在佐助与我爱罗一战中，某人使用幻术让在场的观众沉睡。这是以脱离木叶村的忍者大蛇丸为中心，阴谋摧毁木叶村的行动。
谁都没有想到居然在这样的情况下还有这样的一场阴谋，所以大家一时之间都震惊了，不过现如今还清醒着的人却只是在少数，这些人相对而言都是比较能力强者！
砂忍者因为我爱罗受伤而放弃这次作战计划，带着我爱罗离开会场。
本来他们是打算让我爱罗来进行这场战争的，但是不管怎么说却都没有想到我爱罗居然会受伤，所以这个时候他们只好带着我爱罗离开，没有办法再继续让我爱罗战斗下去了。
佐助与我爱罗的决战中试，佐助紧追在我爱罗他们身后，突然，大蛇丸出现……
图谋袭击木叶村的音忍者、砂忍者、和大蛇丸开始行动。
原来这场战斗这场阴谋的最后主办人居然是大蛇丸，最后的大boss，居然会是大蛇丸，这是让大家没有想到的……
在变成战场的会场里，卡卡西委派小樱Ａ级任务，那就是支援正在追踪我爱罗的佐助，与鸣人、鹿丸一起追佐助。
卡卡西使用通灵之术召唤出ＢＬＵＥＤＯＧ帕克。
接着，小樱替鸣人和鹿丸解开幻术，在什么都不知道的情况下，鸣人被小樱拉着去追佐助。另一方面，对峙着的火影和大蛇丸，战斗一触即发……
谁也没有想到最后居然会演变成这样的结果，大家虽然都很震惊，但是却只能紧急的开始一系列的紧急措施，毕竟事情已经发生到这个地步了，也没有办法可以改变得了什么了。
小樱，鸣人，鹿丸３人和忍者狗帕克一起追佐助。可是在中途，帕克察觉到大蛇丸的９名手下追他们身后。
这９个人都是等级相当高的忍者，要是鸣人他们被追上抓住的话，很可能会全军覆没。鹿丸提出了“假装要埋伏的阳动战术”。
那就是留下一人假装在埋伏，在阻止制御敌人的这段时间，其余３人趁机逃跑的作战计划。
但是当诱饵的人非常有可能会被杀死。最后提出要当诱饵的人，竟然是平日总是逃跑的鹿……
因为他们的敌人不容小觑，所以这一次没有办法可以像以往一样那么轻易的解决这个问题，还要看看情况到底是怎么回事才行，如果事情像他们想象中的那么简单那就太好了，但是很可惜的是事情没有办法可以像他们想象中的那样简单啊。
大蛇丸抓住了火影并带到塔上，再张开结界想在里面跟他决战。
接着大蛇丸使出禁术之通灵之术‘秽土转生’把初代和第二代火影从另一世界召唤回来，想让他们跟第三代火影战斗。
接着，初代和第二代火影跟第三代火影的战斗开始。第三代火影被只有初代才会使用的传说中的木遁忍术‘树海降诞’制造出来、数目多得吓人的树木抓住，被五花大绑。
但是，第三代火影也使用通灵之术召唤出猿魔……
这场战斗让人觉得很可怕，谁也没有想到最后的战斗居然会演变成这幅模样，大家虽然都不想如此，但是却没有办法，第三代目火影大人为了保护整个村子，也只能继续战斗，明明自己的身体已经受不住了，明明自己现在已经变成了一个老头子了，但是却也依旧没有任何办法，毕竟事情都已经演变成这副模样了，那么除了选择接受又能怎么办呢？
追着我爱罗、手鞠、勘九郎身后的佐助终于赶上他们３人。
勘九郎带着我爱罗逃跑，手鞠挡在佐助身前。佐助被手鞠的‘忍法风砂尘’折腾。
毕竟勘九郎还有首局两个人的任务，便是无论如何都一定要带着我爱罗逃跑，他们不能让我爱罗被他们抓住，毕竟我爱罗对于他们来讲是很重要的，不管怎么说我爱罗也是杀人工具，如果没有我爱罗的话，那么他们这一次的可能就不会那么轻易的赢得这场战争了！
但是，他巧妙的用变身术制服了对手，再次追在我爱罗等人身后。
另一方面，在塔上，火影与大蛇丸之战仍然继续着。
大蛇丸其实这一次是想要摧毁木叶的，但是让人没有想到的是对战的，居然是曾经的老师，大蛇丸可真是一个冷血无情的人啊，谁都没有想到大蛇丸居然会做出这样的事情来，明明这曾经也是大蛇丸的村子，明明大蛇丸曾经也在这里生活过一段时间！
看见大蛇丸的面具下那张从没见过的年轻的脸孔，火影大吃一惊。
火影永远也没有想到原来大蛇丸现如今已经变成这幅模样了，已经不再是自己曾经所认识的那个大蛇丸了，如今的大蛇丸是让人觉得很可怕的，让人觉得难以置信的，这样的大蛇丸真是让人觉得可怕的不得了，让人没有办法接受的那种感觉呀！
大蛇丸现如今怎么会变成这副模样，实在是太可怕了吧，如今的大蛇丸实在是让人觉得恶心的不得了，但是却又是一点办法都没有的感觉呢！
原来大蛇丸他夺得了别人的肉体，再把自己的精神进入这肉体内，施行了转生‘不老不死之术’。还有就是，大蛇丸这次看中的原来就是佐助的身体。
火影从大蛇丸是自己弟子的时候就注意到他的存在是莫大的危险，可是当时却又假装没有发现，对于这样的自己，火影非常后悔。
如果当初火影就没有办法把大蛇丸放走的话，或许所有的一切就全都不会发生了，但是如今看来确实是自己不应该这个样子的，让大蛇丸变成如今这个样子，火影还是觉得很难过的，这其实也要责怪自己吧，若非是因为自己事情也不会变成这副模样，其实还是很责怪自己的，可是事已至此好像也没有办法可以改变的了，火影觉得特别的难过，特别的伤心。
大蛇丸这家伙怎么会变成这个样子。