第二天一早，大家满怀期待的在教室里坐着，今天，将是他们人生中，跨入忍界的第一步：
在忍者学校顺利毕业！
今天没人迟到，更没人逃课，甚至某人也乖乖坐在位置上。
“从现在开始，进行毕业考试，被叫到的人一个个到隔壁教室来。还有，这次的课题是【分身之术】。”
嗡！
伊鲁卡说完，鸣人的脑袋就嗡了一下，暗叫糟糕：要命了，怎么碰到我最不拿手的忍术啊……
焦急也没用，很快就叫到鸣人了。
“下一个，漩涡鸣人！”
没有办法了，那就来吧！
鸣人走到隔壁教室，教室里空荡荡的，伊鲁卡和水木坐在考桌前，桌上放着一个个木叶护额，这是鸣人最想得到的东西。
“开始吧！”
伊鲁卡面色平静的说道，可是在内心深处，狠狠为鸣人捏了一把汗：一定要成功啊……
呼……
鸣人深吸一口气，开始结印：
“分身之术！”
噗～
一个跟鸣人只有三分像的分身躺在地上，与其说是分身，还不如说是一个木偶更恰当！
“啊？这……这……”
鸣人一脸尴尬的看着伊鲁卡：“伊鲁卡老师，这算吗？”
“算你个头啊！不及格！！”
伊鲁卡脸黑黑的，本以为鸣人会爆发一下，真是期望越高，失望就越大。
这时旁边的水木突然开口说道：“伊鲁卡老师，他的运动能力和体力都不错，加上他也算是完成了分身术，就让他及格吧！”
噢？好人呐！
鸣人见水木给他求情，都快感动落泪了，我为逃过你的课向你道歉。
不过听了水木的话，伊鲁卡不为所动，甚至是一脸严肃，公私分明，摇摇头说道：
“水木老师，大家最少都有三个分身，鸣人只有一个，而且一点用都没有，我不可能让他及格的。”
鸣人：“……”
什么叫一点用没有？被伊鲁卡批了不及格之后，鸣人只得垂头丧气的离开。
考试很快就结束了，最终成绩也公布了，所有这一届应届毕业生除了鸣人以外，全部顺利毕业。
“我终于可以成为独当一面的忍者了……”
“干得好，真不愧是我的儿子！”
“恭喜你毕业了，今晚妈妈做好吃的给你。”
此刻，猿飞日斩正在忍者学校给这些顺利毕业的忍者庆典大会，家长和孩子一起参加。又开始了新一轮的“火之意志”洗脑。
而鸣人只能在远远的地方观望。
“喂！你看那个孩子！”
也有眼尖的人看见远处落寞的鸣人。
“就是那个孩子啊……好像就他不及格！”
“那是他活该，那种人要是当上忍者就糟糕了。毕竟那孩子是……”
“嘘～不能乱说禁句啊……”
就在两人讨论之时，井野生气的走过来，劈头盖脸就骂：
“你再说一个试试？”
两人顿时不敢再开腔，连忙走开，对他们这种平民出生的人来说，山中一族可是大家族啊，自然惹不起。
吓走了两人之后，井野才一脸担心的看向鸣人，可是鸣人在井野出现之时，就悄悄离开了。
……
太阳收起刺眼的光芒，变成一个金灿灿的圆球，周围的云更加绚丽多姿，远处巍峨的山丘在夕阳映照下仿佛涂上了一层金粉，显得格外瑰丽。
鸣人一个人落寞的坐在天台上，独自黯然神伤。
夕阳很美，但它不属于我。
“伊鲁卡老师绝不是故意刁难你的。”
这时一道声音响起，径直来到鸣人旁边坐下，正是水木。
“为什么只有我……阿姨知道一定会很伤心的。”鸣人瞥他一眼，有些不甘心的问道。一想起家中有人正满怀期待的等着他的好消息，他就更加的伤心。
“可能他希望你能真正的变强吧！”水木想了想说道。
“可是……我真的很想毕业啊……”鸣人紧握着拳头。
“呵……没办法了，那就告诉你一个天大的秘密吧……”
这一次水木的笑容，比平时多了一分诡异。
……
夜幕降临了，明镜般的月亮悬挂在天空上，把清如流水的光倾泻到广阔的大地上。
夜晚的街道像一条波平如静的河流，蜿蜒在浓密的树影里，只有那些因风沙沙作响的树叶，似在回忆着白天的热闹和繁忙。
咻咻咻！！
很多黑影从木叶各个地方窜出来，往同一个地方而去。
火影大楼天台。
这些黑影全部聚集在此地。
“三代大人，这件事决不能以恶作剧来看了。”
“封印之书！是初代大人封印的危险卷轴，要是使用不当的话……”
“如果被他带出村子的话，可是一件大事啊。”
众人七嘴八舌的朝最前方的猿飞日斩诉说着这件事的重要性与危险性。
“嗯！老夫知道了，这样吧！你们快去把鸣人带回来。散！”
“是！”
猿飞日斩也不废话，直接下达命令。若仔细观察，别看这里的忍者乌泱泱的一堆，但一个中忍以上的都没有。
等他们散后，猿飞日斩嘴角微微上扬，走进屋内，掏出一个水晶球，里面正显示着鸣人正在一栋废弃的房屋旁，拿着一个半人高的大卷轴在观看。
“嗯……第一个忍术是……多重影分身？什么啊……一开始就是我最不拿手的……”
鸣人拿着卷轴一阵苦恼，不过一想起水木话，他说只要学会这上面的忍术就可以顺利毕业，鸣人便不管它难不难了，先学了再说。
“水木老师说这里十分安全，没人打扰，那我就先安心学习吧！”
鸣人说着就开始朝卷轴上的印式学了起来。
没学多久，旁边突然传来一道幽幽的声音：
“吃饭！”
专心致志学习的鸣人顿时被吓了一跳，一看来人，才慢慢松了一口气。
“弟弟！怎么每次出现都这么诡异？我真好奇你都是怎么找到我的……”
之见鸣人前方正站着一个面无表情、比鸣人矮一头的小男孩，五六岁模样，手里提着一个食盒。
鸣人接过杀生手里的食盒，打开一看，脸色一喜，都是他喜欢的饭菜，热气腾腾，像刚出锅一样，可是见到这些饭菜，鸣人的脸又瞬间一垮，看着杀生说道：
“阿姨都知道了？”
“嗯！”
杀生似乎并没有其它表情，也不爱说话，把食盒递给鸣人之后，目光就盯在一旁的大卷轴上，眼前微微一亮。
一步一步的慢慢朝它走过去……
……