经过近十天的长途跋涉，宋师道等人抵达济南府，立即收编了济南府的五千守军。一天后，秦琼、赵云率领八万大军到来。于是宋师道以驸马都尉、升授光禄大夫、柱国、太子太宝以及长平公主的名义八百里加急传令青州府、兖州府、莱州府、登州府、凤阳府、安东卫、灵山卫、威海卫等地的驻军，接到军令后于四月十二日前率兵赶到到济南府，逾期不到者，军法从事。
四月十二日这些地方的驻军陆续到来，宋师道当机立断，夺了这些人的兵权，他们手下的士兵由一百名跟随宋师道破碎虚空而来的军中将校统领。
其中凤阳府总督马上英的兵力最多，三万人，装备精良。其余各府均五千人左右，三个卫所，一卫编制五千六百人，实际只有三千余人，卫所将领吃了近一半空饷。宋师道令秦琼为统兵大将，赵云、裴行俨为副将对这些人马进行整编，最后剔除老弱，得兵五万。
宋师道又将这五万人马与秦琼、赵云带来的八万精兵，以及宋师道从京师带来的一万兵马，济南府的五千人进行混编，进行训练。使宋师道在济南府的总兵力达到十四万五千人。
就在宋师道如火如荼地进行整兵备战，准备反攻京师的时候。这一日，潜伏在京城的探子送来急报，李自成的大顺军从四月初七日夜间开始，分批开拔，向通州城外集结。需要携带的粮草辎重，也陆续从京师出发。
第二天，潜伏在关外的探子也送来了急报，四月初九日上午，满清的摄政和硕睿亲王多尔衮，率领多罗豫郡王多铎、多罗武英郡王阿济格，还有汉军三顺王、续顺公，满洲贵族的贝勒、贝子，以及八旗的几位固山额真、梅勒章京等带兵将领。
放响炮三声，率领满洲与蒙古众兵力的三分之二，以及汉军旗的三顺王、续顺公等人手下的全部人马，启程，向蓟州、密云方向进兵。
一路上，多尔衮信心满满，因为这是十几年来满洲军队向长城以内出兵人数最多的一次，行军的路线都是事先规划好了。多尔衮雄心万丈的带着一群朝廷大小文臣和朝鲜世子以及世子身边的陪臣，走在大军的中间。
这是清军南征的中枢，部队的所有行动命令都由这里向外发出，并且每天由盛京送来的奏折，也由多尔衮亲自作出批示送回。走在中军前后的是上三旗（即正黄旗、镶黄旗和正白旗。）的人马，不上三旗是清军中最精锐，最善战的部队，同时上三旗也是大清皇帝直接掌握的部队，如今由多尔衮直接掌握。
由于吴三桂统兵四万在山海关，所以按照计划，清兵离开盛京后向正西方向行军，然后再转向西南，从蓟州、密云境内找一两个口子越过长城，占领一座城池屯兵，休息，再谋进攻大明的京城。
虽然关外的气温比关内偏低，但目前已进入了四月，草野上的草木开始发芽，小山上一片绿色，一副生机盎然的景象。满洲的满八旗兵，各旗步骑分开，虽然旗帜的颜色不同，但是士兵却一律穿着素白色的衣甲，在青绿色的山岗和原野的映衬下，格外显眼。
行军时既没有号鼓声、也没有说话声，只听到脚步声和马蹄声，偶尔有战马的嘶鸣声在空旷的草原上飘荡。
多尔衮有时骑马，有时坐轿。由于他现在已经是摄政王了，虽然没有皇上之名，但是，已有皇帝之实，所以多尔衮乘坐的是四人抬的黄色便轿，前边打着一把黄盖伞。另外还备有一顶十六人抬的黄色大轿。一座大的毛毡帐篷，外罩黄缎，由骆驼驮运。
黄色便轿、大轿、黄伞，以及黄色帐殿，都是在他称摄政王之后，命人从皇家库房中取出来的，努尔哈赤曾经用过的东西。在他的黄轿前后，除几名随侍的包衣之外，还有三百名经过他精心挑选的巴图鲁。这些人威风凛凛地骑着清一色的高头骏马，护在多尔衮的前后。
清兵离开盛京的第五天，也就是四月十三日，多尔衮到了辽河，接到洪承畴的一封急报，得知李自成会亲自率领他攻入大明京师的全部人马，离开大明的京城，向山海卫进军，讨伐吴三桂；而一向坚决不投降的吴三桂派出使者准备向他们满清借兵。
多尔衮等到吴三桂的使者后，与使者密谈一番后，大军直接转向，直扑山海关外的欢喜岭。
吴三桂得到多尔衮的回信，立即全力以赴加紧部署准备迎战李自成。接照正常的用兵之道，吴三桂应该派出一支人马去迎击李自成的大顺军，而不是李自成兵临城下。只因他兵力不足，所以才不能分兵防守永平，在远处迎击李自成，只能在石河西岸与李自成进行野战。
所以他一面部署人马准备在西罗城外与李自成的大顺军进行殊死鏖战，一面将胜败前途寄托在多尔衮率领的清兵能够及时地进入长城，抄大顺军的后路，使大顺腹背受敌。
宋师道得到这些情报后，知道不能再等部队整合训练结束后，再出兵了，只有一边进军，一边训练了。于是宋师道留下四名能征善战的将校统领一万人马镇守济南府。派裴行俨率领一万精骑日夜兼程，突袭京城。自己和秦琼、赵云等人统帅十二万五千人马随后出发，向京师进军。
甲申年四月二十一日凌晨，李自成的大顺军和吴三桂的关宁兵隔着石河滩开始互相炮击。每一声大炮轰鸣，都能使大地震动，闷雷般的声音在天空中回荡。
到了清晨，李自成的大顺军全体将士饱餐一顿，喂饱战马。李自成在红瓦店开始敲响战鼓，在“咚咚咚”的战鼓声中，驻扎在远处的大顺军将士迅速向石河西岸靠拢，集中在红瓦店周围。随后，西罗城中也是鼓声大作，混杂着号角声、人喊、马嘶。石河两岸顿时声音沸腾，战云密布，空气格外紧张。
辰时刚过，石河西岸的几个地方，同时战鼓如雷，大顺军的步骑兵部伍整齐，分别从几个地方，呐喊着从树林木中冲将出来，向东杀来。当大顺军的战鼓响时，站立在西罗城外树木丛中的关宁精兵也突然鼓声震天，也从几个地方同时出动，高喊“杀呀！杀呀！”朝石河滩的方向前进，迎击李自成的大顺军。
刘宗敏骑马站在红瓦店的石河西岸，怒目圆睁，一动不动。李过率领五千人马在红瓦店的北边。红瓦店的南边也有一支人马，擂鼓呐喊，人数同样是五千。大顺军虽然有一部分人马在战鼓声和呐喊声中开进石河滩，但是还没有走到石河滩的中间，便停止了前进，摆开阵势，严阵以待，看来是想在宽阔的石河滩与吴三桂的关宁兵进行决战。
吴三桂看见大顺军停止前进，三处阵地上加起来不过两万人马，其中骑兵较少。吴三桂率领身边的将校和一千亲兵骑马出了小树林，站到石河岸上，一来可以鼓舞士气二来便于他亲自指挥。
吴三桂派杨珅率领两万步骑在石河滩上迎战李自成的大顺军，两万将士在“咚咚咚”的战鼓声中前进。吴三桂知道满清的大军很快就要到了，明天才是与李自成进行决战的时候，今天他只是想挫一挫大顺军的锐气。
吴三桂将一万人马埋伏在西罗城内和城外的树林中，以随时出动接应杨珅的出战人马，留下五千人马保卫山海关。
关宁兵在战鼓声中逐渐逼近李自成的部队，大顺军则采取了守势，等待关宁军来攻。
大顺军只所以如此，是因为宽阔的石河滩如今虽然只剩下中间一小段有涓涓的水流，河摊上到处都是大大小小，规则不一的乱石，非常不利于人马奔跑，而且整个河滩上视野开阔，一眼可以望到头，中间光秃秃的一棵树也没有。李自成担心受到西罗城中火炮的攻击。
因此李自成决定在交战的时候，把吴三桂的关宁兵引诱到石河西岸，然后派大军，分而歼之。而且李自成也不打算今日就与关宁军决定胜负，只是想先让吴三桂的兵力受损，明日再一鼓作气，击败吴三桂的关宁军，趁势夺取西罗城。
两军在关宁军前进下逐渐接近。双方开始用火铳对射，整个河滩上瞬间硝烟弥漫，“砰砰砰”火铳开火的声音如爆豆般响个不停，双方士兵不时有人中弹倒地。
因为吴三桂和杨珅已经知道李自成就在战场北端的浅岗上，李自成的中军大营就安在岗坡上，所以成了关宁兵的主攻方向。在河滩上迎战关宁军的是李过的人马。阵容整齐，在有优势火力的关宁军面前，稳扎稳打，阵脚丝毫不乱。一旦有人中弹倒地，后边立既有人将死伤的士兵背下去，同时有人填补上空缺，继续作战。