美猴王得胜回来，只有三更时候。却说那高峰上，李天王众位忽见火光晃亮，一拥前来，见大圣骑着龙，喝喝呼呼，纵着小猴，径上峰头，厉声高叫道：“来收兵器！来收兵器！”火德与哪吒答应一声，这行者将身一抖，那把毫毛复上身来。哪吒太子收了他六件兵器，火德星君着众火部收了火龙等物，都笑吟吟赞贺大圣。
那高峰上太子得了六件兵器，对大圣道：“大圣，天色已明，不须怠慢。我们趁那妖魔挫了锐气，与火部等扶住你，再去力战，这次可擒拿了。”
大圣笑道：“说得有理。我们齐了心，耍去了！”一个个抖擞威风，喜弄武艺，径至洞口。大圣叫道：“泼魔出来！与老孙打！”原来哪里两扇石门被火气化成灰烬，门里边有几个小妖，正扫地撮灰，忽见众圣齐来，慌得丢了扫帚，撇下灰耙，跑入里面报道。
那兕怪挺着长枪，带了宝贝，走出门来，环眼睁圆，泼口乱骂道：“我把你这个偷营放火的贼猴！你有多大手段，敢这等藐视我？”
大圣笑脸骂道：“泼怪物！你要知我的手段，上前来，我说给你听：
自小生来手段强，乾坤万里有名扬。当时颖悟修仙道，昔日传来不老方。
立志拜投方寸地，虔心参见圣人乡。学成变化无量法，宇宙长空任我狂。
闲在山前将虎伏，闷来海内把龙降。祖居花果称王位，水帘洞里逞刚强。
几番有意图天界，数次无知夺上方。御赐齐天名大圣，敕封又赠美猴王。
只因宴设蟠桃会，无简相邀我性刚。暗闯瑶池偷玉液，私行空阁饮琼浆；
龙肝凤髓曾偷吃，百味珍馐我窃尝；千载蟠桃随受用，万年丹药任充肠。
天宫异物般般取，圣府奇珍件件藏。玉帝访我有手段，即发天兵摆战场。
九曜恶星遭我贬，五方凶宿被吾伤。普天神将皆无敌，十万雄师不敢当。
威逼玉皇传旨意，灌江小圣把兵扬。相持七十单二变，各弄精神个个强。
南海观音来助战，净瓶杨柳也相帮。老君又使金刚套，把我擒拿到上方。
绑见玉皇张大帝，曹官拷较罪该当。即差大力开刀斩，刀砍头皮火焰光。
百计千方弄不死，将吾押赴老君堂。六丁神火炉中炼，炼得浑身硬似钢。
七七数完开鼎看，我身跳出又凶张。诸神闭户无遮挡，众圣商量把佛央。
其实如来多法力，果然智慧广无量。手中赌赛翻筋斗，将山压我不能强。
玉皇才设安天会，西域方称极乐场。压困老孙五百载，一些茶饭不曾尝。
金蝉长老临凡世，东土差他拜佛乡。欲取真经回上国，大唐帝主度先亡。
观音劝我皈依善，秉教迦持不放狂。解脱高山根下难，如今西去取经章。
泼魔休弄獐狐智，还我唐僧拜法王！”
那怪闻听，指着大圣道：“你原来是个偷天的大贼！不要走！吃我一枪！”这大圣使棒来迎。两个正自相持，这边哪吒太子生嗔，火德星君发狠，即将那六件神兵，火部等物，望妖魔身上抛来，孙大圣更加雄势。一边又雷公使捎，天王举刀，不分上下，一拥齐来。那魔头巍巍冷笑，袖子中暗暗将宝贝取出，撒手抛起空中，叫声“着！”唿喇的一下，把六件神兵、火部等物、雷公捎、天王刀、行者棒，尽情又都捞去，众神灵依然赤手，孙大圣仍是空拳。妖魔得胜回身，叫：“小的们，搬石砌门，动土修造，从新整理房廊。待齐备了，杀唐僧三众来谢土，大家散福受用。”众小妖领命维持。
那李天王率众回上高峰，火德怨哪吒性急，雷公怪天王放刁，唯水伯在旁无语。大圣见他们面不厮睹，心有萦思，没奈何，怀恨强欢，对众笑道：“列位不须烦恼，自古道，胜败兵家之常。我和他论武艺，也只如此。但只是他多了这个圈子，所以为害，把我等兵器又套去了。你且放心，待老孙再去查查他的脚色来。”
太子道：“你前启奏玉帝，查勘满天世界，更无一点踪迹，如今却又何处去查？”
大圣道：“我想起来，佛法无边，如今且上西天问我佛如来，叫他着慧眼观看大地四部洲，看这怪是哪方生长，何处乡贯居住，圈子是件什么宝贝。不管怎的，一定要拿他，与列位出气，还你们欢喜归天。”
众神道：“既有此意，不须久停，快去快去！”
好大圣，说声去，就纵筋斗云，早至灵山，落下祥光，四方观看，好去处：灵峰疏杰，迭嶂清佳，仙岳顶巅摩碧汉。西天瞻巨镇，形势压中华。元气流通天地远，威风飞彻满台花。时闻钟磬音长，每听经声明朗。又见那青松之下优婆讲，翠柏之间罗汉行。白鹤有情来鹫岭，青鸾着意佇闲亭。玄猴对对擎仙果，寿鹿双双献紫英。幽鸟声频如诉语，奇花色绚不知名。回峦盘绕重重顾，古道湾环处处平。正是清虚灵秀地，庄严大觉佛家风。
那大圣正点看山景，忽听得有人叫道：“孙悟空，从哪里来？往何处去？”急回头看，原来是比丘尼尊者。大圣作礼道：“正有一事，欲见如来。”
比丘尼道：“你这个顽皮！既然要见如来，怎么不登宝刹，且在这里
看山？”
大圣道：“初来贵地，故此大胆。”
比丘尼道：“你快跟我来。”大圣紧随至雷音寺山门下，又见那八大金刚，雄纠纠的两边挡住，比丘尼道。“悟空，暂候片时，等我与你奏上去来。”
行者只得住立门外。那比丘尼至佛前通禀，如来传旨令入，金刚才闪路放行。大圣低头礼拜毕，如来问道：“悟空，前闻得观音尊者解脱汝身，皈依释教，保唐僧来此求经，你怎么独自到此？有何事故？”
行者顿首道：“上告我佛，弟子自秉迦持，与唐朝师父西来，行至金兜山金兜洞，遇着一个恶魔头，名唤兕大王，神通广大，把师父与师弟等摄入洞中。弟子向伊求取，没好意，两家比拼，被他将一个白森森的圈子，抢了我的铁棒。我恐他是天将思凡，急上界查勘不出。蒙玉帝差遣李天王父子助援，又被他抢了太子的六般兵器。及请火德星君放火烧他，又被他将火具抢去。又请水德星君放水淹他，一毫又淹他不着，弟子费若干精神气力，将那铁棒等物偷出，又去索战，又被他将前物依然套去，无法收降，因此特告我佛，望垂慈与弟子看看，果然是何物出身，我好去拿他家属四邻，擒此魔头，救我师父，合拱虔诚，拜求正果。”
如来听说，将慧眼遥观，早已知识，对大圣道：“那怪物我虽知之，但不可与你说。你这猴儿口敞，一传道是我说他，他就不与你斗，定要嚷上灵山，反遗祸于我。我这里着法力助你擒他去吧。”
行者再拜称谢道：“如来助我什么法力”如来即令十八尊罗汉开宝库取十八粒“金丹砂”与悟空助力。
大圣道：“金丹砂却如何？”如来道：“你去洞外，叫那妖魔比试。演他出来，却叫罗汉放砂，陷住他，使他动不得身，拔不得脚，凭你揪打便是了。”
大圣笑道：“妙！妙！妙！趁早去来！”那罗汉不敢迟延，即取金丹砂出门，行者又谢了如来。一路查看，止有十六尊罗汉，行者嚷道：“这是那个去处，却卖放人！”众罗汉道：“那个卖放？”大圣道：“原差十八尊，今怎么只得十六尊？”正说着，里边走出降龙、伏虎二尊，上前道：“悟空，怎么就这等放刁？我两个在后听如来吩咐话的。”大圣道：“忒卖法！忒卖法！才自若嚷迟了些，你敢就不出来了。”众罗汉笑呵呵驾起祥云。
不多时，到了金兜山界。那李天王见了，率众相迎，备言前事。罗汉道：“不必絮繁，快去叫他出来。”这大圣捻着拳头，来于洞口，骂道：“泼怪物，快出来与你孙外公见个上下！”那小妖又飞跑去报。未久魔王带了宝贝，绰枪在手，叫小妖搬开石块，跳出门来骂道：“贼猴！你几番家不得便宜，就该回避，如何又来吆喝？”
大圣道：“这泼魔不识好歹！若要你外公不来，除非你服了降，陪了礼，送出我师父师弟，我就饶你！”
那怪道：“你那三个和尚已被我洗净了，不久便要宰杀，你还不识数！去了吧！”
大圣听说宰杀二字，扢蹬蹬腮边火发，按不住心头之怒，丢了架子，轮着拳，斜行抅步，望妖魔使个挂面。 那怪展长枪，劈手相迎。大圣左跳右跳，哄那妖魔。妖魔不是是计，赶离洞口南来。大圣即招呼罗汉把金丹砂望妖魔一齐抛下，共显神通，好砂！正是：似雾如烟初散漫，纷纷霭霭下天涯。白茫茫处迷人眼，昏漠漠时找路差。打柴樵子失了伴，采药仙童不见家。细细轻飘如麦面，粗粗翻复似芝麻。世界朦胧山顶暗，长空迷没太阳霞。难言轻软衬香车，不比嚣尘随骏马。此砂本是无情物，盖地遮天把怪拿。只为妖魔侵正道，阿罗奉法逞豪华。手中就有明珠现，等时刮得眼生花。
那妖魔见飞砂迷目，把头低了一低，足下就有三尺余深，慌得他将身一纵，跳在浮上一层，未曾立得稳，须臾，又有二尺余深。那怪急了，拔出脚来，即忙取圈子，往上一撇，叫声“着！”唿喇的一下，把十八粒金丹砂又尽套去，拽回步，径归本洞。
那罗汉一个个空手停云。大圣近前问道：“众罗汉，怎么不下砂了？”罗汉道：“适才响了一声，金丹砂就不见了。”
大圣笑道：“又是那圈子套去了。”天王等众道：“这般难伏啊，却怎么捉得他，何日归天，何颜见帝也！”旁有降龙、伏虎二罗汉对大圣道：“悟空，你晓得我两个为何出门迟滞？”
大圣道：“老孙只怪你躲避不来，却不知有什么话说。”
罗汉道：“如来吩咐我两个说，那妖魔神通广大，如失了金丹砂，就教孙悟空上离恨天兜率宫太上老君处寻他的踪迹，庶几可一鼓而擒。”
大圣闻听道：“可恨！可恨！如来却也闪赚老孙！当时就该对我说了，却不免叫你们远涉！”
李天王道：“既是如来有此明示，大圣就当早起。”
好大圣，说声去，就纵一道筋斗云，直入南天门里。时有四大元帅擎拳拱手道：“擒怪事如何？”大圣且行且答道：“没呢！没呢！如今有处寻根去。”四将不敢留阻，让他进了天门，不上灵屑殿，不入斗牛宫，径至三十三天之外离恨天兜率宫前，见两仙童侍立，他也不通姓名，一直径走，慌得两童扯住道：“你是何人？待往何处去？”
大圣
才说：“我是齐天大圣，欲寻李老君呢。”
仙童道：“你怎这样粗鲁？且停住，让我们通报。”
大圣哪容分说，喝了一声，往里径走，忽见老君自内而出，撞个满怀。大圣躬身唱个喏道：“老官，一向少看。”老君笑道：“这猴儿不去取经，却来我处何干？”
大圣道：“取经取经，昼夜无停；有些阻碍，到此行行。”
老君道：“西天路阻，与我何干？”
大圣道：“西天西天，你且休言；寻着踪迹，与你缠缠。”
老君道：“我这里乃是无上仙宫，有什么踪迹可寻？”
大圣走入里边，眼不转睛，东张西看，走过几层廊宇，忽见那牛栏边一个童儿盹睡，青牛不在栏中。大圣道：“老官，走了牛了！走了牛了！”
老君大惊道：“这孽畜几时走了？”正嚷间，那童子才醒，跪在当面道：“爷爷，弟子睡着，不知是几时走的。”
老君骂道：“你这厮如何盹睡？”童儿叩头道：“弟子在丹房里拾得一粒丹，当时吃了，就在此睡着。”
老君道：“想是前日炼的七返火丹，掉了一粒，被这厮拾吃了。那丹吃一粒，该睡七日呢，那孽畜因你睡着，无人看管，遂乘机走下界去，今亦是七日了。”即查可曾偷什么宝贝。
大圣道：“没什么宝贝，只见他有一个圈子，很是利害。”
老君急查看时，诸般俱在，止不见了金刚琢。老君道：“是这孽畜偷了我金刚琢去了！”
大圣道：“原来是这件宝贝！当时打着老孙的是他！如今在下界张狂，不知套了我等多少物件！”
老君道：“这孽畜在什么地方？”
大圣道：“现住金兜山金兜洞。他捉了我唐僧进去，抢了我金箍棒。请天兵相助，又抢了太子的神兵。及请火德星君，又抢了他的火具。唯水伯虽不能淹死他，倒还不曾抢他物件。至请如来着罗汉下砂，又将金丹砂抢去。似你这老官，纵放怪物，抢夺伤人，该当何罪？”
老君道：“我那金刚琢，乃是我过函关化胡之器，自幼炼成之宝。凭你什么兵器、水火，皆莫能近他。若偷去我的芭蕉扇，连我也不能奈何他。”
大圣才欢欢喜喜，随着老君。老君执了芭蕉扇，驾着祥云同行，出了仙宫，南天门外，低下云头，径至金兜山界，见了十八尊罗汉、雷公、水伯、火德、李天王父子，备言前事一遍。
老君道：“孙悟空还去诱他出来，我好收他。”
这大圣跳下峰头，又高声骂道：“孽畜！趁早出来受死！”那小妖又去报知，老魔急绰枪举宝，迎出门来。
大圣骂道：“你这泼魔，今番坐定是死了！不要走！吃我一掌！”急纵身跳个满怀，劈脸打了一个耳括子，回头就跑。那魔轮枪就赶，只听得高峰上叫道：“那牛儿还不归家，可待何日？”
那魔抬头，看见是太上老君，就吓得心惊胆战道：“这贼猴真个是个地里鬼！却怎么就访得我的主公来了？”
老君念个咒语，将扇子扇了一下，那怪将圈子丢来，被老君一把接住；又一，扇那怪物力软筋麻，现了本相，原来是一只青牛。老君将金钢琢吹口仙气，穿了那怪的鼻子，解下勒袍带，系于琢上，牵在手中。至今留下个拴牛鼻的拘儿，又名宾郎，职此之谓。
老君辞了众神，跨上青牛背上，驾彩云，径归兜率院；缚妖怪，高升离恨天。
孙大圣才同天王等众打入洞里，把那百十个小妖尽皆打死，各取兵器，谢了天王父子回天，雷公入府，火德归宫，水伯回河，罗汉向西；然后才解放唐僧八戒沙僧，拿了铁棒。他三人又谢了大圣，收拾马匹行装，师徒们离洞，找大路方走。
正走间，只听得路旁叫：“唐圣僧，吃了斋饭去。”那长老心惊，不知是什么人叫唤。
那大路旁叫唤者乃是金兜山山神土地，捧着紫金钵盂叫道：“圣僧啊，这钵盂饭是孙大圣向好处化来的。因你们不听良言，误入妖魔之手，致令大圣劳苦万端，今日方救得出。且来吃了饭，再去走路，莫孤负孙大圣一片恭孝之心。”
三藏道：“徒弟，万分亏你！言谢不尽！早知不出圈痕，哪有此杀身之害。”
大圣道：“不瞒师父说，只因你不信我的圈子，却叫你受别人的圈子。多少苦楚，可叹！可叹！”
八戒道：“怎么又有个圈子。”
大圣道：“都是你这孽嘴孽舌的夯货，弄师父遭此一场大难！着老孙翻天覆地，请天兵水火与佛祖丹砂，尽被他使一个白森森的圈子套去。如来暗示了罗汉，对老孙说出那妖的根原，才请老君来收伏，却是个青牛作怪。”
三藏闻听，感激不尽道：“贤徒，今番经此，下次定听你吩咐。”遂此四人分吃那饭，那饭热气腾腾的。
大圣道：“这饭多时了，却怎么还热？”土地跪下道：“是小神知大圣功完，才自热来伺候。”须臾饭毕，收拾了钵盂，辞了土地山神。那师父才攀鞍上马，过了高山。
这正是：德行要修八百，阴功须积三千。老君降伏朝天，笑把青牛牵转。涤虑洗心皈正觉，餐风宿水向西行。