力拉着奈芙莲，奈何，鲜血不停地滴落，此刻的他也已经是透支的状态，根本无力将奈芙莲拉回到船舱内部。
奈芙莲静静地看了一会儿，然后将自身的情况告诉男主，接着说道：“威廉，救人是我们黄金妖精的使命，况且，你已经拯救过我们，所以已经没关系了。”
说着，她松开男主的手，从飞船上掉了下去。
男主先是懵了一下，很快便喊着：“开什么玩笑！”然后也跟着跳了下去，抱紧奈芙莲。
“至少要救下她。”
她这么想着，将奈芙莲紧紧护住。
眼看着就要摔在地上，一道七彩光芒以更快的速度从一旁划过。
“轰！”
一声巨响。
地面，七彩翅膀缓缓收起，男主和奈芙莲都安全落地。
男主闭着眼睛，不知道是不是晕了过去。
奈芙莲则扭头看了珂朵莉一眼，不过只呼唤了一声，接着就见珂朵莉轻轻一挥手，奈芙莲瞳孔的红色光芒褪去，变回原本的瞳色。
原本快要开启的“门”似乎被强行关闭了。
紧接着，奈芙莲晕了过去。
珂朵莉则挥舞着圣剑，朝不远处的成群结队的怪兽冲了过去。
与此同时，男主睁开眼睛，正好看到这一幕，看到珂朵莉的背影。
《斯卡布罗集市》作为插曲插入，与第一话开头两人初相识时候，兼为op的插曲相呼应。
当时是相识，而这一次，似乎预示着离别。
黄昏之中，珂朵莉不停地与怪兽战斗着，很快就受了伤，只是，即使如此也没让她轻易倒下，在将怪兽的触手弄断之后，继续挥剑战斗。
与此同时，出现一段她和男主的对白：
“我曾经许下誓言，要永远和他在一起，许下誓言让我无比幸福。”
“我曾经许下誓言，要永远和她在一起，许下誓言让我心获平静。”
“我想，我是喜欢他的。”
“我想，我是很珍惜她的。”
……
“他把这么多的幸福分给了我。”
“我从她那里得到了那么多，但是我却...”
“所以，我一定...现在，无论别人怎么说，都是世界上最幸福的女孩”
这一段对白进行的同时，战斗的场面也越来越惨烈。
到最后，好几只怪兽的触手同时将珂朵莉的身体洞穿。
不过很快，黄金妖精所拥有的七彩翅膀张开，又将她的身体包裹了起来。
一股狂暴的力量爆发出来，七彩光芒不断向四周蔓延，整个地面仿佛经历了一场核爆。
等到《斯卡布罗集市》这首插曲结束，爆炸产生的能量波动也平息下来，一切都仿佛安静了下来。
漫天红霞之下，女主一步一步地走到男主面前，用无比虚弱的语气说道：“威廉，谢谢你。”
说着，脸上露出笑容，只是脸颊上还挂着两行晶莹的泪水。
风轻轻地吹拂着，吹动着她的头发，吹动着她的裙摆，也吹散了从她的脸颊上滑落的泪水。
男主抬头看着她，只说了一句：“你个笨蛋。”
镜头切换。
飞船已经回到浮空岛。
珂朵莉和奈芙莲都被军方定性为牺牲，大贤者则不停地用心跳探知术探寻着男主他们的心跳，希望男主他们没有死，只是什么都探寻不到。
等到他因为有人拜访，转身离开，仪器上才荡漾起波纹，果然没死的样子。
然而，当镜头再一次切换，来到一片森林之中。
婴儿的哭声想起。
一个女人的声音响了起来：“哭声真大，肯定非常不舍前世的感情吧？”
萤火虫遍布的森林之中，两个女人面对面地跪坐在湖边，其中一个人手里面抱着一个婴儿，婴儿的头发是蓝色的，正不停地哭泣着。
蓝色，正是女主珂朵莉原本的头发的颜色。
等到婴儿安静下来，那个女人才双手将其举起，开口说道：“欢迎你，小不点，这个行将终结，匆忙纷扰，毫无希望的末世，欢迎你的到来。”
婴儿不知道是不是听懂了，似乎笑了一下，只是眼泪也跟着从脸颊滑落。
ed插入，第十二话结束。
当这一话播完，网络上短时间内就多出不少相关评论：
“居然真的是致郁结局！”
“确实有点致郁，但也挺让人感动的。”
“珂朵莉，世界上最幸福的女孩，呜呜呜~”
“我算是看明白了，动画里面立flag必死，谁都逃脱不了这样的诅咒。”
“说好的治愈呢？给我把珂朵莉还回来！”
“这动画，有下一季吧？一定有下一季的吧？要是告诉我没有，我就想打人了。”
“不是异世界爽番，但也挺好看的，就是这个结局有点难以接受，居然把珂朵莉写死，看完估计要花很久才能缓过来了，简直混蛋！”
……