在丑陋男子的诉说下，路易也渐渐明白了他到底是什么情况。
原来，这名丑陋男子名字是叫做依科·塞米，是和黄金城的主人吉尔德·泰佐洛从小便认识的朋友。
塞米和泰佐洛一样，从小就生活在一个很穷的家庭里，由于父辈交往，所以两人从小便成为了很好的朋友，就正如路易、路飞和艾斯、萨博一样，两人也喝下了结义之酒，成为了兄弟。
正是由于两人家庭的贫穷，其余小孩子都在排挤着他们，但他们也不在意，因为他们相信，在他们完成梦想的道路上，一定会结交更多的朋友。
塞米和泰佐洛的梦想一样，都是想要成为一名享誉全世界的歌唱家，所以两人经常聚在一起，不是去会场偷看别人的娱乐表演，就是找个没有人的角落，练习歌声。
在后来，泰佐洛的父亲因为患病死了，母亲也因为讨厌泰佐洛的歌声，而且忍受不了这个家庭的贫穷，也逃走了。
在塞米的帮助下，泰佐洛来到了塞米的家，塞米的家虽然很穷，但每一个成员却都很欢迎泰佐洛的到来。
所以泰佐洛并没有太过忧伤，便再次得到了一个真正拥有着亲情的家庭。
但就在两人十六岁的那一年。
那一年，两人的歌喉越发纯粹，越发令人享受，尤其是泰佐洛，更是令所听到的人都会随着歌中的内容而高兴，而忧伤。
塞米并没有嫉妒泰佐洛，反而是替他感到格外的高兴，毕竟他们可是兄弟啊。
而且梦想的关键不就是在追寻梦想的过程吗？塞米他努力过了，追寻过了。
如果能够看到泰佐洛实现他们两个共同的梦想，那塞米也就心满意足了。
但就在这时，一场灾难却是降临到了他们的头上。
恰巧来到了他们这座岛的一伙海贼听说到了泰佐洛的存在，他们都知道贵族都喜欢这种能够给他们涨点面子的奴隶，绝对能够卖个好价钱，所以便找上门来。
当时的泰佐洛和塞米正在外地演出，只有塞米的家人在家。
塞米的家人怎么可能会说出两人的所在，所以便在海贼们的残害下，残忍地被杀害了……
隔了几天，当泰佐洛和塞米回到家之时，看到的却是房子被烧光了的废墟和家人们已经烧成了焦尸的尸体。
看到这一幕，泰佐洛和塞米都崩溃了。
他们完全无法想象得到，为什么他们在追寻着自己的梦想，而自己的家人却都因为自己在追寻着梦想而得来的荣誉被杀害了。
两人醒来后，泰佐洛十分羞愧，认为是自己害了塞米的家人，但塞米却没有因此就责怪泰佐洛，相反却是在劝慰着他，让他不要自责。
不过也因为这件事情，两人便也放弃了自己的梦想……为了能够给家人们报仇，两人放下了音乐，开始锻炼起了自己。
泰佐洛锻炼着身体，而塞米则是继承了父亲所留下的催眠技能。
十九岁那一年，两人找到了杀害了塞米一家人的海贼，并且利用自己这三年锻炼而来的实力，干掉了他们。
虽然报了仇，但两人却是对自己的未来迷茫了……
是否要重拾过去的梦想，还是要就此浑浑噩噩地度过自己的一生。
两人都不知道……
但就在这时，一个叫做史黛拉的女子出现在了他们的面前。
她用自己的笑容和对于塞米和泰佐洛不经意时哼出的歌声的赞誉拯救了浑浑噩噩的塞米和泰佐洛，让两人重拾回了自己的梦想。
史黛拉是一个奴隶，是那处人类贩卖市场的招牌，有无数的贵族闻风而来，就想要买走她。
但所出的金额却都让史黛拉的主人不够满意，所以史黛拉已经在人类贩卖市场里呆了好几年了。
得知这件事后，塞米和泰佐洛并没有嫌弃史黛拉的出身，反而是为了能够买下她，而不断地在周遭进行着演出。
塞米表演催眠，泰佐洛则是演唱。
一年后，就在两人名声大噪，享誉周围海域的时候，他们终于存够了买下史黛拉的钱，但就在这时，天龙人出现了……
一眼就相中了史黛拉的天龙人，直接出手将史黛拉买下，并且听了随从的话，派遣手下前去抓捕名声大噪的泰佐洛和塞米。
泰佐洛和塞米的实力都很不错，但那也只是对于周边的小海贼而已，在天龙人的手下面前，两人的实力完全不堪一击，很轻松就被击败，和史黛拉一起被天龙人带回了玛丽乔亚。
在玛丽乔亚上，塞米和泰佐洛都没有机会再次见到史黛拉……
但两人并没有放弃救出史黛拉的打算，在一边给天龙人表演的时候，两人一边积蓄着自己的实力。
两人天资都很不错，不然也不会只是锻炼了区区三年，便从一个普通人成为了能够打败数百万悬赏金的海贼。
其中，在一次表演中，天龙人大为喜悦，竟是赏赐了两人一颗恶魔果实，但这其中却是有鬼，名为赏赐，实则是为了看两人因为这颗恶魔果实翻脸。
但他们哪能知道，塞米和泰佐洛是什么关系……
对于泰佐洛来说，塞米就是他的家，谁会和自己的家翻脸。
所以泰佐洛便第一时间就将这颗恶魔果实在塞米不注意的时候，让他吃下了……
得知真相后的塞米有些无奈，但也只能接下了泰佐洛的好意。
塞米本来是想要天资比他更好的泰佐洛吃下恶魔果实，从而实力大涨，为他们的计划增添一分助力的。
不过塞米却也因此，实力追上了泰佐洛，甚至隐隐超越了他。
但就在这时，痛苦竟是再一次地降临在了两人的身上。
史黛拉……因为天龙人已经厌倦了她，在将她虐待了一顿后，便扔弃在了垃圾堆中。
当塞米和泰佐洛找到史黛拉的时候，她早已经奄奄一息，就算是遭遇世界上最好的医生，也已经无力回天了。
在临死之前，史黛拉并没有对这个世界产生恨意，反而还有着极大的期待……
她想要看着泰佐洛在世界所有人面前的演出，她想要看塞米在世界所有人面前的催眠表演……
但是她已经没有时间了，最后的时刻，史黛拉留给了两人一个对于这个世界充满着热爱的笑容。