在此同时，哈比人在盘根错节的老树脚下尽可能的赶路，沿着小溪的水流向西方山脉的方向前进，同时却也越来越深入法贡森林。慢慢的，他们对于半兽人的恐惧消退了，脚步也跟着减缓，他们觉得有种异样的感觉，仿佛这里的空气稀薄到不太适合呼吸。最后梅里停了下来，气喘吁吁地说：“我们不能这样继续赶路了，我需要新鲜空气！”
“至少先喝点水吧，”皮聘说：“我快渴死了！”他沿着一条延伸进小溪中的树根爬到河岸边，用手捧起溪水来啜饮。溪水十分清澈冰凉，他一连喝了好几口，梅里也跟着有样学样的大喝特喝。溪水不只让他们不再干渴，似乎也给他们带来了新的力量。两人坐在河边轻松地泡脚，让河水释放肌肉中的酸痛，一边打量着四边沉默无声，一排接一排罗列的树木，似乎每一边都这么无边无际地延伸下去。
“我猜你应该还没迷路吧？”皮聘靠着须要好几个人才能合抱的老树干躺了下来：“至少我们可以跟着这条河走，管它叫作树沐河还是什么的，一路走回原来进入森林的地方。”
“只要我们还走得动就没问题，”梅里说：“还有这里的空气也让人很不舒服。”
“没错，这里的空气似乎很稀薄，好象停滞住了一般，”皮聘说：“不知道怎么搞的，这里让我想起了在大地道那边建的图克大厅。那是个很大的地洞，那边的家具大概有好几十年都没有移动过。他们说老图克就这样年复一年的居住在那里，看着家具和自己逐渐被岁月所侵蚀。自从他一百年前去世之后，那个房间就再也没人动过了。杰龙提斯是我的曾曾祖父，这就是他告诉我的，可是，那里的古旧感觉和这边根本不能比。你看看这些四处飘汤、恣意生长、横行霸道的苔藓！几乎每棵树都挂着一大堆已经枯死的树叶，看起来真不干净。很难想象这里的春天看起来会是什么样子，甚至我都无法想象春天会不会来呢，更别提要在这边大扫除会是什么样子了。”
“不过，至少太阳偶尔会照进这里来，”梅里说：“这里看起来，和比尔博对幽暗密林的描述完全不同，那里又黑又暗，是暗黑生物的大本营；这里只是光线微弱，树多得吓人而已。你根本没办法想象有动物居住在这里，甚至在这里待上一段时间也不可能。”
“没错，哈比人也不例外，”皮聘回答：“我也不敢想象要穿越这座森林是什么样子，我猜大概一两百哩都不会有东西吃。我们的干粮还够吗？”
“不太够了，”梅里说：“我们脱逃的时候身上只有几块兰巴斯，其它的都留下来了。”两人万分惋惜地看着剩下来的几块精灵干粮，这些碎片大概只够支撑五天，然后就什么都没有了。“而且我们也没有毯子，”梅里说：“不管往那个方向走，今天晚上都要忍受风寒了。”
“好吧，我们最好先决定一下该往哪里走，”皮聘说：“天色已经很亮了。”
就在这个时刻，他们突然发现不远的森林深处出现了一道金光，那是穿透了森林浓密顶盖的温暖阳光。
“哇！”梅里说：“刚刚我们走进森林的时候太阳一定被云遮住了，现在它又跑了出来，或者也可能是它已经爬到半空，可以照进森林中的空隙了。这距离并不远，让我们去看看吧！”
※※※
他们发现，那里其实比他们想象的远多了，地形依旧持续的上升，地表的岩石也越来越多。随着他们的前进，四周越来越亮，很快的他们就发现眼前出现了一堵石壁，那应该是某座山丘的一部分，或是远方山脉的延伸，石壁上没有任何的树木，太阳正照在这堵岩壁上。
树木的枝丫和根茎好象都伸了出来，渴求太阳的温暖。原先看起来死气沉沉的森林，现在成了阳光下红褐饱满的美景，灰黑色的树皮也如同打磨光滑的皮革一样细致，树干也反射着如同鲜嫩青草一样的柔和绿光，这可能是早春的迹象或是它们久远活力的残迹。
在岩壁上有一系列近似阶梯的地形，从它崎岖不平的形状看来，或许这是岩石破裂和雨水冲刷所自然构成的奇观。在石壁之上，几乎与树顶平行的地方有一块空地，上面什么都没有，只有几株杂草生长在其上。还有一株老树的残干留在该处，只剩下两根弯曲的树枝，看起来像极了一位在晨光中伸懒腰的老人。
“我们上去吧！”梅里欢欣鼓舞地说：“终于可以呼吸新鲜空气，看看这里的样子了！”
两人高高兴兴地爬上这一连串的阶梯。如果这些阶梯真的是人工打造的，那么原先准备使用它的人一定脚大腿长。不过，由于他们太兴奋了，让两人忽略了自己身上的累累伤痕，为什么这么快就已经完全痊愈，而只顾着闷着头往上爬。最后，两人终于爬到了岩壁的顶端，正好位在那老树桩的底下。然后他们一跃而上，背对着山丘，深吸一口气，看向东方。他们这才发现自己原来只走进了森林大约三到四哩左右的距离，因为树木在斜坡上延伸很长的距离，让他们有已经走了很远的错觉。就在森林的边缘处，有着浓密的黑烟窜起，向着他们飘过来。
“风向改变了，”梅里说：“又转向东方了，这里好凉快喔。”“没错，”皮聘说：“可惜这只是昙花一现，恐怕一切又都会恢复原状。真可惜！这座老森林在阳光之下看起来好漂亮，我几乎觉得自己要喜欢上这个地方了。”
“几乎觉得你喜欢这座森林？很好！你们真是太客气了！”一个奇异的声音说：“转过身来，让我看看你们的脸。我几乎觉得我要讨厌你们两个人了，不过，最好还是不要仓促下决定。快转过身！”一双长满了树瘤的手放在两人的肩膀上，将他们轻柔，但不可抗拒地转了过来；然后，一双大手将他们举了起来。梅里和皮聘发现自己面对的是一张极端不寻常的面孔，那张脸孔属于一个类似人类，几乎有着食人妖轮廓的高大身形。他至少有十四尺高，看起来非常强韧，头长得很高，好象没有脖子，两人很难推断他到底是穿着绿灰色的树皮，还是这就是他的皮肤。不过，他们至少可以确定的是，距离躯干有一段距离的双手没有任何绉折，是褐色的光滑肌肤。他的每只大脚有七根指头，那张长脸的尾端则是被掩盖在茂密的苔藓下，迎风飘扬的灰色苔藓，看起来有点像老人的灰色胡须一般丰美。不过，此时此刻，哈比人们唯一注意到的就是那双眼睛；那双深邃的眼睛正缓慢、严肃地打量着他们。他的眼睛是褐色的，中间有着绿色的光芒。事后，皮聘试着要描述对那双眼睛，就是这样的印象。“初看到那双眼的人，会觉得那背后似乎有着十分深邃的古井，装满了远古以来的记忆和缓慢、坚定的思绪；但是水井的表面却是反射着现世的波澜，就像阳光映像在大树的枝叶上，或是阳光照射在幽深湖水中一样的感觉。我不确定，但这种感觉好象是在树顶和树根之间、大地和天空之间的什么力量突然间醒了过来，正用着亿万年以来同样的缓慢动作打量着眼前的景象。”
“哼姆，呼姆，”那低沉如同大地鸣响一般的声音呢喃道：“真是奇怪！我的座右铭是不要仓促行事。可是，如果我在听见你们的声音之前看见你们──顺道一提，我很喜欢你们小小的声音，让我想起了一些不复记忆的事物……如果我在听见你们的声音之前看见你们，我会就这样从你们身上踩过去，把你们当做矮小的半兽人，事后才会发现我犯了错。你们真的很奇怪，我的老根啊，真的很奇怪！”
皮聘虽然依旧很吃惊，但已经不再害怕。他在那双眼睛的打量下只有感觉到好奇，但没有恐惧。“打搅您了，”他说：“但阁下是什么来头？又是什么种族？”
那双苍老的眼中出现了诡异的光芒，似乎是某种提防的感觉──那座古井被盖了起来。“哼姆，”那声音回答道：“我是树人，其它人是这样称呼我的；没错，就是树人这两个字。你们可以用你们的语言称呼我树人，也有某些语言称呼我为‘法贡’，还有人叫我树胡……叫我树胡应该就可以了。”
“树人？”梅里惊讶地问道：“这是什么？你怎么称呼你自己呢？你真正的名字是什么呢？”
“呵，等等！”树胡回答道：“呼！这可会说上好长一阵子呢！别这么着急。问话的是我呢，你们是在我的势力范围内，我才想要问你们到底是什么？我无法将你们分类，你们似乎不属于我在年轻时候所学到列表中的种族，不过这也难怪，那已经是很久很久以前的事情了，或许有人编出了新列表也说不定。让我想想！让我想想！列表是怎么说的？快学习各种生灵的知识吧！先是四种自由民：
最古老的是精灵们，
矮人在黑暗的地底挖洞居住；
大地所生的树人和山脉一样年长；
寿命有限的人类是马儿的主人。
嗯，哼，嗯。
水獭是工人，山羊爱跳跃，
大熊爱吃蜜，野猪最好斗；
野狗吃不饱，小兔胆子小……
嗯，哼。
猎鹰在天际，水牛在草地，
雄鹿有美角，猛隼飞最快，
天鹅最洁白，大蛇最冰冷……
呼姆，嗯，呼姆，嗯。接下来是什么？嘟姆，咚，嘟姆，东，噜滴嘟咚，这列表很长哪！反正，你们就不在列表上就对了！”
“古老的故事和列表里面，似乎永远都不会记得我们，”梅里说：“但是我们已经在世界上活了很久了，我们是哈比人。”
皮聘说：“为什么不编一条新的句子进去？一半高的哈比人，喜欢住在洞穴中。你可以把我们放在第四行，就在人类（大家伙）的旁边，这样你就不会搞错了。”
“嗯！不错，不错，”树胡说：“这样就可以了。原来你们住在洞穴中啊？听起来很恰当、很舒服呢！不过，到底是谁叫你们哈比人呢？这听起来不像是精灵的杰作，精灵是古语的创造者，一切都是由他们开始的。”
“哈比不是别人叫的，是我们自己用的名字。”皮聘回答。
“呼姆，嗯嗯！等等！别这么急！你叫你们自己哈比人？但你们不应该这样到处跟人家说。如果不小心的话，可能会不小心把自己的真名告诉别人。”
“我们在这方面才不会那么小心翼翼呢，”梅里说：“事实上，我是烈酒鹿家的人，梅里雅达克·烈酒鹿，不过，大部分的人只叫我梅里。”
“我是图克家的人，皮瑞格林·图克，不过，一般人都叫我皮聘，甚至是小皮。”
“嗯，你们果然是个急急忙忙的种族，我明白了，”树胡说：“我很高兴你们这么信任我，但你们也不应该一下子就这么放心。这世界上有一些树人，你们应该知道；还有看起来像树人，但不是树人的生物。这样吧，我就叫你们梅里和皮聘好了，真是不错的名字。因为，我还不准备告诉你们我的名字，时候还没到。”他的眼中闪起了半是了解，半是幽默的绿光：“一部分是因为这会花上很长的时间，我的名字会随着时光的流逝而增加，而且我活了很长很长的时间，我的名字就像是一个故事一样。我的真名会以我的语言告诉你我这一生的故事，那应该叫作树人语吧。那是种很美的语言，但是每说一次都必须花上很长的时间；因为，除非一件事值得花上很长的时间去说，也值得花上很长的时间去听，否则我们是不会使用树人语的。”
“不过，现在，”那双眼睛变得十分明亮，突然间回到现世来，更显得锐利：“到底发生了什么事情？你们到底和这一切有什么关系？我可以看见、听见（还有闻到和感觉到）很多事物，从这个……从这个a-ll-l-rumba-kamanda-lind-or-bur里面。抱歉，这是我名字的一部分，我不知道对应的外界语言是什么。你知道的，就是我们所在的地方，我站立之处，当我在早晨的时候想到太阳，还有森林以外的草原，以及那些马匹和云朵和整个世界的变化。到底发生了什么事情？甘道夫在忙些什么？这些─布拉鲁，”他发出一阵低沉，仿佛某种巨大乐器颤音的声响：“这些半兽人，还有艾辛格那个年轻的萨鲁曼在忙些什么？我喜欢新消息，但别说得太快。”
“最近发生了很多事情哪！”梅里说：“即使我们说得很快，恐怕都要花上很长的时间，但你又告诉我们不要说太快，我们应该这么快告诉你这些事情吗？如果我们先问你到底要拿我们怎么办，以及你是站在哪一边的，这会不会太没礼貌了？还有，你认识甘道夫吗？”
“是的，我的确认识他，他是唯一在乎树木的巫师，”树胡回答：“你们也认识他吗？”
“是的，”皮聘哀伤地回答：“我们很荣幸认识他，他是我们的好朋友，也是我们已故的向导。”
“那我就可以回答你的另一个问题了。”树胡说：“我不会用你们来做什么事情的，也就是说，我不会在没有经过你们同意的状况下对你们怎么样，我们可能会一起做些事情吧。我不知道什么边不边的，我通常是只管自己的，不过，你们可能会和我相处一段时间。可是，你们提到甘道夫先生时候的表情……好象他的故事已经结束了。”
“你说的没错，”皮聘忧伤地说：“故事还在继续，但甘道夫已经不是其中的角色了。”
“呼，啊！”树胡说：“呼姆，嗯，啊，好吧！”他暂停片刻，看着哈比人。“呼姆，啊，我不知道该说些什么。来吧！”
梅里说：“如果你想要知道更多，我们会告诉你的，但得花上一段时间。你愿意先把我们放下来吗？我们可不可以坐在阳光下好好享受这难得的天气？你一直抓着我们一定累了。”
“嗯，累？不，我不累。我很难感觉到疲倦的，我也不会坐下来；我并不是那么的，嗯，有弹性的。不过，你们说的没错，阳光的确很舒服，让我们离开这个──你说你们怎么称呼这个地方？”
“小山？”皮聘猜测道。“石壁？楼梯？”梅里跟着帮忙。
树胡若有所思地重复这几个字：“小山，没错，是这个字。不过，用这个短短的字眼来描述耸立在此无数个纪元的地形未免太仓促了吧！算了，我们离开这里吧。”
“要去哪里？”梅里问道。
“去我家，我的其中一个居所。”树胡回答。
“很远吗？”
“我不知道，或许你们会认为那里很远，但这又有什么关系呢？”
“这么说吧，你看得出来，我们的东西都弄丢了，”梅里说：“我们的食物不太够。”
“喔！嗯！你们不需要担心这个，”树胡说：“我可以给你们喝种东西，能让你们常保翠绿，长得又快又好。如果你们想要离开，我随时可以把你们放在森林外的任何一个地方，我们走吧！”
树胡紧紧地抓住这两名哈比人，一只接一只的抬起大脚，走到高地边缘；然后，像是树根一样的脚趾抓住悬崖边缘；接着，他小心翼翼地一阶一阶走下去，最后来到了森林的地面。
他立刻迈开大步，在树林间穿梭，越来越深入森林。他的步伐一直沿着河流走，稳定地朝向山脉的斜坡上爬。许多的树木似乎都陷入沉睡，对于他们的经过并没有多少反应，不过，也有许多树木开始颤抖，用枝丫遮住他们的身影。当树胡快速移动的时候，他嘴里依旧喃喃不停地念诵着如同乐音一般的语言。
哈比人沉默了很长的一段时间。十分诡异的，在这种危机四伏的状况下，他们竟然觉得安全和放心。最后，皮聘终于忍不住问道。
“打搅你了，树胡，”他说：“我可以问问题吗？为什么赛勒鹏会警告我们，不要打搅你的森林？他告诉我们最好不要和这里有所牵扯。”
“嗯嗯，他知道吗？”树胡咕哝道：“以我来说，我可能也会告诉你们相同的话。不要和罗瑞尔林多立安森林有所牵扯！古时候精灵们是这么称呼那座森林的，不过现在他们把它缩短了，变成罗斯洛立安。或许他们改变称呼是对的，或许那座森林已经在渐渐消逝，不再继续成长；那里曾经是人们歌颂的黄金之谷，现在已经成了梦中花。啊，好啦！那里的确是个特殊的地方，不是每个人都能来的。我很惊讶你们能够安全出来，但你们能够进去更让人觉得不可思议，已经有好多年没有陌生人进去过了，那的确是块诡异的地方。这里也是一样的，人们来这边会感觉到忧伤，没错，来这边是会忧伤的！Laurelindorinanlindelorendormalinornelionornemalin……”他自言自语道：“我想他们在那边已经和现世隔绝了，”他说：“不管是这里，或是世界上的任何一个地方，除了黄金森林之外，都没有和赛勒鹏年轻时一样的地方了。不过：Taurelil─tumbalemornaTumbaletaur，他们以前常这样说，世事或许多变化，但在有些地方却是恒久不变的。”
“你这是什么意思？”皮聘问道：“什么东西会恒久不变？”
“树木和树人，”树胡回答道：“我也不完全明白自己身上的状况，所以没办法对你完整的解释。我们之中有些依然保持着树人的特征，以我们的角度来看还算活跃；但有些同伴变得昏昏欲睡，你可以说他们‘人’的成分慢慢抽离了，只剩下‘树’的成分。当然，大多数的树也还是树，不过，有些却已经处在半梦半醒的状态，有些甚至相当的清醒，变得有些──有些像树人了，这一切都是这样循环不息的。”接着，树胡又说：“当有些树发生这样的转变时，你会发现他们的心并不好，这和他们的木头并没有关系，我也不是说他们的心被虫咬了或得病了。对啦，我还认识一些树沐河下游的老橡树，都快变成碎片了，但还是依旧如同嫩叶一般的甜美、沉寂；当然，也有一些靠近山脉的河谷中的树木，整天响叮当，而且心又很坏。这种状况似乎会传染，附近本来有些地方相当的危险，多半还有一些地方受到这种力量的影响。”
“你指的是北方的老林吗？”梅里问道。
“算是，算是吧，很类似，但更糟糕的是，我怀疑北方有些黑暗所留下的残影还在那边，不好的记忆有时会一直流传下来。不过，这块土地上也有黑暗从未曾染指过的清新河谷，有些树木也比我还要古老。不论如何，我们依旧会尽力的，我们会赶走陌生人，不让那些愚蠢的家伙进来；我们训练和教导他们，我们散步的时候同样也会除草。我们这些古老的树人是牧树者，已经没有多少树人残存下来。绵羊有时会变得和牧羊人一个脾气，牧羊人也会和绵羊越长越像。树木和树人之间的关系更密切，他们还一同承受岁月的变化。树人就像是精灵一样，不像人类对自己那么感兴趣，但又更能够深入事物的本质；但是，从某个角度来看，树人又更像人类，他们比精灵要容易改变，也更容易了解事物的外在。或者在某个角度来说，他比两者都要擅长这方面，因为树人更能够将精神意志集中于此。”
“我的同胞之中有些看起来像是树木一样了，必须要有巨大的变动才能够吵醒他们，而且他们也只能够用低语的方式交谈。不过，我的森林之中有许多还相当的活跃，可以和我交谈。
当然，这都是从精灵开始的，他们唤醒树木，教导他们使用树木的语言。古老的精灵总是希望能够和任何生物交谈，但紧接着，黑暗就降临了，他们渡海而逃，有些躲进远方的山谷，隐藏起身份，撰写着逝去世代的歌谣；而那些世代再也不会重临了。唉，唉，从卢恩到这里曾经一度全都是一座大森林，这个区域不过是它的东方边境而已。那可是个宽广的年代！我可以吟唱、步行一整天，耳中只能听见山中的回音。这里的树林就像是罗斯洛立安的森林一样，只不过更浓密、更强壮、更有活力。那空气中的清新味道！啊，我常常一整个星期都花在深呼吸上面。”
树胡沉默下来，继续往前走，但他的脚步几乎是寂静无声的。不久之后，他又开始哼歌了，慢慢地变成吟颂诗文的语调。哈比人过了一段时间之后才发现，原来他是朗诵给他们听的：
在那塔沙瑞楠的柳树下，我走过春天。
啊！那景象和那春天就在南塔沙瑞安！
那真是不错的感觉。
在那欧熙瑞安德的榆树林里，我走过夏天。
啊！那光芒和那欧熙七河美妙的乐声，
都是夏天独有的景象，
我本以为那是最好的美景。
我又在秋天来到了尼德瑞斯的柏木林。
啊！那黄金和暗红的落叶，都在
塔那耐多的美丽秋天中，
我已经心满意足了。
在冬天，我爬上了多色尼安的
高地松林中。
啊！那风吹、那白雪，和那欧洛娜嵩
冬日的黑色枝丫！
我放开喉咙，对着苍天歌唱。
这些大地现在都隐在波浪之下，
我只能走在安巴伦那、塔伦莫那、阿达罗亩，
走在我的土地上、走在法贡森林中，
此地的树木根深，
年岁比树叶还要厚重，
在那塔瑞莫那罗亩。
他颂唱完了，又开始沉默地迈进，整座森林中却没有传出任何回响。
天色渐渐变黑，暮色开始落在树木的枝丫上。最后，哈比人终于看到在前方有一个陡峭的黑色斜坡：他们终于来到了山脚下，也就是翠绿的马西德拉斯峰。在此地还是小溪的树沐河沿着斜坡流下，才刚离开山上冰冷的泉源不久。在溪流的右边是座很长的斜坡，上面长满了青草，在暮色下显得灰蒙蒙的。此地没有任何的树木生长，可以直接看到顶上的天空，在云朵的空隙之间，已经可以看见闪烁的星辰。
树胡开始往斜坡上走，脚步并没有任何延迟，哈比人这才注意到眼前出现了一个宽阔的开口，两边各有一座高大的树木，彷佛是活生生的门柱一般。当树人靠近的时候，两株树举起枝丫，树叶也开始晃动，他们是长青树，树叶在夕阳下闪动着绿色的光芒。在两株树枝后则是一块平坦的空地，彷佛是山边被开凿出了一座大厅一样，两边的墙壁都一直往上延伸，一直到达五十尺高的洞顶为止；而两旁的树木，也随着他们越深入内部而越来越高耸挺拔。
到了房间的另一个尽头，岩壁变得十分陡峭，但底端又挖了个凹洞，成了有着圆顶的小房间，这是大厅中除了枝叶自然构成的屋顶之外，唯一的人造屋顶。在大厅的其它地方，树木的枝叶将外界的光源全都遮住，只留下正中央的一块空隙。一道涓涓细流脱离斜坡上的小河，发出清脆悦耳的声音落到地面上，在那拱型的小屋前构成了一个透明的廉幕。这些流水又再度汇集在树木间的一个石盆中，再度喧扰地沿着入口流出去，和外面的树沐河汇流。
“嗯，我们到了！”树胡打破了长久的沉默：“这里大概距离之前的位置有七千步左右，但我不知道这在你们的计算中是有多远的距离。反正我们已经到了最后山脉的根脉地区，这里的名称在你的语言中应该是威灵厅。我喜欢这个地方，今晚我们就待在这边。”他将两人在两排树木之间的草地上放下来，皮聘和梅里跟着他走到拱形屋顶之前。哈比人注意到他走路时膝盖几乎不弯曲，但他的腿却可以张得很开。他会先将大脚拇指（真的很大很宽喔）先踩到地面，然后其它部分再跟着移动。树胡就这么在落下的泉水中站立了片刻，然后他深吸一口气，哈哈大笑着走进房间内。里面有一张巨大的石桌，但没有任何的椅子。房间后方由于位置的问题而显得相当黑暗。树胡拿起两个大容器，将它们放在桌子上。这两个容器里面似乎装满了水，但树胡将手拿到容器上晃动一下之后，它们就开始发光，一个是黄金色的光芒，另一个则是饱满的绿色，整个房间被这两种光芒混合的色彩给照亮了，彷佛夏日阳光透过翠绿树叶投射时所构成的景象。哈比人回头一看，发现整个洞穴中的树木也都开始发光，一开始很微弱；但慢慢的，所有的树叶边缘都染上一圈光晖，有些是绿色的，有些是金色的，有些则是如同红铜一般的颜色，而树干本身看起来像是夜光石所打造的石柱一样。
“好啦，好啦，现在才可以好好的聊天了！”树胡说：“我想你们应该已经渴了，你们多半也已经累了，快喝下这个！”他走到房间的另一头，两人看见那边有好几个盖子看来十分沉重的大瓮。树胡打开其中一个大瓮，用一个大长柄杓舀出一些液体，用它装满了三个碗，一个碗很大，另外两个碗则稍微小一点。
“这是树人居住的地方，”他说：“所以恐怕没有可以坐的位置。不过，你们可以坐在桌上。”他将哈比人一把抓起，放到离地面六尺高的石板上，让他们踢着小脚，喝着饮料。这饮料喝起来像水一样，就和他们在森林边的树沐河中所喝到的河水味道一样，但是其中有股很难形容的香气：那味道很淡，但却让他们想起森林中晚风吹拂所带来的味道。这饮料的效力从脚指头开始，一路缓缓地往上升，让他们的四肢百骸，最后连头皮都感觉到精力充沛。哈比人觉得自己连头发都站了起来，开始迎风飘扬。至于树胡，他则是先把脚泡在大厅中央的石盆内，然后仰头缓缓地喝光碗内的东西，哈比人还以为他这一口永远都喝不完。最后，他放下了碗。他满足地叹息道：“啊，哈，呼姆，嗯，这才比较适合聊天。你们可以坐在地板上，不过先让我躺下来，这样可以避免刚刚喝的东西直冲脑门，让我想睡觉。”
在房间右边则有一张相当低矮的床铺，不过几尺高，上面则是铺满了干草和树皮。树胡慢慢地躺上床（腰身只有些微的弯曲），直到全身都躺上去为止。然后，他用手支着脑袋，看着天花板上灿烂的光芒舞动，梅里和皮聘则是在他身边的草枕头上坐了下来。
“现在可以告诉我你们的故事啦，别太快喔！”树胡说。
哈比人就从一行人离开哈比屯开始，对他描述整个旅程中的遭遇。他们的顺序有些混乱，因为两人会彼此插嘴打断对方的描述，而树胡也常阻止说话的人，询问之前的细节，或者是跳到后来的时间询问状况。他们完全没提到魔戒的事情，也没告诉他出发的理由和目的地，
他也没有特别针对这方面提出质疑。
他对于一切都非常感兴趣，对于黑骑士，对于爱隆，对于瑞文戴尔、老林、汤姆庞巴迪、摩瑞亚矿坑、罗斯洛立安和凯兰崔尔都十分好奇。他要求他们一遍又一遍地描述夏尔和四周的环境。这时他说了句奇怪的话语：“你们从来没看见，嗯，附近有任何树人吗？”他问道：“好吧，不对，应该是树妻才对。”
“树妻？”皮聘问道：“她们和你们长得一样吗？”
“是的，嗯，又不太算。我现在实在不太确定，”树胡若有所思地说：“但我想她们会喜欢你们老家的，所以我才会想要问。”
树胡对于甘道夫的一切事迹都感到相当好奇，对萨鲁曼的所作所为，更是问得钜细靡遗。哈比人很遗憾自己对他知道的实在不够多，唯一的线索是山姆转述甘道夫在会议中对他的描述。不过，至少他们确定乌骨陆和部下都是来自艾辛格，并且尊称萨鲁曼为主人。
“嗯，哼姆！”当他们的故事，最后终于来到了洛汗国骠骑和半兽人之间的战斗后，树胡说道：“好的，好的！这果然是很多新消息啊。不过，你们没有告诉我全部的内情，恐怕还差得远了，但是，我了解你们的所作所为都符合甘道夫的想法。我看得出来有什么大事正在发生，或许我可能有机会知道。以根与枝之名哪，这些事情真奇怪，就在我眼前冒出了两个没有在旧列表上的小家伙！不只如此，九名被遗忘的骑士再度出没，猎杀这些人；甘道夫带领他们踏上艰困的旅程，凯兰崔尔在卡拉斯加拉顿收留他们，半兽人在荒地上千里追踪要寻找他们……这些小家伙一定被卷入了恐怖的暴风中，我希望他们可以安全度过！”
“你自己又怎么样呢？”梅里问道。
“呼姆，嗯，我在这场大战中并没有什么责任，”树胡说：“这大半是和精灵及人类有关，大多数也都是巫师的工作，巫师们总是喜欢担忧未来，我不喜欢担心未来，我并不和任何人站在同一边，因为也没有任何人和我站在同一边。如果你了解我的意思，没有人像我这样关心树木，连现今的精灵都已经不是这样了，不过，我对于精灵依旧比对于其它种族都要有好感。许久以前是他们给了我们智能，即使我们之后分道扬镳，但这个礼物绝不可轻易忘却。而且，还有一些人、一些东西是我绝对不会苟同的。事实上，我彻头彻尾地反对他们，这些布拉鲁，”他又再度发出厌恶的哼声：“这些半兽人和他们的主人。”
“当黑暗入侵幽暗密林的时候，我曾经紧张了一阵子，但当它又回到魔多时，我就放松下来了。魔多毕竟离这里很远，但是，看来这股邪风又再度吹向东方，所有树木枯萎的时刻或许正在渐渐逼近。没办法单凭老树人就阻止这风暴，他必须支撑过这风暴，或是就此断折。可是，现在连萨鲁曼都堕落了！萨鲁曼就在我们附近，我不能够小看他。我想，我一定得做些什么，最近我经常思索，到底要怎么对付萨鲁曼。”
“谁是萨鲁曼？”皮聘问道：“你知道他的过去吗？”
“萨鲁曼是名巫师，”树胡回答：“除此之外我就不清楚了，我并不知道巫师的过去，我只知道他们是在大船越过海洋时跟着出现的，但我不知道他们是否乘坐大船来到这块大陆。萨鲁曼在他们之中的地位很高，后来，他不再四处奔波或介入人类和精灵的事务
──你们可能会说那是很久很久以前，他在安格林诺斯特定居下来，洛汗国的人又叫那个地方艾辛格。他一开始十分的低调，但他的名声不胫而走。他们说他接受了圣白议会议长的职务，但结果似� �并不怎么好，我怀疑是否那时萨鲁曼就已经落入邪道。反正，他以前并不会对邻居造成任何麻烦，我曾经和他说过话，他有一段时间经常在我的森林里面漫步。那时他总是很有礼貌，时常会请求我的许可（至少在他遇到我的时候会这样），总是愿意倾听；我告诉他许多单凭他的力量永远不会知道的事情，但他从来没有用同样的态度回报我。我不记得他告诉过我任何事情，而他这样的状况越来越严重。他的脸孔──那张我已经很久没有见到的脸孔，变成像是石墙上的窗户一样封闭，窗户内的窗廉还拉了起来。”
“我想，我现在才明白他到底在忙些什么，他正计划要成为人们不可忽视的力量。他的脑袋就像齿轮一样乱转，他根本不在乎其它的生物，除非他们此时此刻可以帮助他称霸世界。现在，我又已经确定他沦落黑暗之道了，他收留了许多半兽人和邪恶的生物！嗯哼，呼姆！更糟糕的是，他似乎对他们做了什么危险的事情，因为，这些艾辛格的士兵看起来更像是邪恶的人类。黑暗麾下的半兽人害怕太阳，这是他们的特征；但是，萨鲁曼的部下虽然痛恨太阳，却可以忍受它。不知道他到底做了些什么？他们究竟是被污染的人类，还是他将半兽人和人类这两个种族混杂在一起？那真是邪恶的罪行！”
树胡咕哝了片刻，彷佛正在念诵某种树人古老的谚语：“一段时间以前，我开始怀疑为什么半兽人能这么自在的穿越过我的森林，”他继续说道：“直到最近，我怀疑萨鲁曼是这幕后的黑手，许久以前他就在森林里面窥探秘密、规划道路，他和他的邪恶部下正在制造很多的混乱。他们在边界砍倒了很多树，很多好树，有些树竟然就这样被砍倒在地上，任其腐烂，这是半兽人的恶行；不过，大部分的树木都是被运到欧散克塔中当做炉火的燃料。这些天以来，艾辛格的浓烟终日不断。该死，这个连根带叶都烂光光的家伙！那很多树木都是我的朋友，是我从枝到叶都熟得不得了的老友；许多都拥有自己独特的声音，就这样永远的失去了。许多原先曾经茂密丰美的树林也都成了断枝残干的废墟。我已经袖手旁观太久了，竟然坐视这种残忍恶行，一定得阻止这一切！”
树胡猛地从床上弹起来，走到桌边，用手指敲打着桌面。发出光亮的容器猛一震动，激出两道火焰来。他的眼中有着绿色的怒火，胡子也根根竖起，证明了他心情的激动。