大鹏展翅越过高山大河，眨眼间便来到了一片峭峰耸立的石林之间，那焦侥国便在石林当中。大鹏寻得了那国王，命其挑选举国精壮之士，赴阳虚山打制玉甲。那国王见大鹏有令，不敢违背，召集国中青壮男女，共计两千余人，带上器具、干粮，次日，在大鹏的带领下向招摇山方向的大江南岸出发。

在大地南岸的海边，蛟魔王在牛魔王的指点之下习学腾云之术。那九头鸟儿在一旁一边玩耍一边观看。

牛魔王教得仔细，蛟魔王学得认真，三日可咒语升空，五日便能腾云驾雾，及至七日头上，蛟魔王已能飞行自如，虽尚且不及牛魔王迅速，但也是能追风赶云，比起那鹰雀毫不逊色。

牛魔王见蛟魔王驾云之术将近纯熟，与大鹏约定的七日已至，便与蛟魔王一同启程，赶奔招摇山。这许多年来蛟魔王再次得尝驾云腾飞的滋味，低头看着大地高山层林，心中极度畅快。九头鸟儿则在二人前后展翅高鸣，追云赶风。

三人从海边自日出而行，至晌午已到达招摇山附近的大江南岸。见那岸边早有身材矮小的数千人攒动。大鹏果不食言，牛魔王和蛟魔王二人心中欢喜，收了云头，落在岸边，与那大鹏相见。

大鹏见二人如约到来，上前与蛟魔王商议渡江之事。

蛟魔王看了看那江水，浪涛平静，对大鹏道：“待我现出原身，你让那些人登上我的背脊，我背负他们过江。”随即一纵身，现出原形，乃是一条十余丈长的黑鳞巨蛟，跃入江水之中，尾接江岸。

大鹏见蛟魔王入水，回首吩咐那国王带人依次站上蛟魔王之背。那国王见大鹏几个兄弟皆是腾云驾雾、上天入水之辈，更不敢怠慢，指挥众人登上蛟魔王脊背。那焦侥国人见一个牛魔一个大鹏立在岸边，一条巨大蛟龙浮在江中水面，尽皆噤声，依国王之令，相互紧靠，踏上蛟魔王之背，蛟魔王见人数差不多已满，打个呼哨，随即向对岸游去。只见一只巨蛟，背驮百人，在江中稳如龙舟，未久，平稳抵达彼岸。如此往复了十数次，只肖半日，所有焦侥国人便已悉数安然渡江。

夕阳晚照，所有人抵达大江北岸后，原地驻扎下来，安排饮食歇息。一夜无话，次日一早，大鹏领焦侥国人继续向阳虚山进发，牛魔王和蛟魔王带九头鸟向西奔渭水源头而去。

来在渭水源头之山，低头看，见那山上林木葱郁，白虎出没，百鸟齐飞，两条长河各向东西，水中鱼儿群集，喷吐珠玉。绿树掩映中，几处洞口隐现，果然是个藏身的好去处。牛魔王和蛟魔王在山前山后盘旋，寻得一处山洞，洞口遮绿，洞内广阔。牛魔王和蛟魔王进入洞中，见那洞内鸟鼠同穴而居，可做吃食，蛟魔王对九头鸟道：“孩儿，你先且在此好生安顿，待我去去不久便回来寻你。”

九头鸟刚与父亲团聚不久便要分离，十分得不舍，但见蛟魔王说不久即归，也就安心。蛟魔王又叮嘱了几番，让其远离那山中白虎，莫与猛兽接近。牛魔王见蛟魔王如此谨慎，不禁笑道：“我看那些猛兽恶禽倒莫要近你孩儿才是。”蛟魔王也笑笑，只叫那九头鸟儿在他离开之时休惹事非，九头鸟点头谨记，二人这方才离去。

和蛟魔王一起安顿好了九头鸟，牛魔王心系阳虚山境况，和蛟魔王连夜赶奔阳虚山。次日一早，二人身披朝霞来在了阳虚山上，牛魔王到炼制金玉的洞中，见地上又堆积了大量新开采来的玉石，知是猕猴王再度回来过，便催促那些昆吾族人速速炼金磨玉。昆吾人见牛魔王返回，身边又多了个头顶长角，浑身青黑的蛟龙，更是不敢懈怠。那些僵尸则不知疲倦，也无怨言，照旧紧锣密鼓，按部就班。

猕猴王刚走了三天，因而未曾得见。禺狨王前往夸父山采掘玄铁石尚未归来，牛魔王估算其一两日将至，便暂且和蛟魔王一同等候。

蛟魔王听禺狨王不日将至，意欲避而不见，牛魔王拉住他道：“都是昔日的兄弟，何故避让？此番共赴决战，迟早要见。”

蛟魔王见牛魔王这样说，本也无惧怕之意，便也不再坚持。牛魔王又对其小声耳语几句，那蛟魔王闻听之后道：“就依此计，看他如何。”牛魔王拍了拍蛟魔王的肩膀。

次日，果然那禺狨王带领一千僵尸背着玄铁石归来。禺狨王见牛魔王迎上前来，自是欢喜，又见其身边多了一人，一看不是别人，正是那之前曾经与之死战的蛟魔王，心中不免怒火顿生，正欲发作，牛魔王早就迈步上前一把拉住他道：“兄弟，辛苦你了，此番与天庭决战，蛟魔王也加入我们，还有那大鹏，也正在路上，届时我们兄弟再度联手，必将得胜！”

禺狨王见牛魔王这样说，翻了翻眼睛，黑眼皮衬着白眼仁，鼻子里哼了一声。蛟魔王见他这副模样，也不多言。牛魔王拉着他二人的手，一同来到洞中宽敞之处，摆上鲜果美味，三人一起享用。禺狨王也不与蛟魔王搭话，只和牛魔王谈论此番路上情况，蛟魔王也边听他二人对话边自顾吃喝。少顷，牛魔王提到：“兄弟，此番去与天庭决战，你得要有飞升之术方可。”

禺狨王闻听道：“正是，我只顾忙碌，也未顾及此事，不知该作何解？还请大哥赐教！”

牛魔王笑笑道：“蛟魔王也已学会腾云驾雾。”

禺狨王抬头看了看蛟魔王，口中道：“哦，那大哥你教教我怎样腾云驾雾，也好一同杀上天庭。”

牛魔王道：“我近来有诸多要事，就让蛟魔王传授你驾云之术吧。”

禺狨王心中本有不愿，但如此难得的机会，又是牛魔王亲口所说，便哼了一声，表示同意，看了一眼蛟魔王，蛟魔王也看看他，二人算是达成默契。

牛魔王见此事已是妥当，便继续道：“我明日动身前往泰山去与那金乌商讨亡魂战军之事，这山中就劳烦你二位费心了。”蛟魔王和禺狨王点头。食必，三人又一同巡视了各处，见那掘金、磨石、冶炼诸事一切妥当，方才歇息。

次日一早，旭日东升，山中云雾缭绕，见蛟魔王和禺狨王已在山顶开始习练腾云之术，牛魔王才放下心，直奔泰山而去。

那禺狨王也曾被点化过仙体，有过飞腾之身，灵根尚存，七日后已能自如运用腾云之法。此时猕猴王催动僵尸运送昆仑之玉返回山中，见了蛟魔王是先惊后喜。禺狨王对他讲述了牛魔王召集蛟魔王和大鹏及传授飞腾法术之事，三人摒弃了前嫌。蛟魔王又按牛魔王交待，传那猕猴王飞腾之术，猕猴王也具灵性，七日亦成，禺狨王又与其共同习练数日，皆是纯熟。

猕猴王习得了那飞腾之术，因采玉之事完成尚早，便要急于告辞。禺狨王也要继续前往夸父山采玄铁石，留下蛟魔王督促山中诸事。二猴王分头驱使着僵尸上路，各奔东西方而去。

牛魔王心中始终牵挂那金乌召集亡魂之事，离开了阳虚山，直奔泰山，行了大半日，已是来在了泰山脚下，四处寻觅呼唤，不见那金乌身影，又来在泰山顶上，也只见苍松岩石，眼看夕阳西下，忽然身后有人呼唤：“你来了！”

牛魔王回首看，见不是别人，正是那金乌。金乌知牛魔王来意，招呼他与其一同来在山阴处。日隐西山，在一处山坳中，只见路两旁彼岸花如火焰般绚烂绽放，前方有无数魅影晃动。金乌指着那黑影道：“那便是我招来的亡魂，共有十万。”

牛魔王点点头问道：“如何能使他们愿意听令去与天庭决战？”

金乌道：“这些亡魂企盼入地府后能够转生，他们却不知因枉死入得地府后都要被下入枉死狱中，如果......。”说到此处，金乌压低声音，唯牛魔王能听得真切，不住地点头。金乌说完，牛魔王不禁挑起大指道：“果是良策。”又问：“那亡魂可会信你所言？”金乌道：“他们是我召来，皆听信于我。”牛魔王放下心，二人又商议仔细。

趁尚未天明，牛魔王与金乌告辞，悄然离开泰山，未直接返回阳虚山中，飞身往天庭而去。及近天宫，牛魔王摇身一变，化作一朵云彩，飘向南天门处。那南天门今日没有重兵把守，只少数天兵在巡逻。牛魔王飘进天宫南门，闻听天宫深处鼓乐齐鸣，似在欢庆，遂沿声音方向飘去。远见一瑶池之中，众仙云集，觥筹交错，天女歌舞吟唱，正在兴致头上。牛魔王不敢久留，转身飘出天宫奔下界而去。

牛魔王前去探看了焦侥国人状况，那些人身矮腿短，虽在大鹏的不断催促下，路程依然将将过半。回到阳虚山，蛟魔王告之猕猴王和禺狨王都已学会飞腾的法术，牛魔王欣慰。只制作战甲之事无甚进展，唯有等大鹏带领焦侥国人到来。

又三十日，大鹏终于带着焦侥国人抵达山中，牛魔王命他们休息稍许后马上开始穿制玉甲。战甲由两千多枚玉片制成，那焦侥国人双手果然灵巧，在不断督促之下，一人一天便可完成一件，估摸着有四十日，便可将十万战甲打造完毕，牛魔王、蛟魔王和大鹏方才松了口气。

不几日，猕猴王再度采玉返回，也见了大鹏。众人查点玉石数量，已是足够。猕猴王见玉甲正快速制成，十分欣喜。又过六日，禺狨王采玄铁石返回山中，那石也已是充足。牛魔王让二猴王命所有僵尸在昆吾族人的带领下全力打制亡魂战刀。

又三十日，十万战刀、战甲齐备。两个猴王把僵尸赶回尸山，又遣散了昆吾族和焦侥国人。

牛魔王按事先约定之时来在泰山脚下，与金乌同至十万亡魂聚集之地，金乌对那些亡魂高声道：“地府设立了十八层地狱，凡是生前枉死的都要被下入枉死狱中剥皮、抽肠、入刀山、火坑，接受无尽的重罚永世不得超生！”

那些亡魂闻听皆是悚骇，惊惧之气立即弥散开来。金乌趁机又道：“那地府归天庭管辖，此乃天庭之意，你们若想顺利转世超生，免遭地狱刑罚，唯有打垮天庭，否则，迟早要被拿归地狱，遭受无尽酷刑，永无解脱之日！”

那些亡魂听罢此言由惊惧转为愤怒，十万亡魂无声咆哮，挥舞双臂要与天庭决战。金乌见时机已到，说出玄机：“你们要想战胜天庭，必须跟随我身边这位牛魔王杀上天庭，让天庭屈服，继而统治地府，届时你们可自在转生，无需漫长等待，无任何人拦阻，更无苦痛煎熬！”

那十万亡魂对金乌所言深信不疑，群情激昂，要牛魔王马上带领他们上天一战。牛魔王随即一举手中混铁棍高声道：“随我来！”即刻引十万亡魂离了泰山，直奔阳虚山而去，金乌在后紧随。