成吉思汗只是一味地把城市摧毁，这老哥过惯了游牧生活，是一点也不想什么城市建设的，后来，有两位穆斯林自告奋勇地向他传授关于城市的知识。这两个人都来自花刺子模玉龙杰赤，住在河中，都是过定居生活的伊朗化了的学者、法律人材和行政管理人材，一位名叫马哈木牙刺瓦赤，另一位是马哈木牙刺瓦赤之子，名叫麻速忽牙刺瓦赤。他俩向成吉思汗阐述了城市居民集结区对一个游收征服者可能带来的好处；管理城市和从中得利的艺术。这种课程使成吉思汗十分感兴趣。
听了这两位穆斯林的讲解以后，铁老大当即请他二人为他服务，提干留用了。他明智地委任这两个人配合蒙古行政管理官员管理东西突厥斯坦的古老城市：不花刺，撒马尔罕，喀什噶尔以及和田。委任这两名穆斯林学者管理城市，这是老铁同志一生中的一个重大抉择，一大成功和一个重大转折。在这以前，他老哥子完全不懂得城市的作用和地位，他认为最好的方法就是让那些城市重新变成草原，好养牛马羊之类的草吃动物。
有一天，有手下马仔向铁老大报告道：“护送长春真人的刘仲禄派人来说了，几天之后，真人将到！”
铁老大一听，万分高兴，忙对手下人说：“真人不远万里而来，跋涉山川，辛劳备尝，要早日安排馆舍，让他们好好休息，我要尽快接见他们。”
铁老大又对耶律楚材说道：“长春真人年高德勋，学识渊博，特别是他的那个长生不老之方更是神仙之物了。这位老神仙到这里之后请先生多予关照，一切饮食起居、游芳寻趣之事，全都仰仗先生了。”
耶律楚材满口答应，说道：“请大汗放心，我也想多向长春真人学习呢。”
要说丘处机和成吉思汗的亲密关系，首先要从道教说起。
道教是我国本土的宗教，他的教主就是大家非常熟悉的老子，老子的《道德经》被认为是道教最著名的著作。本来，老子只是一个学术研究者，但是，后来的人把他创设的学术神话了，并在民间流传，于是就形成了今天的道教。
说到这里，还得交待一下这位长春真人——丘处机。
这得从我国的道教说起，道教，是我国本土的宗教，其教主就是大家都知道了的老子同志，老子的《道德经》是道教最著名的著作。
后来有一位叫王重阳的道人，他自创了一个道教的支教派——全真教，他老哥子就自己当了教主。
王重阳（1112——1170）是中国道教分支全真道的始创人，后被尊为道教的北五祖之一。他有七位出名的弟子，在道教历史上称为北七真（全真七子：七位嫡传弟子，即马钰、谭处端、刘处玄、丘处机、王处一、郝大通、孙不二）。王重阳揉合儒家和道、释的思想，主张三教合一。声称“儒门释户道相通，三教从来一祖风”。认为“人心常许依清静，便是修行真捷径”。著作有传道诗词约千余首，另有《重阳立教十五论》、《重阳教化集》、《分梨十化集》等，均收入《正统道藏》。
王重阳为民众伸张正义，治病救人。王重阳写的《易演册》为他中年对周易、相术、自然，一种深入的阐述。其中有些内容到现代也极其有价值。王重阳在相术学方面其实也有突出的研究。现在很多人觉得相术是属于迷信，引用恩格斯的一句话“在没有科学的时代，迷信就是科学”，因此古代人认为掌握精深的相术学代表一个人的学识和修养程度的高低。
现在大家常挂在嘴边的“本命年”的喜忌之类，也是从《易演册》中来的。
丘处机（1148——1127），自幼失去双亲，尝遍人间辛苦。从童年时就向往修炼成“仙”，少年时栖身村北的公山，过着“顶戴松花吃松子，松溪和月饮松风”的生活。传说，他为了磨炼意志，曾一次次将铜钱从石崖上扔进灌木丛，直到找到为止。可见这哥们真的是个比较特殊的人物。老丘同志1148年农历正月初九日生於山东登州栖霞。1167年开始学道。1168年拜全真道祖师王重阳为师，王重阳为他取名处机，字通密，号长春子。1169年（金大定九年），王重阳携弟子4人西游，途中病逝于汴梁城，弥留之际嘱咐说：“处机所学，一任丹阳。”丹阳即首徒马钰也，自此，丘处机在马丹阳教诲下，知识和道业迅速长进。
丘处机在王重阳去世后入磻溪穴居，历时六年，行携蓑笠，人称“蓑笠先生”。后又赴饶州龙门山（今宝鸡市）隐居潜修七年，这七年中，老丘同志发奋图强，竟自创了一个门派，成为全真龙门派创始人。
要说王重阳的那个相术，也倒是蛮准的呢，当年他就对丘处机这个徒弟很看重，他预言说：“此子异日地位非常，必大开教门者也。”
王重阳还赠给丘处机一首诗，诗中写道：“细密金鳞戏碧流，能寻香饵食吞钩。被予缓缓收纶线，拽如蓬莱永自由。”这首诗就预言丘处机会被皇帝看重，果不其然，丘处机被金朝、南宋和成吉思汗三个皇帝奉为座上宾。
首先，丘处机引起了当朝皇帝金世宗老大的注意，公元1188年，金世宗同志把老丘召到首都燕京（今北京），向他询问修道的事情，当然主要是想学一些长生不老的东西。
自古以来，大多皇帝都一样，对国家大事往往不感兴趣，对修道成仙的事情那是兴趣盎然的，有很多的皇帝就是相信了一些只知其一不知其二的道士的话，大口大口地吃所谓的仙丹，到头来不仅不能长寿，反而都成短命鬼了，因为那些在所谓“炼丹炉”里炼了多日的仙丹主要原料是用铅来做的啊，不早死才怪呢。不信你百度查看看，呵呵。
开创了汉代“文景之治”的汉文帝都“不问苍生问鬼神”，其他的皇帝对成仙之类的事情兴趣就更大了。正是“当得皇帝想成仙”啊。
其实，神仙这个事，都是口头说说而已，真正见过的人貌似很少。
比喻这个丘处机同志，这老哥子也是凡人一个，也许只是许多偶然事件，造就了他的神话。想当年北京大旱，皇帝要老丘同志向上天求雨以拯救百姓，丘处机便在北京修建了求雨台，并在台上面装模作样地做法事，很幸运，几天之后，老天果然大降暴雨，老百姓纷纷传送他的事迹，并称他为“活神仙”，这便成就了他后来的一番道教事业。
从此，老百姓认为老丘同志道法无边，都认为他是本领高强的几近成仙的人物，许多人纷纷加入全真教，全真教的实力空前强大。
不过，这些民间的社团，如果太过强大，往往也会遭来祸事。这不，皇帝老子看到老百姓眼里只有活神仙丘处机而没有政府了，于是，新即位的金章宗决定向全真教下手。1190年，金章宗宣布禁止全真教，宣布全真教是非法的，和现在的法那功差不多，好在只说是非法，还没到打成违法乱纪反动邪教的地步。虽然金章宗老大宣布全真教非法，但是他手下的高级公务员大多是全真教的忠实信仰者，于是这场禁止运动就不了而了之。
虽然全真教禁止之事没了下文，但是，老丘也不好再呆在北京了，于是只好回到了山东栖霞老家，在那里修筑道观，修身养性，等待机会。
丘处机所处的时代，正是金、蒙古、南宋争霸的时代，当年，就是1215年，蒙古军队攻入金朝的首都北京城，金朝首都南迁到河南开封，山东变成了蒙古、金朝和南宋争斗之地。
那年成吉思汗攻占了北京以后，也听到了关于丘处机道长的故事。原来铁老大的手下有个马仔是汉族人，叫做刘仲禄，这哥们儿不知在哪里听说了老丘同志的事迹，便到铁老大的跟前学舌，说是有一个叫丘处机的道士，是山东人，不得了啊，都已经三百多岁了，还可以跟年轻人赛跑呢，鹤发童颜得很呢，他是修仙得道了，有长生不老之术啊！
其实，这当然都是老百姓们的误传，当时丘处机同志才七十一岁而己呢，因为大家都这么说，所以刘仲禄也就相信了，向成吉思汗大力推荐。
哇，这中原之地还有长生不老之方啊！成吉思汗当时已经年近花甲，觉得精力已经大不如前了（特别是他有四十多个如狼似虎的老婆，晚上他老人家还得跑来跑去地修炼卧俯撑，好象功夫比年轻时差远了）。
听说有人懂得长生不老的神奇法术，老铁同志马上一拍大腿，于1219年派遣刘仲禄率蒙古骑兵去邀请丘处机出山，来北京向他传授长生不老术。
刘仲禄率队狂奔了六个多月的时间，终于来到丘处机居住的山东莱州昊天观，传达了成吉思汗的旨意。
想不到，他们和当时南宋皇帝派来邀请丘处机的使者碰头了。原来，南宋皇帝也是想长生不老的，谁不想象年轻后生仔那样生龙活虎啊？
到底是南行还是西行，丘处机的弟子们争论不休。
老丘同志虽然不是神仙，但他有一颗爱民之心却是真的。他老人家对弟子们说，他要借此机会为民请命，劝说蒙古人少杀无辜，决定去见猛男成吉思汗。
1219年腊月，丘处机带领尹志平、李志常等18位弟子从山东启程西行。次年2月20日，他们抵达当时蒙古统治下的北京城。
老丘同志到达北京的时候，成吉思汗已经率兵前往新疆额尔齐斯河，准备攻打花剌子模国了。丘处机知道了这种情况，就写了一封《陈情表》，说自己年事已高，并无治国才能，而且大汗忙于国事，看来得等成吉思汗西征回来之后再来拜见大汗了。
刘仲禄慌忙派人把丘处机的信给远在西亚的成吉思汗送去。铁老大哪肯让长生不老术就这样错过，他立即回信，请老丘同志直接到西亚那里去。
既然情况就这样了，有道是开弓没有回头箭，老丘没法，只好起程。沿途中，丘处机看到了更多的战争惨况，这更坚强了他要前去劝说成吉思汗减少杀伐的决心。这时他写了很多关于战争的诗词，其中一首是这样的：“十年兵火万民悉，千万中无一二留。去岁幸逢慈诏下，今春须索冒寒游。不辞岭北三千里，仍念山东二百州。穷极漏诛残喘在，早教身命得消忧。”
可以看出，老丘同志真的是为了欲救民于水火，为老百姓保全性命，才愿意不辞辛苦，到荒凉的蒙古地方去。这种情怀值得称道。
1220年5月19日，丘处机离开北京。1221年3月，丘处机进入了戈壁沙漠和荒野的草原，这个大草原几乎是一片沙漠，花草稀少，有时可见一些榆树丛。4月24日，他们终于来到了成吉思汗的弟弟铁木格驻营的地方。成吉思汗亲率大军征讨花剌子模国的时候，留下弟弟铁木格守卫老家。4月30日，铁木格接见了丘处机，这个铁木格同志当然也想长生不老，那日正想开口时，突然风雪大作，铁木格便大吃一惊，这哥们也是相当迷信的，认为自己想抢在大汗哥哥前面得知长生秘术引起长生天发怒了，于是不再提长生不老的事。
休息了几天，铁木格给了他一百匹马和一百头牛，作为交通工具和沿路杀来吃，让他继续赶路，到花剌子模国去见大哥。
从北京到阿富汗，这位中原道人竟然选择了横穿蒙古北部的艰苦难行的路线，绕了这么大一个弯子，这似乎有点叫人不可理解。穿过甘肃省唐兀惕地面，然后取道吐鲁番和库车的畏兀儿之地，走商队常走过的塔里木盆地一线即古代丝绸之路，不是比绕道漠北更近更直截吗？但这是行不通的，因为，虽然畏兀儿人仍臣服于成吉思汗，已派部队协助蒙古军队西征，但唐兀惕人此时却同成吉思汗闹翻了，拒绝派军队支持他西征，所以，老丘同志此时只有绕道穿越蒙古才能抵达伊朗东部地区。他老人家可不想走什么近道而真的归仙了。
老丘同志溯成吉思汗家乡的克鲁伦河河谷而上，抵达昔日克列亦惕部王汗的地盘。在记载他的旅行见闻的《长春真人西游记》一书中，有对蒙古气候的恰如其分地描述。这部游记说，在这个季节里，蒙古朝凉而暮热，绿色草原犹如地毯，草中夹杂着各种花朵。
丘处机一行顺蒙古的圣山肯特山山梁的南部分支而行，进入士拉河上游及其支流哈鲁哈河流域，接着进入上鄂尔浑河流域。当时，鄂尔浑河流域是蒙古的中心地区。《长春真人西游记》写道：“从此以西，见有山阜，人烟颇众，亦皆以黑车白帐为家……其俗牧且猎，衣以兽皮，食以肉酪……男子结发垂两耳，妇人冠以桦皮，高三尺许，有时也戴毛料做的帽子。若系富家妇女，则冠以红绢……。《游记》还写道，蒙古人“俗无文籍”，一切均靠“约之以言”或“刻木为契”，他们绝不违抗首领的命令，说话算话，可说是“有命则不辞，有言则不易”。这些记载是非常珍贵的历史资料，充分证明了成吉思汗在各方面制定的法纪的巨大力量，这种法纪和秩序同以前蒙古的无政府状态形成了非常鲜明的对照。
这位旅行者来到杭爱山。他的传记作者在写到这里时顺便描写了峭拔的杭爱山的壮丽景象。他形容说，山中“松括森森，千云蔽日”。山上积雪皑皑，一年之中有六个月积雪不化。丘处机一行渡过上鄂尔浑河，接着又渡过博尔加泰河，沿查甘泊而行。
走两个多月，于1221年7月19日，丘处机到达成吉思汗后妃的帐殿，这就是西征的后方大本营（铁老大的妻妾嫔妃们都在金帐里翘臀以待望眼欲穿呢，当然是望老铁而不是望老丘）。休整了十天，7月29日上午，长春真人及其随行人员离开斡几朵，转而向西南前乃蛮地面继续前行。
8月14日，他们从一个城市附近经过。这个城市位于扎布汗河南岸今乌里雅苏台西南。成吉思汗的大臣镇海在那里领导开办了一些粮店。那里还有许多被押送到这片山区做工的中国工匠。成吉思汗西征时曾把金王的两个妃子留在此城。这两个妃子是蒙古军攻陷北京时俘来的。见到中原道人长春真人，这两个妃子流下了亦喜亦悲的眼泪。正所谓人生三大喜事：金榜题名时，洞房花烛夜，他乡遇故知。
镇海奉旨对丘处机说，成吉思汗现在正在急着要真人早日去见他。为了催促丘真人快行，避免延误时日，镇海也起身与丘真人一起上路了。他们走在杭爱山和阿尔泰山之间的地形十分复杂的地区。《长春真人西游记》记述他们经过的这个地区的情景时写道：屡见山上有雪，山下往往有坟墓，及升高陵，又有祀神之迹。乃蛮地区山路崎岖难险，行人步履艰难，而成吉思汗现介却又那么急切地要见到丘道长，因此，为加速行程，他们丢下了许多车辆，骑马赶路。而且，据说这山区还有妖魔鬼怪，“以前，乃蛮国王过此，每被山精所惑，山精要乃蛮王供献祭品，乃蛮王如其言，方保性命”。
9月2日，丘处机一行抵达阿尔泰山东北坡。要翻越阿尔泰山，只有一条狭窄的小路可走，这条小道乃是以前窝阔台经过此地时所开辟。车辆难行，老丘他们只好挽绳悬辕以上，缚轮以下，将车辆运过山。他们三天之间越过了三条岭。来到阿尔泰山南坡以后，他们进入乌伦占河上游支流之一布尔根河河谷（他们很可能是从达比斯坦达班山口，即今乌桑呼特勒山口进入该河谷的），或者更准确地说是进入稍靠东的纳伦河谷。接着，他们穿过一片荒凉的沙丘地带。据说在这片沙丘地带也有鬼怪出没，行人必以血涂于马首，惊吓妖魔，方可得过此地。在这片沙丘的南面，耸立着天山的分支山梁，远远望去，有如一条银白色的巨龙横于南天之际。
9月底，丘处机一行等抵达畏兀儿境内之别失八里城。别失八里城即今吉木萨尔城，位于乌鲁木齐市东约130公里处。别失八里的畏兀儿王率领众部族及众僧等迎接来自中原的这位著名的道人。别失八里市是畏兀儿境内的一个绿洲，渠道纵横，布局巧妙，灌溉着这片绿洲。长春真人跋涉千山万水，穿过茫茫沙漠，终于来到了这片繁荣的绿洲。在这个时候，对丘处机一行来说，来到这片绿洲简直是来到了天堂。在昌八刺，人们设宴招待老丘同志，筵席上有香味扑鼻的葡萄酒，还有甜美的西瓜。这是丘处机路过的最后一个其居民信奉佛教的城市，由此往西就是穆斯林世界了。
长春真人一行离开别失八里，沿准噶尔盆地沙漠边缘，抵达赛里木湖畔。这个湖泊风景不错，湖水清澈透明，长满桦树林和松树林的险峻的天山倒映于水中。公元1219年，成吉思汗的第二个儿子察合台曾在这个湖与伊犁河河谷之间开辟了一条穿过崇山的通道。通道循塔勒奇山峡延伸，遇激流深涧则架以天桥。木桥宽阔，可容二车并行。丘处机一行来到塔勒奇山峡以南，进入伊犁河河谷，河谷中枣树成林，桑树如盖。
当地官员及蒙古派驻里城（在固儿扎即伊宁附近）的长官率众来迎。旅行队伍即在里城休养歇息。这个地方以盛产水果闻名于世（阿力麻里是突厥语地名，意为“苹果园”）。《长春真人西游记》的作者盛赞此地稠密的灌溉网（这种灌溉网使该地成了真正的苹果园）和精美的纺织品。
10月下半月，丘处机一行又启程继续西行。他们穿过垂河和塔刺斯河以及此二河的支流的发源地这一片肥沃的地区，接着又通过奇姆肯特地区和塔什干地区，抵达锡尔河河岸。11月22日，他们渡过锡尔河，进入河中地区。12月3日，丘处机等来到撒马尔罕城，征得蒙古官员的同意，他们在这座城市过冬。
当时，成吉思汗正忙于荡平阿富汗境内各城的叛乱，也就暂时把长生不老的事放一放了。铁老大叫耶律楚材暂且在撒马尔罕陪丘老神仙。
这期间，两人在一起写了不少诗。耶律楚材在诗中，已经明显地表示出自己想摆脱西征而东归的心意，以及希望各国息战得太平的期待。例如：
春雁楼边三两声，
东天回首望归程。
天兵几日归东阙？
万国欢声贺太平。
甚至，他对西征的必要性也提出了某种怀疑：
四海从来皆弟兄，
西行谁复叹行程？
西行万余里，
谁谓乃良图？
……