牛魔王和蛟魔王二人身披朝霞直奔向南方，越丘跨河，疾行如飞，行未多远，见前面有高山一座，满山是茂密的杻树林，二人直入山中，又遇人首蛇身遍体棕色斑纹巨蟒拦路，牛魔王不愿与此类扭曲怪物争斗，蛟魔王出手，未费过多力气将那山主降服，山主见蛟魔王和牛魔王勇猛非凡，情愿归顺，又进献了山中宝物。从那山主口中得知，原来此山名为甘枣山，上山顶向四面观望，目及远方，向西望，见大河奔流，向东看，有数座高山连绵相依，山脉勾峦。

牛魔王和蛟魔王继续抖擞精神在一日之内又横扫八座大山。二人在橿谷山歇息一晚，次日再度出发向北，再平五山，二人因得了甘枣山箨草之果，阴山彫棠之实，历儿山栃树之果，眼明心亮，能观百里细微之物，听八方叶落之音，记事不忘。

向东一日拿下鼓镫之山后，二人继续北行，七天七夜之后，又有九座山被逐一征服。牛魔王和蛟魔王再度向北，这一日，来在一座高山前，见那山：峰峦叠嶂，悬崖突兀，峡谷幽深，千回百转，却无鸟兽踪迹。牛魔王站在寒风中侧耳倾听，似有婴儿啼哭之声此起彼伏，蛟魔王也已听到，二人正听间，忽见从那山坳之中伴随着刺耳的咆哮声冲出一群猛兽，个个是羊身鹰爪，眼生腋下，张着血盆巨口，露着猛虎般的獠牙，朝二人所在之处旋风般狂飙突至，所过之处是飞沙走石。

牛魔王和蛟魔王虽是吃惊但早有防备，各挥兵器迎上前去。那些猛兽怪叫着张开巨口獠牙伸利爪向二人猛扑狂噬。牛魔王铁棍如风，横扫残云般将冲在最前的几只怪兽击飞，那怪兽嚎叫一声滚出数丈，却又翻身而起，再度向二人冲来。蛟魔王的龙舌鞭也尽力挥舞，所到之处，似风卷落叶，那兽遇上便旋转着飞出，在山石间嘶叫翻滚瞬间气绝。

初始牛魔王尚觉畅快，铁棍指东打西，断不走空，渐渐地，发现那怪兽竟然越聚越多，且筋骨强硬，不击其要害，还复继续疯狂，二人拼斗近一个时辰，依旧未占上风，不见怪兽退却。牛魔王不禁恼火，摇身一晃，现出原身，是一个数丈高头顶长角的白牛，瞪着一对猩红的牛眼，蹄一伸，将脚下那怪兽踩的肚肠皆烂，头一低，长角便将十数只怪兽扫飞刺穿。蛟魔王见牛魔王现出了原形，也加了几分气力，但依旧未能阻止那怪兽如潮水般涌上前来。蛟魔王若不是身披硬甲，早已被其利爪划伤。那边十数个猛兽已爬到牛魔王的四条腿上，张开利嘴便咬，牛魔王大吼一声腾空而起，猛蹬四蹄，将那些怪兽抖落，那兽跌落地上还依旧在望空咆哮不已。

牛魔王在半空中朝蛟魔王大叫一声：“兄弟，先且撤退！”蛟魔王猛挥一鞭，退却了眼前的数只怪兽，转身便走。那怪兽随后猛追，牛魔王在空中用棍一通拨打。蛟魔王两腿生风一气奔出十里开外，那些怪兽方才悻悻止步。

牛魔王回头看那群兽返身，却未离散，围住倒亡的同类开始大口啃食，转眼间骸骨不剩。

蛟魔王摆脱了追击，停住脚步，牛魔王落下云头来在蛟魔王跟前，大喘了口气道：“兄弟没事吧？”

蛟魔王道：“无妨。”

牛魔王道：“没承想那怪兽竟如此凶恶，恐是那山主发现了你我的行踪，将其遣来。”蛟魔王点头。牛魔王接着道：“不如先去将那山主拿下！”蛟魔王道：“这样也好，若我遇那山主，定先将其降服，便可处置那些怪兽。”

牛魔王道：“好，待我前去打探那山主的踪迹。”

蛟魔王道：“你刚与那些怪兽苦战许久，先且歇息一二再去不迟。”

牛魔王道：“不妨事，我去去就回，你在此处等候片刻，要多加小心。”蛟魔王点头，牛魔王念动口诀摇身一变，变作一只山雀，向那山中飞去。

牛魔王一边飞一边观瞧，见那山上荧荧闪闪玉石遍布，在山南盘旋了几番，未见异样，遂绕至山阴处，几经找寻，在近距离山顶不远处发现一处洞穴，洞口比腰略细，四周枝叶凌乱，杂草丛生，有些进出的模糊痕迹，牛魔王见了心中暗道：“那些山主都是些粗壮的怪蟒，这般洞穴想不会是山主的所在。”正欲转身飞往他处，忽又一转念：“此处洞口虽不及其他那些山主的大，却也非一般之物所在，莫不如前去探看探看。”便又化作一个金甲虫，嗡嗡地飞入那洞中。

来在洞中观看，见那洞崎曲蜿蜒，前面开阔，飞入开阔之处，里面豁然开朗，见是一处宽大的洞府，有十余丈阔，一人首大蛇正盘在大石之上。牛魔王仔细看，见那蛇虽长，却是浑身瘦骨嶙峋，状若枯枝，骨节皆显，病病殃殃的像是多日未曾进食所致，盘在那里一动也不动。牛魔王见状还了原身，那巨蛇见突然出现一牛头怪，大吃了一惊，却只艰难地扭动了几下，张口问：“你是谁？”声若蚊蝇。

牛魔王见其发问道：“你且莫问我是谁？此是何山？你可是此间山主？”

“山主？”那人首苦笑道：“竟然还有人知道此间有山主。”

牛魔王见其说话有气无力，想是并无大的威胁，但也未太过近前，又问道：“那山中的怪兽是你遣出的？”

那蛇抽动了一下道：“那怪兽是这钩吾山的狍鸮，从别处来在此地，无比贪婪凶恶，将此山活物尽皆食尽，我本欲将其驱赶，怎奈其数量众多，又斗它不过，亦不得寻觅吃食，只得藏身于此，并非是我遣出。”说罢又抬眼看了看牛魔王道：“你竟能躲过那些怪兽，找到此处。”

牛魔王未做回答，对其道：“我若将此怪兽消除你可愿追随于我？”

“追随你？”那山主用疑问的目光看着牛魔王，接着问：“追随你做什么？”

牛魔王便将自己欲征服天下的打算和地府索命一事言说了一遍，那山主听罢依旧用怀疑的目光看着牛魔王，半晌方才回应：“如若你果有此雄心和本领，我倒是愿意追随，不过征服天下可不比那怪兽，岂止难上百倍，即便你能赶走那些怪兽，我看......”那山主没有把话继续说下去，而是喘了几口气，似气力已是不足。

牛魔王该问该说的都已完毕，也未更多言，一跺脚化作了一团云雾，瞬息之间如风驰电掣般离去，只留下那山主在洞中呆呆发愣。

蛟魔王站在高处张望，远处一朵云雾朝这边翻滚而来，近了现身，正是牛魔王。牛魔王落在蛟魔王身旁，蛟魔王上前问道：“可有结果？”

牛魔王道：“找到了那山主，可那怪兽却并非是那山主遣出。”

蛟魔王闻听好奇问道：“那是何人能放出如此凶猛之物？”

牛魔王道：“那兽并非是有人驱使，只是凶恶贪食，不知从何处而至，来在此山，将此山活物悉数食尽，那山主也因其受困无可奈何。”

蛟魔王道：“如此说来，即便降服了那山主，此物将来也无可利用。”

牛魔王道：“正是。”

“那你准备如何处置？”蛟魔王问道。

牛魔王道：“我看该将其除尽，一来可以此收服那山主，二来也是消除一个隐患。”

蛟魔王点头道：“也是，若将来再遇到那兽，也是棘手。但不知该如何动手？”

牛魔王低头沉吟了稍许，忽抬头看着蛟魔王道：“我看硬拼不是办法，唯有一样。”

蛟魔王问：“怎样？”

牛魔王接着道：“据山主说那兽贪食，我看可以利用其此样特性，用毒食将其除掉！”

“你是说用当初将我毒翻的那毒鱼？”蛟魔王问。

“正是！”牛魔王点头。

蛟魔王听至此处不禁身体抖动了一下，一想到差点令他丧命的毒鱼，至今心有余悸。

牛魔王对蛟魔王道：“你在此先且歇息，待我去弄些毒鱼回来。”蛟魔王点头。

牛魔王一纵身，驾起云头，向西北直奔少咸山而去，一个时辰之后便来在少咸山上方，低头看，一条大河向东奔流，水中成群聚集着点点斑纹的正是那剧毒无比的??鱼。

牛魔王催云驾雾来在那河水上方，摇身变作一只鸬鹚，尖嘴黑羽，直冲向那鱼群。鱼群受惊纷纷鼓胀成球状浮于水面，牛魔王张嘴欲衔，却无以下口，便又施展变化，变做一只大鹈鹕，用长嘴兜住那鱼，拍着翅膀来在岸边将那鱼吐出。那鱼儿在砂石滩上突突地蹦跳着。牛魔王往返了多次，将那鱼也捉了百十只，皆堆在岸上。见又无装裹，牛魔王去山中捉了一头窫窳，剥了皮，做成个皮囊，把那捉来的??鱼装入囊中，用山藤扎了口，背起皮囊，向西看，残阳已落，忙连夜回赶。

来在钩吾山不远处，已是四下漆黑，牛魔王眼神聚光，看清蛟魔王的所在，落在其身前。蛟魔王未曾合眼，见牛魔王的身影在夜幕中出现，忙上前招呼道：“可曾得手？”牛魔王道：“得了，得了！”说罢把背后背的皮囊往地上一丢，发出“嘭”的一声闷响。

蛟魔王心中喜悦道：“下一步如何？”

牛魔王道：“我要连夜将其丢在那怪兽出没之地。”说罢拎起那皮囊驾云来在白日遇见怪兽处，将皮囊打开丢在地上，返回蛟魔王处，二人寻地歇息。

第二天一大早，旭日东升，牛魔王和蛟魔王一同来在钩吾山下，见山坳血染的山石当中横七竖八躺卧着数十只肚腹鼓胀的狍鸮之兽，腋下白眼外翻，早已气绝身亡。二人又在山中搜寻了一番，再不见那怪兽的踪影，这方才放下心。

牛魔王对蛟魔王道：“那怪兽已除，我们去寻那山主。”蛟魔王跟随，牛魔王在前引路，来在近山顶处，牛魔王进入那山主的洞中，蛟魔王在洞外等候。

那山主见牛魔王去而复返，勉强竖起身。

牛魔王对其道：“那狍鸮已被我尽数除掉！”

山主惊诧，问牛魔王如何一夜之间做到，牛魔王也不隐瞒，将除掉那怪兽的前后经过述说了一遍，说罢又劝那山主将来同赴征程。那山主见牛魔王果然智勇，且有雄心，又感激其救了自己的性命，便是服顺。

在胜利鼓舞之下，牛魔王和蛟魔王又一气拿下剩余的六座高山，跨越了怪蛇遍布有百仞高三桑树的洹山后，直达北海岸边的敦题山。站在敦题山顶北望，但见那北海碧波浩渺，海阔天遥。想来自打五兄弟从泰山出征，经历无数艰险，如今只剩下最后一列山脉，不知那两个猴王现已至何处。二人在敦题山歇息了一日，又抖擞精神再度出发。