一日，孙大圣正与七十二洞妖王，并四健将分饮仙酒，有小妖慌忙传入道：“大圣，祸事了！祸事了！外面有九个凶神，口称上界来的天神，收降大圣。”
一闻此报，孙悟空公然不理道：“今朝有酒今朝醉，莫管门前是与非！”话音未落，一群小妖又跳进来道：“那九个凶神，恶言泼语，在门前骂战！”
大圣笑道：“别睬他。‘诗酒且图今日乐，功名休问几时成。’”说犹未了，又一起小妖来报：“爷爷！那九个凶神已把门打破了，杀进来了！”
大圣怒道：“这泼毛神，太过无礼！本来不与他计较，为何上门来欺我？”即命独角鬼王，率领七十二洞妖王出阵，孙悟空领四健将随后。那鬼王疾帅妖兵，出门迎敌，却被九曜恶星一齐掩杀，抵住在铁板桥头，无法出去。
孙悟空随后也披挂整齐来在洞外，只见：黄风滚滚遮天暗，紫雾腾腾罩地昏。四大天王，五方揭谛：四大天王权总制，五方揭谛调多兵。李托塔中军掌号，恶哪吒前部先锋。罗猴星为头检点，计都星随后峥嵘。太阴星精神抖擞，太阳星照耀分明。五行星偏能豪杰，九曜星最喜相争。元辰星子午卯酉，一个个都是大力天丁。五瘟五岳东西摆，六丁六甲左右行。四渎龙神分上下，二十八宿密层层。角亢氐房为总领，奎娄胃昴惯翻腾。斗牛女虚危室壁，心尾箕星个个能，井鬼柳星张翼轸，轮枪舞剑显威灵。停云降雾临凡世，花果山前扎下营。众天兵把花果山围得水泄不通。上下布了十八架天罗地网。
孙大圣看罢叫一声“开路！”掣开铁棒，晃一晃，碗来粗细，丈二长短，丢开架子，打将出去。九曜星哪个敢抵，一时都被打退。那九曜星立住阵势道：“你这不知死活的弼马温！你犯了十恶之罪，先偷桃，后偷酒，搅乱了蟠桃大会，又窃了老君仙丹，又将御酒偷来此处享乐。你罪上加罪，难道还不知晓？”
孙大圣笑道：“这几桩事，确实有！但如今你要怎么的？”
九曜星道：“我奉玉帝金旨，率众到此收降你，快早皈依！免叫这些生灵纳命。不然，就踏平此山，掀翻此洞！”
大圣大怒道：“量你这些毛神，有何法力，敢出浪言，不要走，吃老孙一棒！”
九曜星一齐踊跃上前，美猴王不惧分毫，轮起金箍棒，左遮右挡，把那九曜星战得筋疲力软，一个个倒拖器械，败阵而走。
随即四大天王与二十八宿，一路出师来斗。孙大圣也公然不惧，调出独角鬼王、七十二洞妖王与四个健将，于洞门外列成阵势。这场混战，好惊人：寒风飒飒，怪雾阴阴。那壁廊旌旗飞彩，这壁厢戈戟生辉。滚滚盔明映太阳，如撞天的银磬；层层甲亮砌岩崖，似压地的冰山。大捍刀，飞云掣电，楮白枪，度雾穿云。方天戟，虎眼鞭，麻林摆列；青铜剑，四明铲，密树排阵。弯弓硬弩雕翎箭，短棍蛇矛挟了魂。
孙大圣一条如意棒，翻来覆去战天神。杀得那空中无鸟过，山内虎狼奔。扬砂走石乾坤黑，播土飞尘宇宙昏。只听兵兵扑扑惊天地，煞煞威威振鬼神。这一场自辰时布阵，混杀到日落西山。那独角鬼王与七十二洞妖怪，尽被众天神捉拿去了，只走了四健将与那群猴，深藏在水帘洞底。
大圣一条棒，抵住了四大天神与李托塔、哪吒太子，皆在半空中，杀了多时，大圣见天色将晚，即拉毫毛一把，丢在口中，嚼将出去，叫声“变！”就变了千百个大圣，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，战败了五个天王。
大圣得胜，收了毫毛，急转身回洞，又见铁板桥头，四个健将，领众叩迎那大圣，哽哽咽咽大哭三声，又嘻嘻哈哈大笑三声。
大圣奇怪道：“你们见了我，又哭又笑，什么原因？”
四健将道：“今早率众将与天王交战，把七十二洞妖王与独角鬼王，尽被众神捉了，我等逃生，故此该哭。这见大圣得胜回来，未曾伤损，故此该笑。”
大圣道：“胜负乃兵家常事。古人云：‘杀人一万，自损三千。’况捉了去的头目乃是虎、豹、狼虫、獾獐、狐骆之类，我同类者未伤一个，何须烦恼？他虽被我使个分身法杀退，他还要安营在我山脚下。我等且紧紧防守，饱食一顿，安心睡觉，养养精神。天明看我使个大神通，拿这些天将，与众报仇。”四将与众猴将椰子酒吃了几碗，安心睡觉。
夜晚，天兵天将提铃喝号，围困了花果山，专待明早大战。
水帘洞中，孙悟空独自一人，此时他有意去寻几个结拜兄弟前来助阵，但门外天罗地网之兵围困了花果山，担心自己离开之际，群猴无首，势必遭灾，只得作罢。
牛魔王和其他几个大圣看到天庭此番诺大架势，因知晓与其对抗的后果，又与花果山久不往来，各自远远躲避。
次日一早，孙悟空领一班人马前往天兵辕门叫阵，见一人双手轮着铁棍，束一身绣衣，跳出辕门，高叫：“哪个是齐天大圣？”
大圣挺如意棒，应声道：“老孙便是。你是什么人，胆敢问我？”
对方道：“我乃李天王第二太子木吒，今在观音菩萨宝座前为徒弟护教，法名惠岸。”
大圣道：“你不在南海修行，却来此见我做什么？”
木吒道：“我蒙师父差来打探军情，见你这般猖獗，特来擒你！”
大圣道：“你敢说这等大话！休走！吃老孙一棒！”
木吒全然不惧，使铁棒劈手相迎。他两个立那半山中，辕门外，这场好斗：棍虽对棍铁各异，兵纵交兵人不同。一个是太乙散仙呼大圣，一个是观音徒弟正元龙。浑铁棍乃千锤打，六丁六甲运神功；如意棒是天河定，镇海神珍法力洪。两个相逢真对手，往来解数实无穷，这个的阴手棍，万千凶，绕腰贯索疾如风；那个的夹枪棒，不放空，左遮右挡怎相容？那阵上旌旗闪闪，这阵上驼鼎冬冬。万员天将团团绕，一洞妖猴簇簇丛。怪雾愁云漫地府，狼烟煞气射天宫。昨朝混战还犹可，今日争持更又凶。堪羡猴王真本事，木吒复败又逃生。
孙大圣与惠岸战经五六十合，惠岸臂膊酸麻，不能迎敌，虚晃一晃，败阵而走。大圣也收了猴兵，安扎在洞门之外。只见天王营门外，大小天兵，接住了太子，让开大路，径入辕门。
孙悟空战胜木吒，在洞中歇息，未久，有小猴急来报知，说有人叫战，孙悟空即掣金箍棒，整黄金甲，登步云履，按一按紫金冠，腾身出了营门，睁眼观看，见有七人，中间一个相貌清奇，打扮得又秀气。真是个：仪容清秀貌堂堂，两耳垂肩目有光。头戴三山飞凤帽，身穿一领淡鹅黄。缕金靴衬盘龙袜，玉带团花八宝妆。腰挎弹弓新月样，手执三尖两刃枪。
大圣见了，笑嘻嘻的，将金箍棒掣起，高叫道：“你是何方小将，怎敢大胆到此挑战？”
对方喝道：“你这厮有眼无珠，认不得我么！我乃是玉帝外甥，敕封昭惠灵王二郎。今蒙上命，到此擒你这造反天宫的弼马温猢狲，你还不知死活！”
大圣道：“我记得玉帝妹子思凡下界，配合杨君，生一男子，曾使斧劈桃山的，是你么？我要骂你几声，怎奈无甚冤仇，待要打你一棒，可惜了你的性命。你这郎君小辈，可回去唤你四大天王出来。”
那真君闻听，大怒道：“泼猴！休得无礼！吃我一刀！”大圣侧身躲过，疾举金箍棒，劈手相还。他两个这场好杀：这个心高欺敌美猴王，那个面生压伏真栋梁。两个相逢皆睹兴，从来未识重与轻。铁棒赛飞龙，神锋如舞凤，左挡右攻，前迎后应。马流四将传军令，梅山六弟助威风。摇旗擂鼓各齐心，呐喊筛锣都助兴。
真君与大圣斗经三百余合，不知胜负。那真君抖擞神威，摇身一变，变得身高万丈，两只手，举着三尖两刃神锋，好便似华山顶上之峰，青脸獠牙，朱红头发，恶狠狠，望大圣着头就砍。这大圣也使神通，变得与二郎身躯一样，嘴脸一般，举一条如意金箍棒，却就是昆仑顶上擎天之柱，抵住二郎神，吓得那马、流元帅，战兢兢，摇不得旌旗；崩、巴二将，虚怯怯，使不得刀剑。康、张、姚、李、郭申、直健，传号令，撒放草头神，向水帘洞外，纵着鹰犬，搭弩张弓，一齐掩杀。可怜冲散妖猴四健将，捉拿灵怪二三千！那些猴，抛戈弃甲，撇剑抛枪；跑的跑，喊的喊；上山的上山，归洞的归洞；好似夜猫惊宿鸟，又如飞洒满天星。
二郎真君与孙大圣变做法天象地的规模，正斗时，大圣忽见本营中妖猴惊散，自觉心慌，收了法象，掣棒抽身就起。真君见他败走，大步赶上道：“哪里走，趁早归降，饶你性命！”
大圣不恋战，只管跑，将近洞口，正撞着康、张、姚、李四太尉，郭申、直健二将军，一齐率众挡住道：“泼猴！哪里走！”大圣慌了手脚，就把金箍棒捏做绣花针，藏在耳内，摇身一变，变作个麻雀，飞在树稍头钉住。那六兄弟，慌慌张张，前后寻觅不见，一齐吆喝道：“走了这猴精了！走了这猴精了！”
正嚷间，真君到了，问：“兄弟们，赶到那里不见了？”众神道：“才在这里围住，就不见了。”二郎圆睁凤眼观看，见大圣变了麻雀，钉在树上，就收了法象，撇了神锋，卸下弹弓，摇身一变，变作个雀鹰，抖开翅，飞过来扑打。大圣见了，嗖的一翅飞起，变作一只大鹚老，冲天而去。二郎见了，急抖翎毛，摇身一变，变作一只大海鹤，钻上云霄来衔。大圣又将身按下，入涧中，变作一个鱼儿，淬入水内。二郎赶至涧边，不见踪迹，遂一变变作个鱼鹰儿，飘荡在下溜头波面上。等待片时，那大圣变鱼儿，顺水正游，忽见一只飞禽，似青鹞，毛片不青；似鹭鸶，顶上无缨；似老鹳，腿又不红：“想是二郎变化了等我呢！……”急转头，打个花就走。二郎看见道：“打花的鱼儿，似鲤鱼，尾巴不红；似鳜鱼，花鳞不见；似黑鱼，头上无星；似鲂鱼，腮上无针。他怎么见了我就回去了？必然是那猴变的。”赶上来，唰的啄一嘴。那大圣就窜出水中，一变变作一条水蛇，游近岸，钻入草中。二郎因衔他不着，他见水响中，见一条蛇窜出去，认得是大圣，急转身，又变了一只朱绣顶的灰鹤，伸着一个长嘴，与一把尖头铁钳子相似，径来吃水蛇。水蛇跳一跳，又变做一只花鸨，木木樗樗的，立在蓼汀之上。二郎即现原身，走过去，取过弹弓拽满，一弹子把他打个跟斗。
大圣趁着机会，滚下山崖，伏在那里又变，变一座土地庙；大张着口，似个庙门；牙齿变做门扇，舌头变做菩萨，眼睛变做窗棂。只有尾巴不好收拾，竖在后面，变做一根旗竿。
真君赶到崖下，不见打倒的鸨鸟，只有一间小庙，急睁凤眼，仔细看，见旗竿立在后面，笑道：“是这猢狲了！他今又在那里哄我。我也曾见庙宇，更不曾见一个旗竿竖在后面的。定是这畜生弄的！他若哄我进去，他便一口咬住。我怎肯进去？等我掣拳先捣窗棂，后踢门扇！”
大圣听得心惊道：“好狠！好狠！门扇是我牙齿，窗棂是我眼睛；若打了牙，捣了眼，却怎么是好？”扑的一个虎跳，又冒在空中不见。