魏王道：“外使来我魏国做甚？”小蚁站立道：“秦强而六国弱，秦军在蓝田演兵，欲意东出征伐诸国。为阻止秦国东出函谷关，受我王之命与贵国联盟。”魏相站出道：“秦国在蓝田演兵恐是针对你们赵国吧。”小蚁面向魏相，道：“魏相说的很对，秦军此次演兵针对的是我赵国，因为赵国自从军事改革之后，一跃的成为唯一能够与秦国相抗衡的军事强国，对秦国发动统一战争产生了巨大的威胁。秦国要想统一，灭掉唯一的对手，就是赵国。赵国被灭之后，难道对你魏国就很有利吗。魏王是一个有雄心的君主，难道你们魏国就愿意屈尊于强秦的军事打压之下，使其畏首畏尾吗？”这句话句句说中魏国君臣的内心，小蚁站于一旁观察它们的面部表情，见它们乃然是迟疑不定，没有一个站出来说话。小蚁又说出一件事，使坐在朝堂之上的魏王是一百八十度的大转弯。小蚁道：“三年前，秦魏在河西大战，秦军斩杀魏国将卒六十多万，难道魏王就不想洗刷战败的耻辱吗？”魏王望向站于大殿之下的小蚁，又望向站于旁边的文武大臣，然而这些大臣都是沉默不言。魏王问道：“外使，我们魏国要如何才能抵御强大的秦国呢？”小蚁道：“三晋本属一家，外加一个大国楚国，魏国与我赵国联盟。韩国在魏、秦、赵三个大国之间，夹缝之中求生存，使其左右逢源。若是魏国和楚国两个大国与我赵国联盟，韩国自然就会加入，组建魏、韩、楚、赵四国合纵大军，共同抵御强秦，使秦国有所忌惮，不敢东出。魏国可在此时发展军事实力，一举夺回河西，洗刷战败之耻。”魏王听后欣然的同意，成功的说服魏国与赵国联盟。
之后，小蚁驾车继续南下，度过淮水前往楚国的都城寿春，面见楚王。小蚁站于楚王宫之外。宦官走出楚王宫，站于台阶之上，一副高高在上的样子，两眼斜下，问道：“你乃何虫啊？”小蚁先是鞠躬叩首行礼，道：“外使乃赵国之使臣，受我王之命出使你们楚国。”宦官进入楚王宫，面见楚王跪拜，道：“大王，赵国使节在宫殿之外求见。”楚王则笑道：“寡虫知道了，你退下吧。”楚国君臣打算在这大殿之上数落一番这个赵国使节。楚王望向宫殿之外，道：“宣赵国使节入宫觐见。”
小蚁扶着使节入楚王宫，鞠躬叩首行礼，道：“楚王。”楚王问道：“你是赵国使节小蚁吧。”小蚁抬头仰望之，道：“正是在下。”楚国的令尹站出，问道：“你在赵国任何等官职啊？”小蚁转身面向令尹这副傲慢的样子，楚国的官员大多是王宫贵族，所以这些官员是一副清高的样子，小蚁便没有和它们去计较，只是道：“无官无职。”令在场的官员是捧腹大笑。令尹止不住笑的道：“既然你在赵国无官无职，如何能代替你家大王说话呢？还是你家大王来我楚国与我王相谈吧。”小蚁则笑道：“请恕我家大王因国事繁忙，不能来楚国，倒不如你家楚王与小臣一起动身，一起前往赵国拜谒我家大王，这样且不是更好，我家大王会设宴款待你们楚王的。”此话激怒了楚国的令尹，怒指道：“小蚁，你，你无礼，难道你们赵国都是这样的吗？”小蚁相对道：“是你们楚国无礼在先，我赵国何需以礼相待呢？我家大王知道你们楚国无礼，才派我这等下等小臣出使你们楚国。”令尹站出，道：“你无官无职，不配站在我楚国的朝堂之上，与我们这些士大夫为伍。”令尹面向楚王，道：“赵国使节无礼，将它轰出朝堂。”小蚁环视这些楚国的朝臣，朝臣都站出，异口同声的道：“将它轰出朝堂。”楚王起身道：“将赵国使节轰出朝堂。”
小蚁只是说出一件事令楚王改变了注意，小蚁在退出朝堂之时，道：“小臣来楚国都城寿春之时，就听闻楚国乃南蛮也。周襄王十三年（公元前六百三十九年），宋襄公约诸侯在柯地会盟，共同匡复周室，施仁义之举，又称衣裳之盟，不带一兵一卒。你们的楚王楚成王带兵囚禁了宋襄公，今天果然见识了。”楚王再次起身，道：“赵使请留下。”小蚁转身道：“楚王还有什么话要说的吗？”楚王问道：“赵使此话是何意？”小蚁向前走几步，昂首挺胸的望向楚王，道：“你们楚国无礼，难道对其它诸侯所派出的使节也是这样的吗？”楚王这才开始认错，道：“是寡虫之过也。”小蚁道：“知错就改，善莫大焉。”楚王先是面向站于朝堂之上的这些大臣，这些大臣或王公贵族都被小蚁说的是哑口无言，只得当着小蚁的面认错，道：“这是寡虫之过失，赐先生坐。”
小蚁走上坐下面向楚王，楚王问道：“先生对我楚国很是清楚的，那么请先生教我，如何治理楚国呢？”小蚁道：“曾经你们楚国有一个很有才能的大臣，对外联络齐国，抵御强秦，对内施行改革，革除旧政，开始新政，百废待兴，然而你们的先王因为贵族的实力不信任它，远离它，放逐它，使其客死异乡，这是楚国之失也。”楚王对此也承认了，道：“先生说得对，寡虫继承王位之后做的第一件事就是为其平冤昭雪。”小蚁道：“为贤臣平冤楚王做的很对，但是大王可知道外臣一路走来，来到楚国境内所见到的是什么吗？”楚王道：“寡虫不知，请先生告诉于寡虫。”小蚁先是面向站于朝堂之上的众臣，而后面向楚王道：“楚王长于深宫，自然就不知道百姓之疾苦。王公贵族和一些官员抢占百姓的土地，是百姓无地耕种，饥民遍地。楚国大量的土地荒芜，此乃造成楚国之羸弱的原因。楚国的弊政已经是根深蒂固了，贵族在朝中的实力已是盘根错节，就像是病入膏肓的老虫，需要及时的治理也不可能改变现状，经过一代又一代君王的努力，缓缓的图之，才有所改观。”小蚁的这些言语很明显触及这些贵族和一些官员的利益，引起贵族或官员强烈的不满。一个官员站出，道：“我楚国地广将多，先生此话难免有些危言耸听了。想我楚国先祖立国，开疆扩土，入主中原，成为一方之霸主。先祖立下之法度更不可更改，后世君王只需效仿，所谓更改先王之法度，乃是不孝，还请大王慎思。”小蚁道：“地广而将多这的确是楚国的优势，但是为君者施政墨守成规，守着旧礼而不知变通为之弊。秦楚之间在丹阳大战，楚军战败，斩首八十万之众。周赧王三十六年至三十七年（公元前二百七十九年至公元前二百七十八年）的鄢郢之战，秦军攻破楚国的都城郢都，迫使迁都于陈，又先后迁到钜阳至今天的寿春，均是为了逃避秦军的报复性的进攻，这是因为什么原因呢？依广袤的土地或楚国的兵多将广就能抵御秦军的铁骑的蹂躏吗？”此话正好说到楚王的痛处，朝廷上下是久久不能言语，可以说楚国的这次创伤是无法比拟的，楚国遭到秦国的攻击几经亡国，从此一蹶不振。楚王抬头，问道：“先生，我们楚国要如何才能抵御强秦，夺回失去的土地呢？”小蚁道：“外臣已经说服了魏王与赵国联盟，而后有韩国。楚国若要夺回失去的土地，与我赵国联盟，共同抵御强秦，使秦国不敢东出函谷关。”楚王立即同意了与赵国联盟，道：“好，寡虫已赞同与赵国联盟，还请先生留在我楚国，寡虫已贵宾之礼而待之，并为先生设下国宴，先生务必要参加。”小蚁欣然的同意，道：“那外臣暂时留在楚国吧。”
魏、楚、赵是三个大国，小蚁已经说服了魏王和楚王与赵国联盟，韩王也开始动摇了，若是韩、魏、赵、楚联盟，将会阻止秦国东出函谷关，韩王很想看到这一点，但是因惧怕秦国的兵力而迟迟拿不定注意。韩王进入朝堂，站于群臣之间，望向这些群臣，很是无助的样子。群臣都跪下三拜，呼道：“大王。”韩王走上，坐下道：“众卿平身吧。”群臣都起身站立。韩王面向众臣，道：“孤听说楚国和魏国与赵国联盟，卿等对此有何意见？”群臣都在为此事商议，之后，韩相站出，执笏躬身道：“大王，赵、魏、楚三国可是大国，魏、赵与我韩国同属三晋，理应与赵国联盟，消除秦国对我韩国的军事威胁，且不是更好。”韩王道：“若是与赵国联盟就会得罪秦国，秦国派重兵攻打我们韩国，我们韩国又当如何？”韩王前怕虎后怕狼，瞻前顾后，看来是被秦国打怕了。
这个时候，秦国派出使节入韩国都城新郑，进入站于朝堂之上。韩王问道：“大殿之下可是秦使。”秦使将韩王根本就不放在眼里，更是嚣张的道：“韩王，你若胆敢与赵国联盟，我大秦将发兵攻打韩国，踏平你们韩国都城新郑。”随后扶着使节拂袖而去，大臣望向秦使大跨步的走出朝堂。
韩相站出，道：“秦使甚是无礼，倚仗自己的强大平繁的对我们韩国军事施压。大王，与赵国联盟吧。”