南方基本降服了，现在，成吉思汗要对付那个盘踞在新疆和中亚的西辽啦。
辽国是由契丹贵族建立的国家，因其居于辽河上游之故，遂称“辽”，它的地盘主要就在今天的辽宁省，后来扩展到整个中国北部。公元907年，辽太祖耶律阿保机统一契丹各部称汗，国号“契丹”，947年辽太宗耶律德光在开封称帝，定国号为“辽”。
后来，辽国被金国灭亡，辽国贵族耶律大石在西北召集残部，控制了新疆、阿富汗一带的地盘。1132年，耶律大石在叶迷立（今新疆额敏）称帝，年号延庆，称菊儿汗，建立了西辽帝国。西辽后来势力膨胀，曾一度扩张到中亚，成为中亚强国。
这样，还得回过头来讲一下成吉思汗和乃蛮的战争，乃蛮部在纳忽山崖被成吉思汗打垮，太阳汗（有的称塔阳汗）被杀，但是，他那个爱吹牛皮的儿子古出鲁克（我国史书称为他为屈出律）带着一帮马仔逃脱了。他们越过天山到达新疆的库车，在山里东游西荡，要吃没吃，要喝没喝，日子难熬得很。
1208年冬，走投无路的屈出律同志只好去投奔西辽王朝。
屈出律这家伙很有心计，因为不知道直鲁古大王到底对他好不好，便先派一个手下马仔假装成自己进去，而他自己却化装成一个马夫站在门口望风。这哥们儿在那做好长跑准备，万一有风吹草动，立马跑路。你看，这家伙鬼计多端吧。
恰好这时那个西辽皇后（有的说是小老婆而已）古儿别速出门，她一看，唔，门口怎么还有一个人蹲在那里眼睛乱转，也许是饿得慌呢，于是责问手下说：“他和刚才进去的人是一伙的吧，你们为什么不让他进去！”
屈出律看到皇后是个相当善良的人，想来这皇帝佬也不错，于是说出自己的真实身份。也是这家伙艳福到了，恰巧皇帝直鲁古的女儿——十五六岁的浑忽也跟老妈出来，她凤眼左看右看上看下看，越看越欢喜，觉得屈出律这个大叔很帅很可爱，便上前一把将这家伙拉回宫里。
十五六岁的少女，还没懂什么世故，正是情窦初开，得这帅叔一哄，好象天下就这个男人最好了，三天之后，他们就闪电式结婚，爽歪歪地进洞房了。屈出律这个家伙算是狗屎运到了，一下子就成了皇上的乘龙快婿，噢，是骑凤快婿吧！
西辽接收了这个潦倒的王子，上演了一曲农夫和蛇的故事。
屈出律见直鲁古年纪大了，不理朝政，于是就有了想法。
这个时候，西辽帝国也是危机四伏，矛盾重重。
当时，属于西辽属国的花刺子模国国王摩诃末不堪寄人篱下，起兵反抗西辽，东面的属国、属部也纷纷起来造反，到处是群体流血事件，西辽处境困难。
屈出律这家伙见西辽统治有些动摇，又得知乃蛮部还有许多人躲在山中，便假惺惺向岳父大人请求东归收集残部，他装着很诚心地对耶律直鲁古大王说：“我离开自己的部落和人民已经很久了，听说部众和军队流散在东边一带，如果他们知道我还活着，肯定会聚集起来跟我抗击敌人。岳父啊，请你让我去召集他们吧，我会把他们带回来为你所用。”
直鲁古老大看到女婿要“此去泉台招旧部，旌旗十万斩阎罗”，招兵买马支持自己，心里爽歪歪，暗想，女婿就是女婿，懂得为老岳父操心，于是接受了他的建议，赏赐他许多财宝，让他赶快去实现理想，拯救这个摇摇欲坠的帝国。
屈出律心中暗喜，于是带几个马仔到新疆东边一带收集自己的族人，听到王子来了，那些被成吉思汗打得四散流落的乃蛮人又聚集到他身边，这家伙的实力又真的强大起来了。
实力增强之后，屈出律同志就不管老婆和岳父了，打算灭掉西辽，自己占领西辽的地盘当老大。他摸着络腮胡子想了想，觉得当前自己的势力还不足以消灭西辽，便向花刺子模国派出使臣，约定夹攻西辽，瓜分西辽的土地。东部地区归屈曲律所有，西部地区归花剌子模国所有。
这个冬眠的蛇终于露出了他的毒牙，农夫同志就倒霉了。
那个花剌子模国王的名字叫谟罕默德，是突厥的后代，一直信奉回教，他父亲伊儿亚尔司兰在世的时候日，被西辽国打败，每年都要向西辽国贡献钱币，到了谟罕默德继承王位的时候，虽然和以往一样贡献钱币，在他的心中，却一直认为那是一种很大的耻辱。
现在屈曲律约他干这个勾当，正中下怀，哪里有不答应的道理，真是求之不得。
屈曲律这个家伙心急得要命，立即带领过去的部落军队，返回西辽国，攻打都城。
直鲁克大王想不到这个女婿竟然带兵攻打自己，忙派遣将军塔尼古带兵迎击，冲出城门迎战，这塔尼古倒是一条猛男，把屈曲律打得大败。
这时刚好花剌子模的老大——谟罕默德，率军已经到达了西辽国，屈曲律与他会师，顿时兵多将广，再次向西辽发起攻击。
西辽国还是那个将军塔尼古率军出城来迎战，这次却跟上次不一样，谟罕默德与屈曲律两个家伙对塔尼古军队前后夹击，冲杀半天终于打败了塔尼古，并把他活捉了。
西辽国都城内的守卫军队，听到谟罕默德与屈曲律联军大规模进军，而且主帅已经被活捉的消息，大为恐慌，很多兵士都撒开脚丫子跑路了。
屈曲律率领军队乘机杀了进去，直鲁克来不及逃跑，就被敌军围住在皇宫里。屈曲律这时装模作样地对将士高喊：“直鲁克皇帝是我的岳父，你们不能伤害他啊！”
屈曲律于是留下部落里的将士，在宫外把守着，自己率领几个心腹马仔进入宫内，拜见直鲁克。这个岳父大人这时早已吓得不成样子，就对自己的女婿说：“你不要伤害我，我把王位让给你吧！”
屈曲律这家伙这时竟然假情假义地说：“你是我妻子的老爸，就像我的老爸一样，我怎么好意思要你让位给我啊？”
直鲁克看到这家伙有点象女婿的样子了，就硬着头皮说：“你不好意思要我让位，为什么又纠集军队攻打我呢？”
屈曲律笑一笑，对这个老人家说：“部落里的民众因为看到你年老了，担心你政务太劳累，影响寿命，就叫我来协助你处理政务啊。”
直鲁克虽然深知自己当不成老大了，但他还是关心自己的老百姓，便说：“既然是这样，你就出去安抚好民众，我把老大的位子让给你了吧。”
屈曲律果然出去安抚民众，还和谟罕默德共同商议，把西辽国西部的西尔河以南地区，割让给了花剌子模国，并免除了花剌子模国每年必须交纳的钱币。谟罕默德如愿以偿，拿了分地合同，就率领部队离去了。
屈出律这家伙摇身一变，当上实际老大后，表面上对皇帝加岳父直鲁古很尊敬，称直鲁吉为太上皇，皇后为皇太后，早上起床后跑过去说早上好，晚上吃喝完抹了嘴巴也跑过去说晚上好。这个不是他尊敬老人，实际上是利用他们来稳定自己的统治，就像曹操挟天子以令诸侯一样。
西辽皇帝耶律直鲁吉在郁闷中苦捱了两年，于1213年死去。老皇帝归西之后，屈出律这家伙高兴得要命，自己毫不客气地当上了西辽的皇帝。
屈曲律这家伙当上真正的老大以后，心里爽歪歪的，色胆也大起来了，这转转那转转，终于给他看到原来的丞相有一个女儿，长得非常漂亮，正是胸高腰细屁股大，二话没说，就把她娶来当了小老婆。
这个二小奶同志不信奉回教，过来几天后，也不管新婚燕尔了，晚晚在枕头边劝说屈曲律信仰佛教，屈曲律这家伙新得嫩妞，这时对她百般宠爱，总是言听计从，就按照她的说的那样，命令民间信奉佛教，不能再信仰回教了。
大家知道，中亚这一带，一般都是信仰伊斯兰教的，但是，屈出律这家伙却要伊斯兰教徒改信佛教，改穿契丹服装。为了防止当地居民的反抗，这家伙便在每一居民家中安置一名兵士住宿。这些强人所难的措施，激起了广大伊斯兰教徒的激烈反抗。
有一个名叫马合谋的教长看不下去了，他跑到屈出律那里，摆起论坛，和屈出律进行宗教自由的辩论。屈出律这家伙肯定没什么真才实学的宗教理论，只几个回合就给辩论输了，这家伙当场恼羞成怒，喝叫手下马仔把马合谋钉死在教堂门口的十字架上。
屈出律采取了高压政策，对于那些不愿屈服的地方，就派兵焚烧老百姓的庄稼，使老百姓几年没有收成，最后只好屈服。屈出律丧心病狂的暴行激起了广大伊斯兰教徒的极大愤慨，他和伊斯兰教的矛盾到了不可调和的地步了。
成吉思汗攻占金朝中都（今北京）之后，得知屈出律逃至西辽并篡位，篾儿乞部也附属于他，聚集兵力图谋反攻复国。为解除后顾之忧，成吉思汗回蒙古本土后，决定消灭屈出律。
1218年，铁老大派者别同志率两万骑兵西征屈出律，大兵刚到垂河（今吉尔吉斯斯坦之楚河），屈出律便闻风而逃了，这家伙不怕耍心计，就怕打仗，而且最怕和老铁同志打。
为了获得当地百姓的支持，者别将军向西辽民众宣布宗教自由，老百姓可以自由信教。这下，蒙古军队获得了伊斯兰教徒的大力支持，广大伊斯兰教徒们纷纷杀掉西辽士兵，打开城门欢迎蒙古军队。
在其他地方，人们就像惧怕天上降下的灾星一样惧怕这些令人生畏的蒙古军队。这里的居民却把蒙古军队当作救星一样欢迎，因为他们受尽了古出鲁克的残酷压迫。这样，者别军队势如破竹，攻占了西辽王国的都城和天山以北的诸城。
第二年，者别进军新疆南部。屈出律这时胆子竟然又大了起来，企图与者别军在新疆喀什市决战，但西辽军士早已三心二意，伊斯兰教徒拒绝战斗。者别军还没到，屈出律就只好弃城再次逃亡，跟从他的只有三个人，沿途居民没有一个人收留他。
这个忘恩负义的家伙，终于又成了丧家之犬。
屈出律逃出喀什噶尔，潜人穆恩塔山脉一侧的崇山峻岭中。穆恩塔山脉高峰海拔高达7860米，俯临帕米尔高原附近地区。他之所以逃入穆思塔群山，是想进入“世界屋脊“帕米尔避难。但是，蒙古骑兵却跟踪而来，紧追不舍，就像跟踪猎物一样。在这里，山崖峭拔，险人刀削，幽谷旷野，渺无人烟，空气稀薄，万籁俱寂。山下是亚高山草地，山上是危危乎高耸的巨大冰川。蒙古骑兵驰过山口，绕过悬崖，来到冰川脚下，然后继续其令人难以置信的跟踪追击。惶惶然如丧家之犬的古出鲁克好容易爬上海拔3000米的撒里黑山谷，蒙古骑兵的前锋又追上来了。
但是，习惯于在平原上生活的蒙古兵爬山可不是好手，哪样追也追不上拼命逃窜的屈出律，眼看屈出律又要逃脱了。
这时，蒙古军队看到有一些当地的猎人在打猎，于是蒙古将领对猎人说：“在前面跑路的那几个家伙是屈出律和他的马仔，如果你们帮我抓回来，金银财宝你们就得几担了！”
真个是有钱能使鬼推磨，在金钱的刺激下，那些健步如飞的猎人撒开脚丫子一路追去，很快就把屈出律和他的三个马仔抓住了，并把他们交给了蒙古士兵，屈出律被士兵们割下脑袋回去领赏。那个蒙古将领说话算数，给了那些猎人好几担的财宝。
屈出律这个家伙在众叛亲离的情况下结束了耶律大石创建的西辽帝国，从此整个中国的北部全部被蒙古占领。
短短的几个星期中，者别就征服了整个前哈刺契丹帝国，征服了整个东那突厥斯坦（者别又称哲别，是别速部人，原名只儿豁阿歹，别速部人。初随泰赤乌部作战，曾射死成吉思汗的座骑。后降成吉思汗，被赐名哲别（蒙古语，“梅箭簇”之意）。在统一蒙古诸部时多建战功，与速不台、者勒蔑、忽必来并称“蒙古四獒”（四勇、四狗、四虎将、四先锋）。哲别骁勇善战，精于射术，能百发百中地射击飞动中的碗，曾于战斗中，徒手抓着敌军射来的无箭头的箭，仍搭上弓射去，竟能一箭穿透敌方主将心窝。此外哲别的刀法也是非常了得，在一生中的南征北讨，哲别手持蒙古弯刀杀敌，如入无人之境）。
成吉思汗担心他的这名大将会因取得如此赫赫战功而骄傲从而滋生叛离之心，所以他派人去警告者别，不可学克列亦惕部之王汗、乃蛮部之塔阳汗以及古出鲁克那样骄傲自大，并说骄傲自大已经使以上三人相继败亡。铁老大此举可说是不了解者别的为人。其实，者别对主人铁老大是忠诚不渝的。他拼死战斗并不是想为自己建立一个王国，而是要以另外的方式弥补自己过去给自己老大造成的伤害。读者定还记得，在没有归顺成吉思汗以前，者别曾射伤过成吉思汗的战马，一匹出色的白口栗色战马，一匹成吉思汗爱如珍宝的战马。成吉思汗把他这位过去的敌人提拔到了大将的地位，可见成吉思汗并没有记恨者别过去的过错。但者别却始终为自己过去的过错感到内疚，因此，他在征服了东那突厥斯坦以后，急忙征用了一千匹白口栗色战马，即一千匹同他过去射伤的那匹战马一样出色的战马，献给了他的老大成吉思汗。