太阳正渐渐落到山脉之后，当他们再度走下了望台的时候，森林中的阴影也慢慢加深。他们现在则是朝着树木浓密的方向前进。他们没走多远，夜色就已经完全降临，精灵们立刻打开原先携带着的油灯。
众人来到一块空旷的草地，发现自己站在点缀着稀寥星辰的天空下。他们眼前是一块毫无树木的圆形空地。在空地之外是层层叠叠的树木，被掩盖在阴影中；在另外一边则是一座小丘，上面生长着许多他们所看过最高的梅隆树。他们连猜都不出来这些树木到底有多高，这些树木在暮色中看起来如同高塔一般壮观。在这些高耸的树木枝丫间，有许多各种各样、绿色、金色和银色的灯光闪耀着。哈尔达指着眼前的景象对众人说：
“欢迎来到卡拉斯加拉顿！”他说：“这就是树民之城，里面居住着塞勒鹏大人和罗瑞安女皇凯兰崔尔。我们得要从南边绕进去，因为城很大，所以路途并不近。”
※※※
在这丛林之外，有一条铺满白色石头的小径，他们沿着这条路往西走，看着左边的城市越来越高，如同飘浮在绿云之上一般。随着夜色渐浓，灯光也变得越来越多，最后整个山丘彷佛掩没在星海之中。最后，他们来到一座白色的桥上，对面就是城市的大门，大门面对着西南方，两边则是坚固且悬挂许多的城墙。
哈尔达敲了敲门，说了几句话，门就无声地敝开了。佛罗多没看见任何关于守卫的迹象。一行人就这么走进城内，大门跟着自动关上。他们走在两座墙之间的道路上，很快地进入了树木之城。他们看不见任何居民，也没听到任何的脚步声，只能听见有许多声音充斥在空气中和飘浮在他们头上。他们可以听见很远的山丘上悦耳的笑语声，如同银铃般地落到树叶上。
他们走了许多的路，爬了许多层楼梯，这才来到一块草坪，看见眼前有一个闪闪发光的喷泉。这喷泉被悬挂在附近枝丫上的许多油灯所照亮，落进一个银盆中，银盆中还汨汨地流出一道清澈的泉水。在草坪的南边则是所有的神木中最高大的，它巨大的树干如同灰色的丝绸一样闪烁着光芒，一路往上延伸，直到第一次分岔的枝丫掩没在如同云雾般的树叶之中为止。树干上有一道白色的阶梯，有三名精灵坐在那边，一看见有人靠近，他们立刻跳了起来。佛罗多注意到他们都穿着灰色的锁子甲，披着长长的白色斗篷。
“这里住着塞勒鹏和凯兰崔尔，”哈尔达说：“他们希望诸位能够上去和他们聊聊。”
其中一个精灵守卫，利用一个小号角吹出清澈的声音，上面跟着传来了三次回答。“我先走！”哈尔达说：“佛罗多第二个，接下来是勒苟拉斯，其他人的顺序就随各位的意思。对于不习惯的人来说，这要爬很长的一段时间，不过，你们中途可以休息。”
当佛罗多慢慢爬上绳梯的时候，一路上经过许多的了望台，了望台建造的位置都互有不同；有些就环绕着树干建造，绳梯会穿过他们。到距离地面很高的地方时，他来到了一座宽大的了望台，好像一艘巨舰的甲板一样宽大，在上面建了一座屋子，大小竟然大到可以作为地面上人类的大会堂。他跟着哈尔达走了进去，发现自己站在一个椭圆形的大厅中，正中央则是巨大的梅隆树干；虽然都已经快到顶了，但这株树的树干在此看来还是很壮观。
大厅内充满了柔和的光芒，墙壁是绿色和银色的，屋顶则是黄金色的，许多精灵坐在这里。有两张靠近树干的椅子，上面还有着活生生的树叶作为遮盖，上面坐着塞勒鹏和凯兰崔尔。两人站起来依照精灵的礼仪恭迎客人，用如同接待帝王一般的礼节欢迎远征队的到来。他们非常地高大，女皇并不会比皇帝高出多少；他们都十分严肃，极端美丽。两个人都穿着一身白，女皇的发色是深金色，塞勒鹏的头发则是丰润的亮银色。不过，两人脸上没有任何岁月的痕迹，唯一的线索仅在他们的眼中；两双眼睛都如同月夜中的枪尖一样锐利、闪闪发光，但也都蕴藏着极深的回忆。
哈尔达领着佛罗多走到两人面前，皇帝用他们的语言欢迎一行人。凯兰崔尔女皇一言不发，只是盯着佛罗多的眼睛瞧。
“夏尔来的佛罗多，请坐在我身边！”塞勒鹏说：“当所有人到齐之后，我们就来好好谈谈。”
远征队的每一名成员都获得亲切的接待，“欢迎亚拉松之子亚拉冈！”他说。“转眼间外界已经过了三十八年，从阁下的外表看来，这三十八年对阁下来说可真是沉重啊！但是，不管是好是坏，结局都快要到了。先把你的负担暂时放下吧！”
“欢迎！瑟兰督伊之子！北方我族同胞实在太少前来拜访了。”
“欢迎，葛罗音之子金雳！卡拉斯加拉顿已经很久没有见到都灵的同胞了，今天，我们打破了长久以来的律法。但愿这是一个黑暗，但却更团结时代的开始，也是两族之间新友谊的开端！”金雳深深一鞠躬。
在所有人都就座之后，皇帝再度打量着众人。“这里只有八位，”他说：“根据信差的说法，远征队的成员共有九位。但或许之后有了变动，我们没听说。爱隆距离我们那么远，四周又全都是虎视眈眈的魔影，讯息出现错误是很自然的。”
“不，爱隆的建议并没有更改，”凯兰崔尔女皇第一次开口了，她的声音如同诗歌般悦耳，但却十分低沉：“灰袍甘道夫和远征队一起出发，但他却没有进入森林的边界，请告诉我们他人在哪里，因为我十分想要和他谈谈。但是，除非他踏进罗斯洛立安的藩篱，否则我是看不到他的。他的四周有团灰色的迷雾，他的脚步和心智都不是我能窥探的。”
“唉！”亚拉冈沉痛地说：“灰袍甘道夫牺牲在魔影之下，他没有逃出摩瑞亚。”
一听到这状况，全大厅的精灵都变得十分吃惊和激动。“这是邪恶的，”哈尔达说：“为什么我完全不知道这件事？”他刻意使用精灵语。
“我们之前，没有对哈尔达说到这件事情或是我们的目的，”勒苟拉斯说：“一开始我们很疲倦，危险又紧追在后，稍后我们走在美丽的罗瑞安，几乎忘却了心中的悲痛。”
“我们的悲痛是无法完全忘却，损失也是不可弥补的，”佛罗多说：“甘道夫是我们的向导，他带领着我们通过摩瑞亚，如果没有他的牺牲，我们绝对逃不出摩瑞亚。”
“把经过详细的告诉我们！”塞勒鹏说。
亚拉冈重新描述了在卡拉霍拉斯隘口发生的事情，提到了巴林和他的史书，以及在撰史之厅中的激战和那火焰、桥梁，以及恐怖的降临。“那似乎是来自古代的魔物，我之前从来没有看到过！”亚拉冈余悸犹存地说：“它同时拥有阴影和火焰的特质，浑身散发着极强的邪气。”
“那是摩苟斯的炎魔！”勒苟拉斯说：“在所有精灵的敌人之中，除了邪黑塔的魔王之外，他是最致命的危险。”
“的确，我在桥上看到的是噩梦中的生物，也是我们所称呼的都灵克星！”金雳压低声音说，话声中带着恐惧。
“唉！”塞勒鹏说：“我们早就担心卡拉霍拉斯底下有着邪恶沉睡着。如果我知道矮人再度吵醒了这邪恶，我会阻止你和所有的人进入北方疆界。我这么觉得，甘道夫这次所做的是不必要的牺牲，真是聪明一世，糊涂一时，他不该踏入摩瑞亚的！”
“这么说未免太过武断了，”凯兰崔尔神情凝重地说：“甘道夫这辈子从来不做不必要的事情，跟随他的人不知道他的计划，更无法替他内心所想的辩护。不过，不管他们的向导怎么样，这些人都是无辜的，不要收回你对矮人的贺语。如果我们树之民被长年流放在家园外，即使这里成了恶龙的巢穴，难道你不会想要再度回来这里看看吗？”
“卡雷德——萨姆之水幽黑，奇比利——那拉之水冰寒，在古王驾崩之前，凯萨督姆的众柱之厅美丽无匹……”她看着闷闷不乐坐着的金雳，露出微笑。矮人一听到有人说出他自己的语言，他立刻抬起头，和凯兰崔尔的目光交会。突然间，他彷佛看进了敌人的心内，发现了爱和谅解；他的脸上冰霜化解，也露出了笑容。
他笨拙的站起身，以矮人的礼仪行礼：“但在罗瑞安的大地上更是美丽，凯兰崔尔女皇胜过一切地底的宝石！”
四周陷入一片沉寂。良久，塞勒鹏才再度开口：“我不知道你们处于这种复杂、忧伤的情绪里，”他说：“请金雳原谅我的失言，我这是因为心烦才有的失态。我愿意尽全力协助你们，遵照每个人的意愿，但特别是那位带着沉重负担的小朋友。”
“我们知道你的任务，”凯兰崔尔看着佛罗多：“但我们不会公开讨论它。但或许，你们正如同甘道夫原先计划的一般，前来此地寻求协助，这计划并没有失败。因为树民之皇帝是中土世界中最睿智的精灵，他也有能力赐给你们胜过凡人国王的珍贵礼物。自从天地初开他就居住在西方之境，我和他一起经历了数不尽的年头。在贡多林陷落之后，我就越过了山脉，和他一起并肩抵抗这世界。”
“是我首先召开圣白议会，如果不是我的失策，那次的议会应该是由灰袍甘道夫所主导，一切就不会变得这样了。不过，即使是现在，一切也还是有希望的。我不会给予你们任何建议，指示你们该做这个、该做那个，因为我没有立场做出任何决定和指导，我只是负责知道过去和现在，以及部分的未来。但我必须跟各位说：你们的任务正游走在刀锋边缘，只要稍有偏差就会全盘皆输，全世界也会跟着一起陷落。但是，只要每个远征队的成员都坚守信心，一切都还有希望。”
话一说完，她就以视线扫过每个远征队的成员。除了亚拉冈和勒苟拉斯之外，没有人能够承受她的目光，山姆很快地涨红着脸低下头去。
最后，凯兰崔尔女皇才将他们从目光中释放了出来。“别担心！”她说：“今晚你们将高枕无忧。”然后，她叹口气，他们突然间觉得十分疲倦，虽然没有多说一句话，但刚刚的目光交流却彷佛如同漫长的审问一般。
“离开吧！”塞勒鹏说：“你们身上背负了太多的哀伤和责任，即使你们的任务与我们没有关系，也该在我们城市中疗伤止痛。现在你们该休息了，我们暂时不会讨论你们该何去何从。”
那一夜，众人都睡在地面上，这让哈比人非常满意。精灵们替他们在喷泉附近架设了一个帐棚，他们在里面放置了华丽的软垫，以精灵悦耳的声音向他们告别。众人讨论了一会儿今天的旅程、皇帝与女皇，以及在树上的体验，因为他们暂时不愿意再回顾过去。
“山姆，你为什么要脸红？”皮聘说：“你似乎快崩溃了，旁边的人一定会以为你有很强的罪恶感，希望你不会是要偷我的毯子啊！”
“我从来没想过这类的事情，”山姆现在可不想要开玩笑：“如果你想要知道，我觉得当时好像赤身露体，我一点也不喜欢这样。她似乎在询问我，如果我有机会飞回夏尔，拥有自己的小花园，我会怎么做。”
“这真诡异了！”梅里说：“这几乎跟我所感受到的一样，只不过……我想我还是不要多说好了！”他结巴地转移话题。
看来，所有的人都经历了相同的体验。每个人都获得了两个选择，一个是经历眼前黑暗处处的道路，另一个是他们所迫切想要的美梦。只要他们放弃眼前的黑暗道路，让其他人来抵抗索伦，就可以获得那美梦。
“对我也是一样，”金雳说：“我的选择是不能和其他人分享的。”
“我就更怪了，”波罗莫说：“或许这只是场试炼，她想要测试我们的内心，但我几乎可以确定她在诱惑我们，试图给予我们她无权赠与的东西。当然，我拒绝倾听这诱惑的话语，我们米那斯提力斯人可是言出必行的。”但是，波罗莫对于女皇所提供的诱惑，则没有多加评论。
至于佛罗多，虽然波罗莫问了很多问题，但他都拒绝回答。“魔戒持有者，女皇似乎看你看得特别久。”他说。
“没错，”佛罗多说：“但不管当时我想到什么，还是继续让它留在该处好了。”
“好吧，小心点就是了！”波罗莫说：“我对于这个精灵女子的意图可不太确定。”
“千万别污蔑凯兰崔尔女皇！”亚拉冈严厉地说：“你不知道自己说了什么！她和这座大地都是无邪气的，除非人们自己将邪气带进来。那时，这个人就要小心了！不过，今晚，自从离开瑞文戴尔之后，我第一次可以高枕无忧。但愿我可以沉沉睡去，暂时忘却心中的烦恼，我已经身心俱疲了。”他躺在软垫上，立刻睡着了。
其他人很快跟着效法。他们的沉眠果然没有受到任何梦境或是声响的打扰。当他们醒过来时，他们发现太阳已经照在帐棚和草地上，喷泉也在日光下闪耀着光芒。
※※※
他们在罗斯洛立安居住了一段时间，但他们也弄不清楚到底是多长的时间。当他们居住在此地时，太阳总是清朗无比，连偶尔降下的雨滴都只是让一切变得更洁净、清澈。空气清新、干净，彷佛现在已是早春；但他们又觉得这沉静的气息彷佛正是深冬。一连好几天，他们似乎每天都只是吃喝、休息，以及在森林中漫步，这样就够了。
他们并没有再度谒见皇帝夫妇，也极少和其他的精灵交谈，因为他们几乎都不使用除了森林精灵语之外的其他语言。哈尔达已经向他们道别，回到原先的北方岗位去。自从远征队带来的消息和摩瑞亚的变化之后，该处已经安排了更严密的守卫。勒苟拉斯经常在树民之间往来，经过第一夜之后，他就没有再和众人一起睡在地面上，只是偶尔回来和他们一起用餐和交谈。通常，他会带着金雳一起四处游历，其他人对他的改变都感到十分好奇。
不管是在散步，或是坐着聊天的时候，他们都会提到甘道夫；他的所有教诲和一言一行都回到众人的脑海中。他们身体的疲倦虽然已经消失了，但内心的伤痛却变得更为鲜明。他们经常可以听见精灵的歌声，他们也知道这是为了纪念他的逝去所作的诗歌；因为他们在这甜美的语音中听见了甘道夫的名号。
米斯兰达，米斯兰达精灵们会这样唱着，喔，灰袍的朝圣者！他们偏好这样的称呼。但即使勒苟拉斯和众人在一起，他也不愿意替众人翻译。因为他说他没有这个技巧，一方面则是这对他来说是太过切身的伤痛，是应该哭泣的悲剧，还不是应该用歌谣来赞颂的回忆。
先将这悲痛化成文字的是佛罗多，他极少因为感动而作出诗词或是歌赋，即使在瑞文戴尔的时候，他也只是倾听，并没有开口歌唱。但是，现在，当他坐在罗瑞安的泉水旁，听着精灵的歌声时，他的思念化成了美丽的歌词；但是，当他试图对山姆重复的时候，这诗词化成了片片的落叶，不复当时的美丽。
当夏尔时近傍晚，
他的脚步声出现在山丘上，
在黎明前他已离开，
无言地迈向漫长的旅程。
从大荒原到西海岸，
从北大荒到南低丘，
穿越龙穴暗门间，
自在于林间漫游。
一柄夺命神剑，一双疗病圣手，
因重担而弯曲的背脊；
号角之声，火焰之首；
疲倦的朝圣者行路万里。
智慧的王者，
火爆脾气，爱笑的性格；
一位戴着破帽的老人
倚着一柄王室的权杖。
他孤身站在桥上，
力抗魔影邪火；
权杖碎裂，未及击垮邪王；
凯萨督姆，他的智慧殒落。
“哇，下次你就可以超越比尔博先生了！”山姆说。
“不，恐怕做不到，”佛罗多说：“我的极限也不过到此而已，”
“好吧佛罗多先生，如果你还要作别的诗歌纪念他，记得加上有关他烟火的诗歌，”山姆说：“就像这一段：”