蛟魔王与众山神一路前行，未及一日，前面一座国城显现，蛟魔王驻足观望，见那国人身材高瘦，上身却十分短小，除此之外并无特别之处，遂回头问众山神：“你们是否需要歇整？”众山神道：“这点路途，无需歇息。”蛟魔王道：“那好，随我一同至城前观看，做好准备。”

众山神跟随着蛟魔王一起来在城下，那国人早已看见，急忙奔回城中，将城门紧闭。蛟魔王向城上高声喊喝：“城上的人听着，我乃是蛟魔王，让你们国王开门受降，不然我就踏平你国城！”

这一声喊喝，声威震天，那些城上的守卫闻听呼啦一下悉数缩头不见，一旁山神道：“想必他们是去城中报信。”蛟魔王点头，与众山神一同等候。

过了许久，城上依旧没有动静，城中似乎也更加安静，此时西阳西沉，晚霞余晖照在城头，没有半点人迹。蛟魔王心中奇怪，吩咐身旁的八脚猪身山神：“你们前往城门处探看，若叫门无人应答，便砸开城门！”几名八脚猪神呐喊一声手中擎着大斧迈开步向城门而去。

来在城门下，一名山神高声喊喝：“快开门，不然我们要砸门而入了！”连喊三声，不见动静，那山神遂一挥手中大斧，众山神一齐将手中大斧砸向了城门。只听乒乓之声不绝于耳，那木制的城门很快被砸开一个豁口，几名山神再一使力，将半扇城门打破，轰隆隆城门倒下，众山神一拥而入，闯进城门。左右看看，不见任何守卫，再入城内，见路两旁屋门皆是洞开，向里看，不见人影。那些山神四下里查看了一番，皆是如此，遂回转城外，向蛟魔王禀报。

蛟魔王闻听道：“恐是那国人害怕，逃命去了。”遂领全部山神入城观瞧。进到城中，果见城中空无一人，四处空荡荡的在夕阳之中颇显荒寂。蛟魔王率众山神向城中心走去，正行间，发现一老者坐在路旁，蛟魔王上前，见其眼神空洞，是个盲人，遂停在其面前轻声问道：“这城中人哪里去了？为何只有你一人在此？”

那老者听觉尚在，闻有人问，便道：“哦，这城中之人见有妖魔来，都逃走了，我老了看不见，也不怕那些妖魔来吃我。”

蛟魔王又问道：“这是什么国？国王在哪里？”那老者道：“这里是无肠国，我国人无有肚肠故此得名，国王在城中心的王宫中居住。”

蛟魔王从老者那里打听得详细，便率众山神直奔城中心而去。未久，来在一座宫殿前，见那宫门亦是大开，进入其内，黑漆漆空荡荡的。又四处巡视一番，也不见任何人迹。蛟魔王对众山神道：“我们出城追赶，看看他们是否向西逃走。”众山神随同蛟魔王连夜奔向西城门，见那城门果然被打开，地上密布足印。众山神跟随蛟魔王一起撒开脚步，直向西奔去。

行约数十里路，借着依稀的月光，蛟魔王看见前面一群人，黑压压的一大片，正在狂奔。遂挥手示意，让众山神放慢脚步，在其后尾随。那群人一夜狂奔不止，及至清晨，行了百十里路，在一座山脚下方才停歇，看样子无力再度向前。

蛟魔王远远观察那些人，模样和那老者相仿，皆是长腿短身，人群之中也有许多手持兵器的武士。一旁山神问道：“我们是否进攻？”蛟魔王想了想道：“待我前去探听一番。”说罢潜身形，借着灌木的掩护，来在那些人的附近。

蛟魔王耳聪目明，能听远处细微动静，从那人群之中传来谈话之声，有人道：“我们这是去哪里？”又有人道：“我们去无?国暂且躲避一下，待那些妖魔离去，便返回。”蛟魔王又听了些许，方才折返。山神见蛟魔王回来，围上前去。

蛟魔王对众山神道：“那些人欲逃往无?国处躲避，我们趁机让他们领路，跟随他们前往无?国，将二者一并拿下。”众山神领令，未久，见那群人动身启程，从山南脚下绕山继续行进。

蛟魔王率众山神攀上山，欲登高远望。来在山顶，见山顶有一座四方高台，每个角上都有一条大蛇，浑身布满虎斑花纹，头向南方昂首挺立。那些人首马身和猪身山神见了颇有些害怕。蛟魔王虽不惧，但并不想去招惹那些大蛇。便与众山神从山南下坡，来在山脚，直奔西方而去。

行了十数里远，前面一座高山，却不见了那无肠国人，蛟魔王和众山神不禁有些奇怪，难不成他们已经越过那山，但好像那些人并没有如此快速度。蛟魔王对众山神道：“我们前往那山上一看究竟。”众山神加快脚步一同来在山脚下。见那山山体雄翰，光秃秃布满裂隙灰岩，山脚下，到处堆积着动物的尸骸白骨，远远便有一股冲天的扑鼻腥气袭来，路过的飞鸟闻之顷刻间坠落，真个是：恰似鬼门关前路，行云至此不敢驻。

蛟魔王和众山神正在驻足观望间，突然，从那山上传出一阵大笑之声，那声音瘆人心肝，大白天令人不寒而栗。几名八脚猪山神被那声音惊悚得鬃毛竖起。声音刚落，只见一条数人粗的青鳞大蛇从山上探出身来，九个长长的蛇颈之上长有九个人头，皆披发张口露着长长的尖牙，面目极度狰狞。

蛟魔王见了那巨蛇也不禁大吃了一惊，他亦未遇到过如此怪异的蛇类，急忙命众山神后退。众山神见了那九头怪蛇，早已吓得转头便跑，哪等蛟魔王发话。

那大蛇九口齐张，高声叫道：“来得好，我肚子已经空了好久了！”叫声从九口同时发出，震得山石滚落，云雾飞散。

那些山神惊惧异常，夺路狂奔，只恨少生了几条腿。

蛟魔王连忙吐出龙蛇鞭朝那巨蛇挥去，瞬间卷住了巨蛇的一个头颈。那巨蛇顿时恼怒，另八个头张巨口向蛟魔王猛冲过来。蛟魔王急忙抽回龙蛇鞭闪躲。那巨蛇又回身直奔那些逃跑的山神。九名猪身山神不及逃脱，被那巨蛇九张口一口一个吞入腹中。其余山神见状魂飞魄散，撒开蹄拼了性命奔逃。

那巨蛇吞了九名山神，似乎饱腹，不再继续追赶，缩身返回山中，青尾一闪隐去。

蛟魔王见那巨蛇游进山中，方从藏身之处出来，向远处观望，继而循着方才那些山神逃走的方向去寻找他们的踪迹。行约数十里，才望见那些聚在一处惊魂未定的山神。

蛟魔王上前，清点山神数量，仅剩十六名，且多为马身，那猪神只剩五名。蛟魔王让众山神原地歇息，那些山神卧在当地，垂头丧气，蛟魔王心中此时也充满了迷惘。

天地间阵阵冷风萧萧，草木枯黄，尽显孤寂。

许久，蛟魔王和众山神皆是沉默不语，直至夜幕降临。蛟魔王眼望落日，心中空荡失落，他回忆起与少咸山神并肩作战的日子。

一名山神来到蛟魔王身后轻声道：“前路艰险，不如我们就此散了吧。”蛟魔王回头看，见是一颈戴玉石的猪身山神，乃是那泰戏山主。其余众山神也都在向二人处张望。

蛟魔王并未动声色，看了看众山神，见那些山神目光躲避，显然是也都有此意。蛟魔王开口道：“那蛇不过如此，待我兄弟前来，定能将其降服。”众山神闻听，便不再言语。此时一名山神道：“能和那九头蛇相匹敌的恐非九凤莫属了。”

此话一出，顿时引起了蛟魔王的注意，众人循声音看去，见是碣石山神，蛟魔王问道：“九凤是谁？”

那碣石山神见蛟魔王问便道：“九凤乃是一九头凤鸟，据传说是厉害无比。”蛟魔王闻听问道：“那九凤现在何处？”

碣石山神道：“只听说在北海岸边的一座高山之中，也未曾亲眼见过。”

蛟魔王心中思讨：“那九凤若果真如所说的这般厉害，要降服她则须得请来牛魔王或大鹏方可，况这眼前的九头蛇也并非我和众山神所能战胜，不如趁此机会前去打探一下九凤的虚实，届时再请牛魔王与大鹏前来应对。”想至此处，蛟魔王对众山神道：“我们歇整一二，去寻那九凤。”

众山神闻听有些惊讶，无人应声，一名山神壮着胆子道：“莫不如，我们在此等候大王。”

蛟魔王知是那些山神此番是被九头蛇吓得胆怯了，但若那些个山神不随他同往，则必定散去，遂对众山神道：“我有办法说服九凤前来降服这九头怪蛇。”

众山神闻听互相看了一眼，原本欲拒绝与蛟魔王一同前往，趁机脱身而去，却听蛟魔王说要找九凤来降服九头蛇，一时亦不知真假，但看来蛟魔王是定要他们一同去寻九凤，因惧蛟魔王之威，不敢违背，只得勉强同意。

蛟魔王见众山神虽是不情愿，但也不再反对，便对他们道：“到了九凤那里，你们不必出面，只需我一人前去见她即可。”众山神闻听，心中才稍稍安定。蛟魔王吩咐今日好生歇息，明日一早出发。众山神四下寻了些吃食，便各自安歇。

蛟魔王看着众山神睡去，对着明月辗转思索下一步的打算，一夜未眠，也不困倦。次日凌晨，蛟魔王将还在酣睡的众山神一一叫起，那些山神睁开惺忪的睡眼，起身舒展了筋骨，跟随蛟魔王一同向北去寻那九凤。

此时牛魔王在征服了肃慎国和白民国之后与众山神跋山涉水向南，在一片广阔茂盛的田野前停住脚步。见那清澈蓝天下的田野，一望无垠，绿色铺就，彩花浪漫，野兽奔走，鹰鸟翱翔。有身长过丈，宛若巨鲤的龙鱼自在遨游。牛魔王和众山神走近那龙鱼，见那龙鱼不惊，便与山神骑上鱼背。那龙鱼如蛟龙一般，在一片郁郁葱葱的原野上自如穿梭。四处茂密的甘华树、甘柤树、白柳树、白木树和琅玕树林立，璇玉瑰石、瑶玉碧玉遍地，三骓马和各种野兽成群自由奔走，鸾鸟在自由地歌唱。在这里生活的沃民国人富足热情好客，他们把牛魔王和众山神迎到城中用珍稀的美味和天降的甘露款待。牛魔王享用了天赐美味，稍加歇整之后，率众继续向南进发。