牛魔王和蛟魔王从钤山出发向西南行了一日，见夕阳红暮，晚霞孤鹜，前面青山黯黯，牛魔王提醒蛟魔王多加小心。二人来在山前，那山上丛林幽幽，二人至山脚河边，四顾左右，未见异样。蛟魔王正欲下水略加清洗，忽听不远处传来“哎呦呦”一声怪叫，倦鸟惊飞，二人马上警觉起来，朝那声音方向望去，却只见黑压压一片，未有踪影显露。
牛魔王怪道：“这深山老林之地，哪里来的人声？”正在二人奇怪之时，忽听那“哎呦”声连续而出，由远及近愈发响亮，转眼间一个黑乎乎的身形蹦跳着来在了二人近前，那“哎呦”声正是从其口中发出。黑影单臂独腿，手中握着一根长棒蹦到牛魔王的近前举棒便砸。牛魔王忙举棍相迎，“当”的一声，牛魔王顿觉握棍的手掌有些发麻，虽将那长棒挡回，但牛魔王吃惊非浅，那独腿独臂之怪力道竟如此之大，自己使了三分力气对方竟能抗衡。牛魔王正要回击一棍，见那怪又“哎呦呦”怪叫着一蹦一跳着没入暮色草丛之中，不见了身影。
蛟魔王和牛魔王小心摸索着在丛林中寻觅，四下里也不见那怪踪影，此时夜色已笼罩了大地，繁星隐去，明月不现，林中一片漆黑，伸手不见五指。二人不知山中究竟有多少怪物躲在暗处，不禁紧绷精神。正在二人摸索间，忽听脑后“哎呦呦！”一声紧跟着一阵阴风乍起，牛魔王赶忙侧身回头单手抡棍向身后猛扫，只听“哎呦呦！”一声怪叫，听有人倒在林中满是残枝的地上发出“咔擦”之声，又一阵唏唏唆唆滚地之音，叫声渐渐远去，四周又陷入死一般的静寂之中。
二人屏住呼吸，原地聆听了片刻，又毫无动静，牛魔王道：“这山中有异，你我今夜便在此地看看到底有何蹊跷。”蛟魔王应了一声，二人摸索着来在一颗粗大的构树下，背靠那树坐下，牛魔王手中握着铁棍，蛟魔王的鞭也随时准备出击，伸直了耳朵仔细听周围山中的动静。
微风习习，一夜平静......
晨曦微蓝，牛魔王和蛟魔王二人圆睁双眼一夜未眠，四周却再无异常响动，牛魔王站起身，环视四周，林中晨雾弥漫，一片静谧。二人来在河边以水泼面，牛魔王道：“看来那怪是逃走了。”蛟魔王道：“我们是继续前行还是在此搜寻一番？”
牛魔王道：“我们先在这山中搜索看有无异样。”蛟魔王点头，二人山前山后绕了一周，不见任何异样踪影。牛魔王停下脚步道：“看来那怪果是逃走，我们继续前行。”说罢迈步下山，奔北而去，蛟魔王跟随。
二人向北行不多远，便来在一座紫草茂盛的山前，山下有河水奔腾西流。二人上山巡视一番，未见异常，继续西行，又不多远，再见一座山，山中一条河水向西而去，河水清澈见底，水中紫石遍布，碧玉点点，仍未遇阻碍。二人继而再向北，疾行一日，越过了六座高山，一路只见那山川河流，草木繁花，飞鸟白鹿，白狼白虎，不觉又来在一座山前。
夕阳垂落，山中栎木、檀树排排，松柏之影绰绰。树梢上，猫头鹰圆瞪着双眼紧紧盯着两个模样奇特的陌生来者。二人脚踩山石发出沙沙的轻响，一切都太过宁静，似乎仅仅是在等待他们的离开。
突然，一连串的“哎呦呦”之声在密林深处响起，伴随着呼号声，只见十来个鬼魅般的身形蹦跳着眨眼间窜到了二人的跟前，各自举起手中的棒劈头向二人打来。牛魔王和蛟魔王早有准备，见此情形各使兵器相迎。那些呼号的鬼魅一棒打下后即刻蹦跳着逃开，另一个紧跟上前又是一棒，再跳开，如此轮番上前与二人缠斗。牛魔王左突右挡，使出全力方才未落下风，蛟魔王瞅准机会用鞭紧找那鬼怪的单腿，一鞭缠住，用力一甩，那鬼一声嚎叫被抛向半空。牛魔王此时转守为攻，大吼一声，山林震撼，把混铁棍舞成狂风，众鬼被扫倒一片，迅即又跳起，呼号着围着二人蹦跳了几下，随即转身窜入密林深处，呼号声渐渐远去。
牛魔王见众独脚鬼怪逃遁，把铁棍杵在山石上，喘了口气对蛟魔王道：“那怪神出鬼没，今日你我要多加小心，提防其再度来袭。”
蛟魔王应了一声，收回了龙蛇鞭。夜幕降临，黑暗笼罩山林，二人借着星光来在河边歇息。牛魔王棍不离手，半躺半卧，时刻注意着周围的动静。
黑夜繁星点点，宁静漫长，及至旭日东升，也未再有鬼魅前来骚扰。牛魔王和蛟魔王遍巡全山，未见异样，心中不免有些奇怪，牛魔王驻足对蛟魔王道：“看来那怪是只在夜晚出动？”蛟魔王闻听但觉有理，点了点头。
二人动身继续向西，前有一座高山，山顶白雪皑皑，峰巅入云，跨过那座山，又翻过三座岭，及至残阳晕红时分，来在一座山前，借落日的余晖牛魔王和蛟魔王聚拢眼神观瞧，见那山鹿羊出没，禽鸟归巢，鸟兽皆是浑身雪白。二人依旧先是来在河边歇饮，见那河水中许多蛇头六足的鱼儿在成群游弋。蛟魔王下水捉了几只上来和牛魔王分食，二人饱腹之后，便各自紧握兵器等待日落西山。果如二人所料，就在最后一缕夕阳隐去之时，四周呼号之声四起，十余独脚鬼怪冲上来与二人轮战。牛魔王和蛟魔王二人见对方仅是人数增加了数个，也不畏惧，各自挥舞兵器与之战在一处。牛魔王吃惊地发现，那些独脚鬼的力气比之前大上许多，自己要使上七分力量方能抵挡，加之那鬼怪与漆黑的夜色混在一处，难以分辨，更增添了几分困难，牛魔王不敢掉以轻心，凭借耳音细察风声，把混铁棍舞动得上下左右翻飞，护住身躯，抽空频频出击。蛟魔王则压低了身形，把龙蛇鞭在地面附近横扫，那些鬼怪连连中招，被鞭扫倒，又迅速腾身跃起，舞棒再战。那些独脚鬼魅去了又回轮番上前，足有半个时辰，终不是二人的对手，呼号蹦跳着败走，借着夜色遁入了密林。
牛魔王和蛟魔王此番颇费了些气力，也不去追赶，寻地歇息一晚，次日一早，抖擞精神继续向西。
前行数百里，一座高山密林苍翠，二人准备上山看一眼便继续赶路，来在半山腰处，见一片高大林木，圆叶红果。穿过这片林木，前方是一片林间开阔之地，阳光泼洒在绿草之上，白色的野花迎风摇曳。二人正准备穿过此地继续向前，忽听对面的林中发出一阵“咚咚”之声，好似击鼓，二人正在纳闷，只见从林中冲出一群白马，仔细看，那却不是普通的马匹，其头顶一只长角，白身黑尾，四只虎爪，口中龇着獠牙向二人冲来。
牛魔王和蛟魔王见那猛兽来者不善，急忙各取兵器迎上前去。在林间的空地上，二人和那独角怪兽混战在了一处。那怪兽晃动独角，猛冲狂顶，连抓带咬，想要把牛魔王和蛟魔王置于死地，二人哪容其肆虐，棍到鞭至之处，只见那些冲在前面的腿折角断，嚎叫着翻滚在地，其余见势不妙，夺路而逃。
二人见那怪兽逃散，收了兵器，平复了一下心境，攀上山顶观瞧，见那山石闪耀，林木葱郁，看似无奇，却潜藏杀机。牛魔王伫立在山顶，默默道：“不知这怪兽是不是那独脚鬼遣来。”蛟魔王道：“若是倒也好。”牛魔王道：“哦，这是为何？”蛟魔王道：“那独脚鬼知道此招无用，更知你我的厉害。”牛魔王点了点头。二人歇息片刻，重新抖擞精神，继续赶奔西方。
前面的一座高山，有水向南，牛魔王蛟魔王二人来在河边，那河水清澈，水波粼粼，岸边粼粼浅水中有黄贝静躺，鱼儿长着像鸟一样的翅膀，在水里翱游如飞。二人正捧着那清水畅饮，忽听身后一阵狼啸，忙转身看，只见从半山的丛林之中冲出一群猛兽，头生双角，状若野牛，浑身被毛，蓬炸如刺，满口獠牙，嚎叫着奔二人冲来。
牛魔王见状叫声：“小心！”挥棍迎上前去，那些刺毛牛怪踏得山石震颤，丛林发抖，撼人心魄，头顶长角直奔牛魔王撞去，牛魔王待那怪近得身来，忽地腾身而起，那些怪牛猛冲了过去，扑了个空。
蛟魔王见其来势凶猛，不敢正面狙击，闪身一旁，握龙蛇鞭伺机而动。只见那数十只刺毛牛怪冲出十丈远，踏入河中，方才止步，又回转身嚎叫着再度奔牛魔王冲去。牛魔王见那怪数目众多，身大凶猛，满身硬刺，估摸着与其纠缠恐一时难以占得上风，遂摇动身形，现出原身，乃是数丈高的一只大白牛，圆瞪着通红的双眼，两只长角向天，鼻喷云雾，一只巨蹄刨着山石，火星乱窜，“哞”的一声向那牛群冲去，与最前面的猛牛头对头撞个正着，那猛牛瞬间被撞得飞了出去，在空中翻了几个跟头，重重落在地上。牛魔王又继续向牛群横冲直撞，一头一个，将那些怪牛纷纷顶翻。
蛟魔王也冲上前去，一鞭挥出，将面前的一头怪牛猛地卷住，借势一拖，那牛身体一歪，倒在地上，冲出数丈远开外，激起一片碎石。后面的几只怪牛被其绊住，翻身倒地。其余那些刺毛怪牛见状纷纷惊恐，摇晃着脑袋转身便逃，很快消失在了林中。
牛魔王收了身形，蛟魔王收了鞭，二人气不多出，说说笑笑再奔西去。