张任拿下巴郡后，李严带残兵向涪陵方向逃窜，然而却是中途中了甘宁锦帆兵的埋伏，当场被抓，李严被送回成都后，被刘循拿来杀鸡儆猴，凌迟处死。
其后不久，蜀汉得到了关于吴国和楚汉之间战争的确切情报。
江夏一战，黄祖被擒拿，江夏水军几乎上损失殆尽，虽然江夏的步军还在黄祖儿子黄射的带领下负隅顽抗，但是楚汉的支援速度实在太慢，黄射不得不退回襄阳，至此，江夏完全失守。
而楚汉长沙太守在得到黄祖让他进兵的信件后，却因为之前被周瑜打怕了，因此不敢出兵，所以错失了进攻吴国的良机，等到江夏被灭，刘表的让他发兵的消息传来后，吴国豫章，已经得到了支援。
随后，吴国在拿下江夏后，楚汉刘表派文聘带大军向江夏发动进攻，但是吴国的防守却是很严密，加上荆州水军久不征战，根本无法拿下吴国水寨，最终双方只能在江夏和襄阳边境焦灼。
刘章得知消息后，便同其子以及诸大臣商量，最终决定发兵涪陵，收回失地。
然而涪陵守将却是黄祖提拔起来的原刘磐部将黄忠，但是因为黄忠本身没那么大的名气，加上蔡家人暗中作梗，使得黄忠的命令往往难以下达。
蜀汉大将张任和甘宁抓住机会，连续打败楚汉军数次，拿下数座城池，黄忠连续败退，涪陵一下子丢了一大半，军中士气大降。
小将魏延实在忍受不了这种气，当着大军的面，将那个蔡家之人直接斩首，使得大军这才上下一心。
黄忠后知后觉，但是事情已经做了，无法挽回，黄忠也只能接受这个事实。但随着魏延的强势上位，黄忠虽然在战略上不如张任他们，但是魏延却是频频出奇策，将蜀汉军队打得落荒而逃，若非对蜀地的地形更为熟悉，恐怕连逃跑的机会就没有。
不过楚汉大军在涪陵没有支援，魏延虽然能击败蜀汉大军，却无法反击。
弄明白状况后，蜀汉立刻换了方向，从巴东北上，直击蔡冒。
面对两国的夹攻，楚汉显得有些力不从心，在蒯良的建议下，刘表选择了向北方的魏国求援，希望曹魏能够从寿春方向牵制一下吴国。
曹操在收到刘表的求援信后，刚刚击败吕布，将吕布大军从彭城打退了出去，吕布势力龟缩在了下邳，曹操趁胜追击，想要一举拿下下邳。
但是下邳城墙高大，纵然是曹军的霹雳车，也很难对下邳城造成很大的伤害。
曹操在接到刘表的求援后，不由一阵头疼，自己在扩张的同时，南方的几个国家也没有停止扩张的脚步，如果让吴国和蜀汉瓜分楚汉，到头来又是两个心腹大患。
可是现在曹操的兵力也十分吃紧，不说守卫其他地方，弘农张济的临阵倒戈，使得明国瞬间拿下了京兆地区，李傕郭汜二人还在缠斗的时候，直接被张济军打了个措手不及，就连本来准备联系自己拿下长安的钟繇和杨家都没反应过来。
对此，曹操不得不加强了西方的戒备，如果还要起兵的话，曹操就不得不扩兵了，可是如果继续扩兵，曹操自己都把握不住。
现在魏国接近七百万人口，但却养活了接近总人口十分之一的兵力。当然，其实每个国家都差不多，刘备和袁绍地区的人口还没自己多，但兵力却是和曹操相差无二，双方也都打出了火气，颜良文丑，关羽张飞尽皆受伤，几乎上每天双方边境都要死伤几千士兵。
在如此情况下，曹操选择了拒绝出兵，而是继续选择攻打徐州吕布，在经过连续数日的降雨后，曹操终于想到了掘汜水，水淹下邳。
没有防备的吕布军在大水以及魏军的攻击下，坚持不住，最终被曹魏拿下了徐州，不过好在魏续侯成等人没有背叛，吕布倒是顺利逃出了徐州，走投无路的他只能带着陈宫等人北上明国，因为军队已经几乎上损失殆尽，这次明国倒是留下了吕布，也给了一个和公孙瓒一样的闲职，不能参战，无法进出军队，加上受到被曹操击败，使得吕布逐渐丧失了野心。
而明国，在灭掉董汉后，世子韩烨立刻选择了启用钟繇这个对韩遂颇为了解的大书法家，钟繇知道事情已成定局，只能选择投降了明军。
随后，明军在钟繇的带领下，立刻选择了对金国发动攻击，金国韩遂腹背受敌，在马超和韩烨的夹攻之下，本来形势顺利的凉国突然间遭受到了毁灭般的打击。
就在曹操灭亡吕布势力的时候，韩烨也带领大军和马超瓜分了金国，韩遂被抓，送到邺城养老。
而凉国马超，一个阴谋杀父的人，最终在死在了赵云的枪下，了结了罪孽的一生，马岱等人被送到邺城。
在南方，吴国军队节节胜利，蜀汉方向也不断进展，仅仅半年时间，两国以湘水为界，瓜分了楚汉，刘表被送到会稽，刘繇被送到了成都。
而青州，一个小一点儿的州，两个国家，在诸葛玄侄子诸葛亮的计策下，诸葛瑾大发神威，连破唐军数阵，从北方一路打进了北海，但是南方其他地区，却被许攸等人的计策打的节节败退，东来南部失守。
纵然诸葛亮万般聪慧，但许攸逢纪等人都是有名的智谋之士，东来汉国本来就不如唐国，唐国还和辽东有交易，最终，东来汉国还是被唐国所灭，刘备带着两个兄弟南下投降魏国曹操，至于太史慈等人，则是成为了唐国的俘虏。
袁绍虽然完全占据了青州，但此时残破的青州，已经完全不能和以前相比，魏国和明国都将目光打在了青州上，最终，袁绍选择了投降明国，毕竟曹操是以前袁绍的跟班，袁绍拉不下这个面子。
但是郭图却只能南下魏国，因为当初的事情，让郭图不敢北上，担心被韩馥秋后算账。
一时之间，天下四足鼎立，公孙度显然已经被其他四方给无视掉了，就辽东的国力，只要明国稍微动动手脚，就能轻松灭掉。