第二次达哥拉攻城战后，数万盟军很快进入葛哥洛斯盆地对索伦的巴拉多要塞造成合围。他们的营帐遍布于要塞周围的平地与丘陵——凯萨督姆与洛汗的大军居南，林顿大军在北，伊兰迪尔的刚铎大军驻扎在西面的末日火山与东面的巴拉多要塞之间的坡地上。而要塞的东面接续着广大的灰烬山脉，这片林地被交给了绿林。此外，位于葛哥洛斯盆地与莫拉侬城门之间有一处狭窄山谷——那是莫拉侬城门被破后，进出魔多的唯一北方通路和要塞。这座被两山东西夹持的深绿色山谷叫做“魔影谷”，在它南面的入口前有一块天然巨石于山顶伸处——那里是监视巴拉多要塞、俯瞰整片盆地的绝好瞭望所。因此吉尔加拉德在山顶巨石上设了岗哨，山谷里也有驻兵。但索伦亦日夜监视着自己的敌人，人们只要抬头，邪黑塔高耸邪恶的影像就占据了整个视野——那是一座由黑色岩石和精工锻造的金属堆积而成的巨大高塔，它的身影直入云霄，索伦恶毒的巨眼永远在塔尖注视着，盟军的动向在他眼里无可遁形。
这场巴拉多合围持续达七年，远远超过了各路盟军领袖最初的估计。自从索伦在达哥拉荒原战败，他便换了策略，再不肯光明正大的列阵迎敌，只在盟军的各路发动突围偷袭。葛哥洛斯的地下被魔物们掏出了无数交错连通的地道，索伦的部队总是从意想不到之地冒出。尽管这种突围从未成功过，源源不绝的箭矢与白刃战还是令盟军在围城期间伤亡惨重，时常北面的死者还未掩埋干净，南面又燃起了焚尸的青烟。绿林大军驻守的东面也未幸免，接近巴拉多的林地被多次大战所屠戮，精灵们原本隐藏在丛林里的营帐最终暴露在荒芜恶臭的山坡上。这些营帐在围城的七年里逐渐减少，战士的数量削减到只余一半，大将欧洛芬也在一次半兽人的突袭中战死。且盟军的补给主要来自于刚铎和绿林，数年围城令两国国库枯竭。原先补给充足的时候每隔月余便有马队往返，但现在物资到达得越来越迟。瑟兰迪尔在缪尔山附近建了联络营地，他从不允许绿林运送物资的马队进入葛哥洛斯，避免他们将恐慌带回绿林。每次会从魔多派出精灵队伍去缪尔山接手，得到授命走出这盆地的这些精灵往往会在缪尔山逗留几日，于林泉边获得短暂的休养。
比起精灵，情况更糟的是人类。末日火山从未停止过喷吐黑烟，这有毒的烟气会令精灵和矮人感到衰弱，对人类却会致病甚至致死。于是加倍的恐慌在人类中蔓延，刚铎的候国伊瑞奇撤兵了——他们背弃了获得封土时的盟誓，在一个夜晚悄悄的撤退了，并残忍杀死了魔影谷阻拦他们的林顿守兵。伊兰迪尔之子埃西铎追到莫拉侬城门上，愤怒地诅咒远远逃离的伊瑞奇王。
他指天大喊道：“你将为最后一王，若盟军战胜索伦，我的诅咒就会落在你身上——不履诺，你和你的子民将永无安息之日。战火将蔓延无尽岁月，直到你们再度接受召唤！”
但伊瑞奇的部队却头也不回的远去。这次撤兵后，盟军各路都人心惶惶。和大战初起时的情势不同，现在一旦有动摇便可能导致整个同盟的崩溃。吉尔加拉德于是再次召起同盟领袖的会议，但除了矮人王都林四世主战，其他国王仍旧在是否强攻上犹豫不决，巴拉多的攻打难度看来将远大于莫拉侬城门。就这样，无望又无尽头的围城被决定将继续下去。而时间越长，恐怖与疯狂越是蔓延，士气也越是低落，这是谁都能看出的情况。
那日会议后回到巴拉多东面的营地，瑟兰迪尔一个人待在营前的山坡上很久。从他坐的地方俯瞰，整个葛哥洛斯盆地像被罩在浓重黑烟下的恶臭泥潭。他坐在篝火边，从日暮到夜晚，没有部下敢去打扰他。黑色的水流从离他不远的溪壑里向南流去，那些水的味道如此苦涩，却是整个军营唯一的水源。他的样子仿佛是在倾听水流声，神情凝重又阴沉。那堆篝火由于没有得到照料眼看就要熄灭了，秋夜的寒气正逐渐从地底钻出来。这时洛斯萝睿尔抱着斗篷和一只水壶脚步轻快的走到他身边。并没有征取他同意，女精灵迅速为他披起斗篷，尤其拢紧受过箭创的部位，又把篝火拨亮。现在，差不多整个营地的精灵都知道，她是唯一敢于在各种情形下打扰国王的精灵，而这一切无疑都被国王默许了。
等篝火蓬勃的燃起来，洛斯萝睿尔扔下树枝，转身靠在瑟兰迪尔的脚边，把一只拧开的水壶递给他说：“喝一口吧！”
瑟兰迪尔默默的接过喝起来，壶里的水清凉又甘甜。
“缪尔山的水。”瑟兰迪尔轻轻的说。
“是的，这次轮到我的队伍去运粮食。”洛斯萝睿尔笑意盈盈的看着他，又从怀里掏出一些由绿叶包起来的野果摊在他的腿上。“这是树林里最后的果实，冬天就要来啦。”
瑟兰迪尔拾起一颗细细的品着，果子非常酸，刺激着他苦涩的味觉。洛斯萝睿尔则一眨不眨的盯着他吃下这些果实。
见他一丝不苟的吃完，洛斯萝睿尔开心的说：“你也应该去那里待几天，弥尔瑞斯。那里泉水很清，还可以猎到肉食，不像这里的山林什么也没有。”
瑟兰迪尔低头看她一眼，说：“我是绿林的统帅，怎么能离开自己的部队？”
“可是你也会累，也会厌倦这里不是吗？七年里你从没有离开过葛哥洛斯，而我们每个人轮到出去待几天的时候都开心得像要疯掉。”
瑟兰迪尔淡淡地说：“谢谢你开心得要疯掉的时候还不忘给我带吃的和喝的。”
“可是没有带烤野兔，因为被属下抢光了，”洛斯萝睿尔沮丧的说，跟着她又摇头，“可那还是不一样，你很久没有笑过了，我们却在篝火边大笑。我很怀念……那次在林山的宴会，大家唱了很多的歌，喝了很多的酒，射了很多的箭。”
洛斯萝睿尔的话令瑟兰迪尔沉默了。可转眼，她像藤萝一样攀上他的胳膊，坐到他身旁说：“我还从没听你唱过歌呢，小声唱一支给我听吧？”
瑟兰迪尔没好气的想要甩开她，她却缠得更紧，说：“唱一首你们辛达的歌吧，但不要那种我听不懂的，想起诗人的唱词我就头痛。”
对这抱怨瑟兰迪尔终于忍不住笑出来。之后他和洛斯萝睿尔一道聆听了一会儿黑夜里潺潺的流水声，才用低沉又温柔的嗓音唱道：
月亮底下，太阳之外，水花在石头长桥下四溅，
森林河旁，石宫殿外，郁蓊着高大柏木的枝叶，
我吟唱着微风，那吹过枝桠的微风，听着它轻抚过月色，
我歌颂着树叶，苍翠的柏叶，坚贞挺立在那里不曾凋落，
它也在贝尔兰的星光下闪耀，
它也在多瑞亚斯山岗上摇摆，
绿色的柏叶，生长在绵延的时光里，
精灵的眼泪，纷纷落下成行。
哦，多瑞亚斯！冬天已来，枯萎萧瑟的岁月，
树叶落进水中，河流坠入永夜。
哦，多瑞亚斯！故土不再，荣光陨落的岁月，
鲜血浸透大地，尘土层叠掩埋。
但若是我吟唱着回忆，会有什么指引我寻找，
寻找那些消失在岁月里的荣耀。
“真好听……你应该多唱歌的，也许会成为诗人，”一曲终了，洛斯萝睿尔满是陶醉的感叹。
瑟兰迪尔无语的斜睨她一眼。
接着她又问：“歌里唱的石宫殿就是林山那样的地宫吗？”
瑟兰迪尔蕴藏回忆的眼睛望向远处，说：“明霓国斯比林山石宫还要宏大，开凿得也更精美，比较像矮人的地宫。那时候我的家也在其中一间洞穴里。”
“林山石宫已经很大很美了！”洛斯萝睿尔圆睁着眼说，她不能想象有超过林山的建筑，“就算我见识过明霓国斯，也一定也比较喜欢你现在的家。”
“那比起瑟林呢？”瑟兰迪尔仿佛不经意的问。
洛斯萝睿尔眨一眨眼突然红了脸，怔怔的发呆。
瑟兰迪尔偏过头，看着她说：“慢慢想吧，等收兵那天告诉我，我也许会在林山给你安排一处住所。”
巴拉多围城的第七年，葛哥洛斯盆地进入了深冬。这片土地现在已经变得加倍的荒凉，而这些年里索伦一直躲在重重防御之后拼命饲养魔苟斯留下的魔物。在那魔物终于成形的时候，一场巨大的灾祸在盟军身上骤然降临了。那是一个看不见月亮的干燥夜晚，西面末日火山与东面巴拉多要塞之间的坡地上，刚铎大营的营火忽明忽灭，在寒冷星光下一片朦胧，营地里的骑士大多都在沉睡。突然间，索伦从巴拉多送出了犹如江河波涛般滚滚而来的火焰，其速惊人，一下子席卷了整片坡地！地底剧烈震动，末日火山喷发出一种毒性强烈的浓烟，空气里立刻充满足以致死的臭气和烟尘。
洛斯萝睿尔从睡梦中惊醒了，她背起弓箭钻出营帐，正好见瑟兰迪尔的白马朝瞭望哨奔去。她赶紧也去解下自己的马，一路紧随跟上。等他们赶到可以望见西面阵地的岗哨，远处的景象让洛斯萝睿尔永世难忘。只见刚铎大营在一片熊熊烈火上燃烧，无数身裹烈焰的人和奔逃的马匹在哀嚎嘶鸣。而喷出烈焰的魔物竟然是一条黑色的翼龙！它大张着巨嘴，满身鳞甲的缝隙里都透出火焰的金光。这恐怖的景象让洛斯萝睿尔低头闭上了眼，即使经历了莫拉侬攻城见识过索伦的妖兽，以为自己已经锻炼出足够坚强的心，黑龙带来的恐怖暗影还是让她胆战心惊。
“它没有成年，不能腾空飞行。”
这时瑟兰迪尔的声音在她耳边响起。她扭头看向他，见他的目光如月夜里的枪尖一般锐利。顺着这视线，她终于也注意到黑龙狭短的双翼和附近塌陷的地洞——这魔物似乎是从地底钻出的而不是飞落到阵地上的。洛斯萝睿尔再次看向瑟兰迪尔，渴望听他再说点什么，可对方却沉默了。
这场大火造成的损失是极其惨重的，许多剽悍的骑士都在营帐里被烧死，也有许多人在逃离火焰的过程中因中毒或窒息而倒下。这些死去的勇士里包括伊兰迪尔的次子，埃西铎的弟弟安那瑞安——曾经勇猛守卫住奥斯吉力亚斯的候王就这么陨落了。那夜的突袭很快结束，当最近的林顿支援部队赶到的时候索伦的黑龙已经消失，没有人看清它的来去，但它瞬间喷出的火焰却毁灭了整片刚铎大营。第二日黎明，上千刚铎战士的尸骨凄惨曝露在那仍旧滚热的焦土上，一切希望都仿佛被剥夺了。盟军内一片混乱，一场领袖们的争吵在吉尔加拉德的帅帐里爆发。
都林四世率先说道：“这就是犹豫不决的结果！我从不认为这种毫无作为的合围能换来索伦向我们低头，当时如果乘胜强攻，巴拉多早就被我们扫平。合围，多么愚蠢的主意！”
“注意你的措辞！”洛汗王伊欧从椅子里跳起来说，“五军合围是大家共商的主意，你当时并没有反对！莫拉侬攻城战我们都损失惨重，合围虽然耗时长，但这些年来我们消灭了上万半兽人部队，魔王被确实削弱了，时间可以帮助我们取胜。”
都林四世哈哈大笑几声说：“这是精灵们的说法！我听说他们在上一纪合围魔苟斯几百年，结果呢？时间帮助他们取胜了吗？还是我们打算在这里生出子子孙孙来陪他们合围呢？”
听到这儿吉尔加拉德的眼睛里闪出了怒火，因为那场失败的合围令诺多族损失惨重，最高王芬国昐惨烈战死。族人不堪回望的往事被人这样提起几乎算得上羞辱了，吉尔加拉德勉强忍耐着。
这时埃尔隆德说：“诸位冷静！我们现在面临着新的巨大威胁，首要讨论的是如何应对恶龙而非互相指责！”
“是讨论对付恶龙，也是讨论结束这场合围。”伊兰迪尔之子埃西铎说道。他脸上泪痕未干，仍旧在为弟弟的惨死而悲痛。前夜他和部下驻扎在山坡靠北的地带而幸免于难，因为那时呼呼刮着北风，将火焰一股脑的往南吹去。他现在举起紧握的拳头说：“如果不能活着为安那瑞安报仇，至少我要和魔王面对面决战！一刻都不能再等！”
都林四世立刻上前与他击打了一下胳膊。
吉尔加拉德对始终沉默的瑟兰迪尔说：“给我一些建议吧，绿林的盟友。”
瑟兰迪尔回应说：“是否强攻巴拉多我会听从你的号令。但如果再次遭遇恶龙，我们应当尽快将它杀死。它还没有成年，又刚刚释放完一次烈焰，这大概是我们唯一微小的机会。”
“除非我们攻城，否则怎么引出恶龙？”埃西铎说，“我发誓，要是攻城那日它胆敢在我面前出现，我会派我所有的骑兵射手去对付它，让射手们的箭矢把它驱赶得四处乱窜！至于索伦，让我用宝剑来亲自迎战吧。”
都林四世则扯着大胡子说：“我们矮人从不骑马作战，可我们也不怕黑龙。我们会带上铁面罩，用利斧来杀掉它。曾经刺死格劳龙的勇士图伦拔所戴的也正是我们先祖所铸的这种面罩呢，它能在短时间里抵挡烈焰。”
见众人士气高涨，吉尔加拉德又看一眼一语不发的伊兰迪尔——他仍旧如所有丧子的人类老者一般沉浸在悲伤里，看来埃西铎已接替他成为刚铎的代表。
吉尔加拉德最后站起来说：“好吧，我们做好准备向索伦发战书。他只会暗地里偷袭，我们却要光明正大的决战。”说着他挺起自己的长矛伊洛斯，矛尖在灯火中璀璨反光。“最后一战，我们并肩度过！”他嗓音雄浑的说。
这时伊兰迪尔仿佛忽然从悲伤中清醒过来，他抬眼看向吉尔加拉德发现对方也正看着自己。然后他站了起来，拔出人皇圣剑纳希尔，万分郑重的走到与自己患难与共的精灵面前。于是营帐里一片寒光闪亮，瑟兰迪尔也拔出了安加赫尔，所有王侯都举起宝剑让自己的剑尖与吉尔加拉德的矛尖紧靠在一起。
“最后一战，我们并肩度过！！”