宋钦宗于是又下诏，催促种师中赶紧向太原进兵，诏书以“逗挠”之语切责种师中。“逗挠”的意思是，因怯阵而避敌。种师中读诏后叹曰：“逗挠，兵家戮也。吾结发从军，从未退却，今老矣，忍以此为罪乎！”
许翰更是大动肝火，“檄书一日六七至”，措辞严厉，指责种师中“逗留玩敌”，强令他立即出兵，必须以解围太原来赎罪。
种师中见朝廷催逼甚急，叹息道：“事之不济，天也。吾何爱一死，不以报国耶？”
种师中于是下令，大军从土门出井陉关，向榆次进军。同时，他写信给姚古和张灏，约定两军分道俱进。为加快行军速度，种师中还下令，辎重与赏军之物皆不随军，全部留于真定，大军轻装前进。
刚开始，种师中进军很顺利，同上次一样，路上并未遇到金军人影。从统帅到士兵，都以为金人已经退走。于是，行军路上军纪散漫，随意而行。士兵都未披坚执锐，作战武器都交给差役们背着。全军上下，皆无战斗准备。试想，这样一支优哉游哉的队伍若能打胜仗，那岂不就奇了怪了？
种师中快要到达寿阳石坑时，接到前军报告说，已到达石桥，距离太原只有二十里地。种师中令前军停止前进，原地待命。中军刚到达石坑，还未建好营垒，有探马来向种师中报告说，金人军马已从县城出发，不久将至。这个情报来的很及时，可惜并未引起种师中的重视。
种师中轻描淡写地说道：“此必是金人残零归将。”他命令后军前去收捉这伙金人。
不一会儿，金人骑兵大队人马潮水般地涌来。完颜活女亲自领军，气势汹汹地高声喊叫着朝宋军杀来。宋军毫无防备，被打了一个措手不及，奔跑溃散以及被杀伤的人马，不可胜数。
种师中这才猛然意识到大事不妙，他当即组织前后左右各军力量拼命死战，取得了五战三胜的战果。随后，种师中领兵朝太原南大门榆次方向靠拢。种师中以为，若是姚古和张灏所部能准时赶来会战，那么战场局面将很快发生改变。
种师中率军走至杀熊岭时，天色已黑。种师中决定全军在此过夜，此地距离太原约有百里路程。这时，士兵皆面带饥色，饥饿难忍，疲惫不堪。因为军中乏食已三日，战士们每天仅分给一勺黑豆吃。
对于宋军内部的情况，金人已从降兵口中探知。第二天早晨，金人再次派出重兵，首先集中兵力向宋军右军发动猛攻。宋军士气低落，战斗力很弱，一触即溃。金人接着又攻击前军，前军主将是从梁山招安的杨志，这厮竟不战而从小路逃跑。前军参谋官黄友是条好汉，力战而亡。
种师中亲率中军顽强应敌，死战不退。从卯时一直战斗到巳时，宋军将士用神臂弓多次击退金兵。种师中想奖赏神臂弓射手们，可是随行银碗不够，只有数十枚，只好作罢。将士们见有功不赏，皆既怨恨又气愤，纷纷不愿再继续作战，四散逃去。
金军骑兵很快又冲上来，将种师中四面包围。中军也已溃散，只有百余名亲兵小校留在种师中身旁，愿意继续拼命死战。左右亲兵牵来一匹名马，让种师中骑上赶紧突围而去。种师中不肯走，惨然谢曰：“吾大将也，事至于此，不当求生，尔曹亟去，无撄贼锋。”
最终，种师中饮恨疆场，壮烈殉国。关于种师中是怎样死的，也有不同说法。有的说坠崖而死，有的说被流矢所中而死，也有的说他是战斗而死的。溃散而去的其他将士，有的退回到平定军，也有一些流落山林。
应该说，宋军此次失败，种师中负有不可推卸的责任。他身为一军之统帅，又是一员有实战经验的老将，进军途中却犯下如此轻敌之大忌，因而遭到金军突袭，实在令人遗憾。
但是，也有人将这次失败的责任归咎于许翰，说许翰“腐儒不知兵，多妄意遥度，迫公使前，不容措置”。
后来，侄子种沔带着种师中的棺柩来到京师。宋钦宗得知后在宫中大哭，亲制祭文说：“吁嗟虎臣，公尔忘身。”宋钦宗派内侍张实前去致祭，赠乡德军节度使，开府仪同三司，并提拔其子孙族属二十人为官。
不久，朝廷追究这次失败的兵将之罪。中军统制官王从道被斩于马行市，副统制张师正统胜捷兵屯于大名府，朝廷密令大名府知府李弥大斩之。
关于种师中兵败榆林，还有一种说法。说当时朝廷见太原形势危急，于是下诏给诸将，令他们速去解围。姚古与种师中探知，金人在太原周围部署兵力并不多，他们不知道这是金人的诡诈之计。种师中与姚古遂约定出兵，姚古统兵六万自河东出发北上，种师中统兵九万自河北出发西进。他们约好日行四十里，共赴太原解围。
可是，种师中在行军途中听说姚古已到达威胜军，他担心姚古先到太原抢去头功，于是下令全军改成日行八十里，他要抢先到达太原。
金人探知姚古与种师中两军已向太原挺进，于是分兵相抗。他们以轻兵南下，拒山川之险，使得姚古不得前进。同时又以重兵东去，迎战种师中。
金人主力在击败种师中以后，又集合南下，迎战姚古。五月十九日，金人在盘陀与姚古部遭遇，两军交战不久，宋军即溃败，退还威胜军。
这时，裨将焦安节等人散布谣言，动摇军心，并力劝姚古退师隆德府。退军隆德府后，焦安节又劝姚古不如趁机遁去。当地百姓听信谣传，以为金人即将到来，人心颇为惊慌，纷纷打算南下。
五月九日，也就是种师中在杀熊岭壮烈殉国的那天，出使金国的给事中王云回到京城。为早日回京报讯，他骑着快马日夜奔驰，从燕京到东京仅仅用了六天时间。