张鲁选择归顺卫宣这出乎了为选的预料，也更加出乎了刘璋的预料。在此之前他们父子几年来就是在做一件事情那就是割据益州。而张鲁是割据益州的最大隐患，所以刘璋想着要对张鲁动手，没想到自己这边还没准备好，那边张鲁就归顺了所谓的朝廷。
刘璋和益州上下都没有做好直接面对卫宣的打算，如今卫宣占据四州之地，又拿下了进军益州的关键位置汉中，难免让刘璋有些紧张。此刻或许刘璋有点后悔逼迫张鲁太甚了，因为留下张鲁，至少在益州与卫宣之间还有一个缓冲地带。
卫宣收到消息之后也是觉得历史逐渐脱离了原来的跪倒，不过既然汉中在手，原先的计划就要做出一些调整。之前卫宣长期留在太原目的自然就是先统一河北。现在就要做好有机会书入蜀准备。很有可能在一段时间里会有两个战场。
所以卫宣对自己的军事部署做了重大调整。
首先是表举张鲁为大司农，如今的朝廷已经彻底被架空，只是停留在河东安逸城外的一个庄园里。多一名邵一鸣三公九卿根本引不起天子留些的兴趣。为了不继续恶化双方的关系，刘协自然也不会拒绝。
安排好张鲁之后，卫宣又调张卫为武威都尉。杨昂、杨任等人都分别被调往凉州各地。
最出人意料的是卫宣并没有从其他地方调任太守，而是直接拔擢阎圃为汉中太守，以为张郃部镇守汉中，喊中另留三千郡兵，徐庶作为参军留在汉中。同时以马腾镇守金城，张济镇守陇西，以魏延与段煨互换镇守南乡。在未来的规划里，进攻益州的队伍将会从太史慈、张济、张郃和魏延四部中产生。
同时文聘从魏延部脱离单独领兵一万驻守新野，与魏延、段煨两部形成一个倒三角进一步稳固东南。
锦衣卫方面，卫宣派遣了锦衣卫起家的首领人物之一的陈钟前往汉中，主要负责搜集益州情报和监督。
就在卫宣大包大揽的收取凉州和汉中的时候，关东群雄也没有闲着，尤其是袁绍和曹操。
凭借不断地将粮食送往魏郡，袁绍暂时与卫宣的关系得到缓和，再加上与曹操隔河相望互为支援，袁绍趁着卫宣西进的机会疯狂地爆兵，然后花费了半年时间从田楷手中夺取了平原，将公孙瓒彻底赶出了青州，随后双方更是多次在边境决战。袁绍勾连乌桓，公孙瓒联合黑山军，双方争夺不断。
赵国发生兵变，造反的兵士和黑山军会合后，占领了几城。当时袁绍部队正在全军开庆功宴庆祝袁绍完全控制青州，听到这个消息，袁绍的部下们特别是家属在赵国的，要么脸色大变，要么放声大哭，习惯了大喜大悲的袁绍容貌自若，不改平时的风度。整个赵国中有十多支黑山军的部队。但黑山军中有一个叛徒白饶，他
入城后把袁绍和州内官吏家属保护起来，并把他们送往斥丘。袁绍迸屯斥丘，任白饶为建义中郎将。
为了稳定冀州西部袁绍大举进剿黑山、黄巾军，先发兵从赵国和魏郡边沿进入苍岩谷谷口讨伐于毒，围攻五天，斩杀于毒及其部众一万多人。接着，沿着山向北进攻左髭丈八等，将他们全部剿灭。又接连击灭刘石、青牛角、黄龙、左校、李大目、于氐根等多支黑山、黄巾部队，屠其屯壁，大肆杀戮，斩首数万级俘虏十几万，并从中挑选精壮入伍。
之后联手乌桓，与张燕、四营屠各在常山展开大战，连续打了十几天，虽然张燕军多被杀伤，但袁绍军也很疲惫，于是双方各自退兵。
不久，刘虞旧部鲜于辅等招引乌桓，攻打公孙瓒，袁绍也派麴义出兵，与鲜于辅等合兵，共集中十万大军，在鲍丘打败了公孙瓒，迫使他退保易京。眼看形势一片大好，袁绍听信了郭图的谗言，准备借刀杀人，麴义与公孙瓒相持岁余，军粮耗尽，士卒饥困，率余众数千人退走，公孙瓒趁势追击，将其击破，尽得其辎重，兵斩杀麴义。
这一次胜利是公孙与袁绍对峙以来难得有的一次生，却替袁绍除掉了一个心腹大患。让袁绍终于不用再分散兵力监控麴义，而是集中兵力与公孙展对决。
没了麴义的袁绍反而如同开挂，相当顺利，自此冀州的势力也也越来越强大。袁绍有三子：长子袁谭、次子袁熙、三子袁尚。他宠爱后妻刘氏，对刘氏所生的袁尚特别偏爱，有意以袁尚为嗣，因此以长子袁谭为青州刺史带兵镇守，以次子袁熙为幽州刺史驻守南皮。只留袁尚在身边。
曾经有人劝诫袁绍立长立贤于是说：“年纪相当应选择贤者为嗣，德行又相当要用占卜来决定，这是自古以来的原则。将军如果不能改变决定，祸乱就要从这件事上发生了。”
袁绍此时已经有些膨胀根本听不进去则说：“我是准备让几个儿子各据一州，考察他们的才能。”袁谭到达青州后，控制的地区只有平原，于是北排田楷，东攻孔融，曜兵海隅，整个青州落入袁氏手中。不管袁谭得到了多少人的帮助他还是实打实地替袁绍拿下了青州的。可是袁绍这种做法显然会引起袁谭和麾下众多文武的不满。但袁绍并没有引起重视。
袁绍继续致力于讨伐公孙瓒，早日实现河北统一。袁绍治下人口数倍于公孙瓒，又多是平原产量丰厚足够支撑袁绍疯狂扩兵，而公孙瓒北方又有乌桓捣乱，战力每况愈下。此消彼长之下公孙瓒也有点吃不消了。
于是公孙瓒在自己的驻地外围挖了十道壕沟，城内垒起许多土台，一般高五、六丈，高台上建楼。他自己居住在中间高达十丈的台楼上，以铁作门，男人七岁以上皆不得入门，身边只有侍奉他的姬妾，来往
书信文书都要用绳索吊上吊下，几乎过着与世隔绝的生活。由于城内积谷甚多，防守严密，袁绍派遣大将以数倍的兵力疯狂进攻几个月，也攻打不下。
谋臣郭图见大军长期滞留冀北，又开始动歪脑筋建议袁绍派兵威慑魏郡从卫宣守中拿回来魏郡的同事要求卫宣将天子送到邺城来。田丰的理由是如今袁绍实力今非昔比，而卫宣对天子部恭敬，加上平定连州肯定消耗很大。
这一次袁绍还算冷静，或许是在卫宣手里吃过的亏太大了，袁绍在解决掉公孙瓒之前决定不去得罪卫宣。当然最主要的是卫宣只是对天子不敬重，他袁绍是想自己做皇帝的人，这种时候去迎接一个与自己不和的天子拿来做什么？
稍作郑屯的袁绍卷土重来，亲领大军攻打幽州，同时将好几个族中女子许配给乌桓首领，要求他们派遣大军联合攻打公孙瓒。南北夹击所向披靡，进而围攻公孙瓒驻地，公孙瓒被逼无奈派遣其子公孙续向黑山军求救。却有人将如此机密的事情告诉了袁绍，于是许攸等人建议袁绍将计就计。
袁绍上架云梯，下挖地道，不断加强攻势，易京危如累卵，公孙瓒手下的将领有的投降、有的溃散。两个月后，公孙续和黑山军首领张燕带领十万救兵分三路向易京进发。公孙瓒派人给公孙续送密信，约定以点火为信号，内外夹击袁绍军。这封信被袁绍的哨兵截获了，袁绍将计就计，依照约定的信号点起火堆。公孙瓒以为救兵已到，领兵攻出来，遭到袁绍伏兵的痛击，又龟缩入城。
袁绍加紧挖地道，一直挖到台楼下，先用柱子顶着楼基，然后火烧支柱，楼台也就随之崩塌了。公孙瓒无路可走，于是缢杀了姐妹妻子，然后引火自焚，这时袁绍的士兵冲到楼上将他的首级斩下，公孙瓒的部将田楷、关靖等也在这一战中阵亡。一代枭雄就此落幕。
袁绍命人将他们的首级一并送到河东彰功。至此，袁绍占据了幽州，兼并了公孙瓒的军队。
另一方面尽管曹操曾经被陈宫联合张邈和吕布逼迫得要靠卫宣来保留根据地。但曹操当初征伐徐州的精锐都在，麾下文武也比吕布强大的多，加上吕布和袁术中间的沛国是曹操的家乡，所以当曹操权利进攻吕布的时候，吕布也挡不住，很快就退守到了路过、梁国一带。兖州的势力的割据势力也纷纷来归附，势力发展很快。这当中最出名当属乐进和于禁。再加上一个比贾诩还要毒的程昱不断给曹操出主意用依附于袁绍的关系要替袁绍清剿青州黄巾。
曹操的说法是锻炼对，抓壮丁，地盘归袁绍，袁绍正在和公孙瓒寻找机会决战，自然满心高兴。于是曹操也开了挂，收编大量的青州黄巾组成了青州兵。就连闻名海内的孔融都成为了曹操的部下，造成了事实上占领半个青州。