凌岚下了昆仑，来到一个叫做龙门山的地方。龙门山有一城，被称作都阳城。本来正是人族崛起，团结兴旺之际，这里却是残破不堪。凌岚不仅好奇，究竟是何缘故，使得环境萧条，人人自危，疲于奔命。行至城门处，拦一逃荒人询问。
那人告诉他说，在城南一百五十里处，有一水怪，蛇身人面，且生有九个头颅；身长数百丈，以人畜作为食物，有时也食泥土。最为可怕之处，是它不断呕吐苦涩、恶臭的口水；而这口水毒性极强，人畜沾之即死，因此它所到之处，多为洪水泛滥或者死亡沼泽之地。而今，它已在城南作恶多日，当地人员牲畜损失惨重。如今那怪物正往这边移动，所以大家才忙着逃命。说完，便神色匆匆，急忙逃命去了。
凌岚初闻世事，又想自己出走昆仑，岂不就是要见识这世间万物。拿定主意，便向城南飞去。城南一百五十里处，已有一队人马与此怪物交战数百日。奈何此怪物皮糙鳞厚，石块利器都难以对其造成伤害，加之其吃人的本性，还有恶毒的口水，普通人根本不敢接近。而这怪物兴风作浪，无恶不作，扰得人心惶惶。在一隐蔽的帐篷之下，一名古神族与人类结合的后裔，正在与战士商讨，如何对付这怪物。此人正是大禹。大禹何其人也？上古神人黄帝玄孙，自小神武有力，善于治水，因此被帝尧命作司马，前来治理水患。
凌岚飞至河水未及泛滥之处，但见江水滔滔，水急而勇，河水中央时不时有一漩涡，加之周围腥臭寂寥，草木不长，压抑之感迎风而来。正在周围勘察，突见远方有一群人马，遂向人群走去。
“站住！”只听一声大喝，一名兵卒用长矛拦住凌岚去处，说道：前方是司马运筹帷幄之处，哪来的毛孩，速速离去！这时恰逢大禹从帐篷中走出，他看向凌岚，心想：“这是不毛之地，多少士兵想逃离这里，这一毛头小子，来此处作甚？”不觉好奇。细看之下，发现此子青衫素衣，身材高挑，发丝柔润；面如桃瓣，目含日月，鼻似悬胆，唇涂丹朱；处之泰然，自有一股超凡脱俗的气质。不由想细问究竟。走来问道：“你乃舞象之年，本不该出现在此地，你姓甚名谁？”
凌岚定眼看去，站在自己面前的，是一个粗犷的男人，四十多岁，他身高八尺有余，身上配有甲胄，脸如青石，眼若朗星，牙如编贝，不怒而威。便推开士兵的长矛，正然说道：我乃昆仑山弟子，名叫凌岚，跟随两位老者学艺，因想出来游历一番，不想到刚下山，就听说水怪之事，因为好奇，所以来此勘察，不巧刚好与你们遇上。
大禹当然知道昆仑山，传说那是天庭之都、修道者的圣地，其中自己先辈的上古大神，都曾在此灵山修得大道。又见这个少年，眉宇不凡，却又明显是单纯尚善之辈，加之在昆仑山上修行者，可能对付水怪时，能帮自己大忙。便邀请凌岚与自己同行，并把自己所想，告诉凌岚。凌岚本就不谙世事，哪管这件事会不会给自己带来麻烦，便兴高采烈地同大禹战水怪去了。
白泽回到灵仙洞，见凌岚所留书札，知其已下昆仑山去，又赶忙寻来陆压商量，是否将其寻回。陆压思索良久，认为下世间历练，是修行最好的途径。况且，在昆仑山上修行，虽灵气充沛，但早晚会遇到瓶颈，还不如去历练修行。只是，虽然天资横溢，但是修行时间尚短，功力十分有限，可能会经历不少苦痛。修道者向来讲究顺其自然，想到此处，两位老者心里释然，各自修行去了。
到了大禹的大帐中，才知道，其实大禹手下也有修道之人，还有上古灵兽。 灵兽有应龙、旋龟等，皆化人形；人有伯益、后社稷等。帮大禹治水成功后，伯益、后稷等人放弃修行，为官为帝，享尽人间富贵，当然这也是后话。在此处，凌岚才知道，这头水怪来历不凡。它本是水神共工手下的大臣，名叫相柳，不知为何缘故，竟在人间掀起灾难。而在此处修行的旋龟和应龙，眼看自己身边的一切生灵被杀害、修行之地被破坏，自然而然的站在了大禹的阵营，同相柳进行搏斗。同时也知道了，大禹的父亲鲧，也曾是治水司马。曾用九座大山压住相柳的九颗脑袋，可是九年之后，相柳却逃脱了，并幻化做舜帝的样子，在羽山下令杀死了大禹的父亲鲧。为报父仇，加之天子授命，大禹又接任了司马一职。大禹为治水，曾三遇家门而不入，此等胸怀也更加世人佩服，投奔者络绎不绝。
一日，相柳又来作怪。 壶口之间但见惊涛滚滚，遮天蔽日，水中钻一庞然大物，高约百丈，一尾九首，蛇身人面，张嘴咆哮。一众人等出门查看，但见相柳朝此方向喷了一地口水，臭味熏天，所到之处，草木枯荣，有飞鸟走兽躲之不及的，瞬间殒命化为腐尸，好不恐怖！
众人也不闲着，大禹忙着指挥调度，其余人手各司其职，各施己能。一时间长矛利剑、石器光环，直往相柳身上招呼。那相柳也不闪躲，九颗脑袋只是应付应龙和旋龟，却也不能互相伤害。场面就这样僵持不下。
凌岚也不闲着，随心施出陆压所教绝技斩仙剑决。凌岚却也不动，但见凌岚前面的空气，慢慢凝结成一柄长剑，划着一道光弧，直射而出。当然，这点小小的修为，甚至根本引不起相柳的在意，那光剑接触到相柳的躯体，便散了去。而那九首的怪物却也被这小小的少年吸引了，不但那怪物，就是众人，也惊诧于此少年的天赋。要知道，一般人技能的施展，不是需要法器传输，就是需要直接接触，然后输出战力或灵力；又或者利用事物运行的原理，施用咒语或者行为驱动万物，从而给外部施加伤害或保护。然而这个不起眼的少年，竟然可以直接利用意念，操控空气中的元素，也就是直接越过了时间和空间的法则，怎能不令人惊叹！
那相柳似乎并没有长期对战的意思，鄙夷地看了众人一眼，又隐进河水里去了。众人舒口气，看了看凌岚，向还在指挥士兵疏通河道的大禹打声招呼，各自退去了。这时，河堤上除了大禹，就只剩应龙和旋龟和凌岚了。大禹忙于治水，无暇顾及其他。但见应龙和旋龟互看一眼，并走近凌岚，向他说道：这里你一时帮不到忙，你随我们回帐中，我们有事要问你。凌岚此时也正在郁闷，本来自己十几年的修为相比于众人可谓微乎其微，自己只能算是在筑基初期，为何引起了九头怪物和众人的好奇呢？怀着一肚子的疑问，便自然跟两位灵兽回了营地。
到了两位灵兽的帐中，但见那旋龟施展了一套防御之术，并听其言道：现在我已经在此做了领域结界，现在这里只有我们三位，有什么话可以安全讲了。那凌岚早就满是疑问，此刻早是疑惑非常，也顾不上客套，开口问道：想来我修为低微，在众人中实不出彩，为何引起相柳和你们大家的侧目呢？那应龙胸有成竹地说道：这个问题我可以回答你，但是你也要老实回答我几个问题，随后眼睛征询旋龟的同意后说道：相柳和众人对你关注的原因很简单，主要是你的修行技能太匪夷所思了。你想，一般的攻击方式或者向外施展灵力，都要经过施展咒语或者借助法器传输，而你的技能，却能摆脱时间、空间的限制，元素随你的心念而动，只要修为够，不管多大的距离，你都能瞬间达到，岂不令人侧目？说道此处，那旋龟满是忧虑的补充道：你的技能天赋，有得天独厚的优势，但是也可能给你带来危险。今天你与相柳作战时，我见许多修道者对你的技能有觊觎之心，不免有人会强要你的修炼法门，更甚至为你招来杀身之祸，你以后最好斟酌使用。凌岚若有所思，想起了师傅白泽曾教授自己，人类修行，首先就是要明是非，克服人性的罪行，不被傲慢、嫉妒、喜怒、贪婪等控制本性；其次是顺应自然之道。
应龙打断了凌岚的沉思，严肃地说道：你的问题已经的到了答案，现在该你回答我们的问题了。一、你是谁，来自何方要去哪里？二、师门是哪，以后作何打算？三、修行至最终的目的是什么？应龙与旋龟问这三个问题当然有目的。作为洪荒时期就已修道得升神兽，当然能看出此子天子横溢，加之技能逆天，如若一心向善还好，倘若自私自利，后期仗着修为技能，任意非为，岂不是为日后养成相柳似的怪物，甚至比相柳威胁更大。如若有威胁，不如趁其还未成气候，杀之以绝后患。作为十五六的少年，凌岚当然考虑不了那么多，便坦承地将自己的一切合盘拖出。当然，听到其师傅为陆压和白泽时，应龙和旋龟也不仅惊叹。陆压，蛮荒时期的三足金乌，曾为古神之一；白泽，修为是创元上期，修为高自己一阶的神兽。被这两个怪物收作徒弟，有此天赋也不足为奇。只是这第三点，也确实不知。应龙和旋龟听到这里，不免苦笑。自己修行万年有余，尚不知目的，竟然向一个十五六岁的孩子寻求答案，岂不荒唐？想及此处，两人突然哈哈大笑。说道也罢也罢，这都是造化。同时又嘱咐道：如今神巫各自为营，人人渴求名利，修道者亦难得安宁。考虑你两位师傅最喜清修，以后你在各州行走，最好不要，提及你师傅的名号，以免为他们惹去麻烦。还有就是你的技能太过引人注意，最后只管修炼，不到万不得已，最好不要外漏，以免引来嫉妒，从而引来麻烦。凌岚知道这些言语是两位上神设身处地的为自己考虑，当然诚心接受教诲，并把其中要点铭记于心。然后拜谢过，回到了自己住处。
凌岚在的这些时日，相柳依旧时常出没，两方一直相持不下。直到一日，突听帐外有人喊，司马大人让我恭请各位仙家，请帐中共议退水事宜。凌岚追随那名仆役来至帐中，但见各方人士已集合到此。
大家正在集中探讨如何斩杀水怪，治理洪水，对于凌岚的到来并无在意。本来嘛，一个名不见经传的毛头小子，除了初来时展现了极高的技能天赋以外，并没有出彩之处。这也就是研究如何对付相柳，最后才叫上他的原因。
凌岚也不在意，只是一旁听说。只听那大禹说，先父鲧曾与相柳战斗九年，后被相柳害于羽山。自己受舜帝之命，肩世间安全之重责，虽与相柳僵持了十二年，但是仍由相柳四方为害，深感愧疚。因此，召集各方贤圣，前来商讨计策。此时议论纷纷，众说纷纭。有说引诱相柳至山旁，使用火攻；有说引其上陆地，织网覆之但又由于一些困难，计划不得不胎死腹中。直至应龙说话了，她说道：上古大神黄帝，曾战蚩尤于系昆之山，后来黄帝以轩辕剑斩下了蚩尤的头颅，将尸体和首级分葬在系昆山下。为了防止蚩尤魂魄不散，继续出来扰乱世间，便把轩辕剑插在系昆山顶，借以镇压蚩尤亡魂。得其剑，必可斩杀相柳。此言一出，大厅瞬间无声。应龙曾随黄帝大战蚩尤，所言应该不假。只是这系昆山，却是令人闻风丧胆之处。多少修道之神巫妖人，都想得到此宝剑，登山之人，至今无一生还。至于无法生还的原因，谁人不知系昆山之上，有一女巫，其名为魃。原是天女，后来助黄帝大战蚩尤，因神力用尽而无法返回天庭，黄帝得知后，安置于赤水之北。又因其秃头丑陋加之每到之处，天久旱不雨，便被世人不断驱赶。后来悲愤至极，藏于系昆山。传说待其神力恢复，变得冷漠决绝，弑杀成性。如此险地，谁人敢去？
雅雀无声间，突然听一少年喊道：我愿意去寻轩辕剑！众人循声望去，说话的不是别人，正是凌岚。一时间，大厅又恢复了议论纷纷。有说，这毛头小子不知来自何处，竟敢如此口气！有言，这小子仗着天赋出奇，竟专挑些找死的买卖！还有人讲，果真是初生的牛犊不怕虎啊！凌岚也不理会，又喊了一遍：我愿意去寻轩辕剑！大禹示意大家停下，从座上走近至凌岚道：“这可不是儿戏。往大的说，这关系各族人民的安危；往小处讲，这关系到个人性命，你可要考虑清楚”。这时应龙和旋龟也赶来劝说。但见凌岚正色道：“我修为尚浅，在这里也帮不了多少忙，不如做一些自己力所能及之事”。众人见其意已决，便不再理会，只当心底憋了一个笑话。
凌岚当然不是无的放矢。在自己八九岁时，师傅白泽就私下里跟他讲过魃的故事，说她可能被黄帝利用，而后以过河拆桥方式抛弃。魃其实比较可怜，贵为天女，却被遗落世间。她久在世间流浪，或许知道自己的身世。想到下昆仑山，目的就是自己的身世和游历，而今这个机会可谓一举三得，岂有不去之礼。应龙、旋龟及大禹等人见劝他不过，便由了凌岚。再说，修道之人，本就不在五服的管教之下。凌岚也不犹豫，转身就朝外走去。至于后来，大禹根据父亲九山压相柳九头的经验，铸造出九鼎，分与九州。防止相柳卷土重来。此也是后事。
且说凌风走出大禹阵营，施展御风术，径直向系昆山飞去。临近系昆山，便能感觉到空气干燥，草木枯黄，万物寂静；不见鸟飞，不见兽影，一片肃杀之气。凌岚正欲下山，只看见远处一片黑云，腾云驾雾，飞驰而来。凌岚心中一惊，难不成旱魃知道自己要来闯山，便捉杀自己不成？怪不得凌岚惊异，那片乌云直朝凌岚而来，似乎目的明确。待到跟前，眼见一头黑龙，鹿角牛头鸡爪，再添鱼尾蛇身，气势威严。正欲逃走，但见那黑龙幻化做人形，原来是应龙。那应龙也不啰嗦，伸手将凌岚吸至身前，说：你小子不知天高地厚，竟非要来此寻求宝剑，那天女旱魃，何等神力高强，你等不入流的神兽，甚至不值得天女出手。好在我们曾经同帮黄帝大战蚩尤，交往不错。现在这有一片枫叶，产自这系昆之山，悉神女所赠。现在我送与你，万一之际，或可保你性命。凌岚接过枫叶，不免感动，想来自己从有记忆开始，只有两位师傅陪伴自己，哪里还有亲戚朋友？少年时忙于修炼，连个朋友都没有。因此心中万分感恩，只得连声道谢。
应龙一再嘱托凌岚注意安全，甚至劝说凌岚随自己返回龙门山。但是凌岚心意已决，那肯回去。
那天女旱魃，何等神通，当然知道有人闯山。此刻正等待凌岚进山。凌岚复往山上走。一路但见山石龟裂，寸草难生，烈阳当头，大风卷着砂石，怎一个荒辽酷热了得。凌岚心想，已无后退可言。一是折回，难免遭世人嘲笑；二是自己临阵退缩，又怎能做得一点半点的事迹。便一路忍着酷暑饥饿，慢慢向山顶走去。
俗话说望山跑死马，那柄轩辕剑在山顶似乎肉眼可见，可又似乎永远求之不得。话说昼夜交替，转眼已是半月有余。一路凌岚只能用枯草和树皮充饥，同时也暗自庆幸，白泽曾教自己医学药理，对植物有所研究。否则早就未见旱魃，就已经曝尸荒野了。至十五的夜间，凌岚已然衣服褴褛，满面灰尘。此刻正在山腰修息。突然听到远方幽幽传来歌声。竖耳细听之下，才听到歌声这样唱道：“世间大道，杀戮讨伐，功名立业，不欲不求；大道大道，吾欲何方？”声音颤抖凄婉，反反复复，宛若一颗流星划破黑暗，但却不是给与光明，而是黑暗的地底会突然爬出一只怪物，把你拉入地下一般。凌岚也是惊恐，但想到自己已精疲力尽，就是此刻下山也不免渴死饿死，还不如见了旱魃，能探得自己一丝身世，就死而瞑目了。想到此处，便起身循着歌声走去。
绕过山一侧，但见前方有一洞口，漆黑一片。歌声就从洞里传来，此时临近辩听，那歌声更加凄厉，仿佛一把刮骨的刀片，要将人撕裂一般。凌岚正在犹豫要不要进去，忽觉全身一紧，自己正被洞口吸住。想用力挣脱，却发现洞口的力道随着他的挣脱而越来越大。一个趔趄，凌岚被吸入洞内。凌岚好容易方才站稳，小心翼翼地观察，但见洞壁四周简单镶以水晶，因洞内曲折，光亮并不可见；洞端石阶上，做一名老妪，不生头发，面目狰狞，指甲乌黑锐利，浑身干涸，身后挂满人类头骨。那老妪此刻眼放绿光，正仔细打量着面前之人。凌岚经历长途跋涉，那还有那俊秀之气，衣服褴褛，难辨颜色，蓬头污面，除了那小心翼翼的眼睛，比老妪强不了多少。
那旱魃也不废话，坐在那儿凌岚的伸手抓住凌岚的脖子，越掐越紧。凌岚本就实力悬殊，加之料想不及，凌岚只能奋力挣扎，恰巧胸间枫叶滑落于地下。这点细微之处，当然逃不过旱魃的眼睛，看到枫叶，旱魃一怔，然后将凌岚扔到一旁，捡起枫叶端详良久。此时爬起来的的凌岚，哪里敢发出半点声响。只听那老妪先是喃喃道：前些日子，我见自远处来过一片黑云，以为应龙受黄帝之命，要来加害与我，没想到来的竟然是你这厮，随后又看向凌岚，厉声喝道：你这小厮，也是可笑。乳臭未干，竟然替人送死。
凌岚暗自郁闷，应龙赠与自己这片枫叶，只言危机时刻或许能救自己一命，并无知会太多，又怎会有替人卖命一说呢？便把自己自昆仑学艺之经历、以及此次来系昆山的目的，一一讲述。
那旱魃虽然凶残成性，但是此刻望着这片枫叶，也不仅动容。怅然问凌岚道：你可知这片枫叶的来历？凌岚说，只是知应龙与神女之间的信物。那老妪说道：“这片枫叶，乃是蚩尤尸首所化。我曾为玄女，本不该参与各族斗争，一直深深自责。那是应龙也有对杀伐负罪之感，因此在黄帝阵营中，我俩关系最密。曾各自收集一片枫叶，各自转赠为信物。”
说道此处，脸色骤变，话语一转，恨声说道：“我本打算从此归隐天庭，不再过问世事，哪知神力耗尽，不能返回天庭。黄帝不念我有助他之功，反而打算把我禁锢于赤水之北！后来我想办法逃了出来，却不想一直被黄帝手下追杀，直到后来，才找到这藏匿之所。经过几千年的修养，神力慢慢恢复，这时天庭已被黄帝控制，我只能藏身于此。那黄帝虚伪之至，见我没有传述他的好事，便没有将我赶尽杀绝。但是每来上系昆上寻轩辕剑之人，都被黄帝手下山魁所杀了。方才你所听得歌声，就是黄帝手下，山魁所唱。山魁的职责就是防止有人接近我，把黄帝的好事传扬出去。
我在此荒山，因感无聊，才收集这些人类头骨，日夜祷念，免除他们生前的怨气。刚才你循声而来，幸亏走错了方向，倘若遇了那山魁，恐怕早就身首异处了。”凌岚听到此处，不仅深深吸了一口气。真是一波未平，一波又起。那旱魃看了看惊魂未定的凌岚，接着说道：“那黄帝，一家独大。许多修行之人只能将不服压制在心里。黄帝也知道，自己的事迹，不能令北方人完全臣服，便带着风师雨伯一干神巫，去南方去了。至于你问你的身世，你师傅白泽尚且无法预知，我就更不知晓了。”凌岚正在郁闷，又听那旱魃说道：我在此处，九千年有余，早已想换一处安静之地修行。明日帮你取了轩辕剑，我也该离开此处了。念你与我有缘，这片枫叶，连同我的那片，一并送与你了。刚才我接触你身体，但见你修为虽低，但灵气充沛，好好修炼，必有大成。说罢，又走近凌岚，递与他两片枫叶，并将取剑注意事项，耳语一番。
其实旱魃的计策很简单就是她假意同山魁斗法，然后借机引开山魁。凌岚拔走轩辕剑，逃遁至龙门山，助大禹斩杀相柳。
第二日一早，旱魃便带领山魁向山顶走去。那山魁本就寻凌岚不到，正在怒火之中，见凌岚与旱魃一道，知道黄帝秘密已泄。不由分说，上来便于旱魃打成一处。旱魃墨色长衫衣袖只是一摆，只见沙土聚成长矛，直取山魁而去。那山魁身形巨大，人面长臂，遍身黑毛，虽长有反踵，却灵活至极。只见它立即下蹲，用水化作一道水盾，持与左手，将那砂矛抵挡在外。后又向右跃出，左脚一踢，一道水光便形成一道弯月刃，直奔旱魃而去，那旱魃也不敢硬接，只能飞遁如此见招拆招，好不精彩。凌岚哪暇在此观战，心中惊叹于双方实力强横的同时，便向轩辕剑跑去。
那山魁知道自己难以杀死旱魃，便想击杀凌岚。稍有空隙，便来找凌岚的麻烦。哪想旱魃全力以赴，招招致命，山魁不敢怠慢，只能全力应对。这一打，便是两天两夜，旱魃见山魁打得兴起，知道拔剑时候已到。旱魃故意施出破绽，向东逃去，山魁不假思索，立即追去。
凌岚终于有机会来到山顶，见一剑柄，立于顶端大石之上，剑刃入石，看似非万钧之力，难以拔出。正在犹豫，那块大石仿佛有生命、通凌岚灵性一般，竟然将那柄长剑缓缓举出。本来布满绿锈的剑柄，竟然恢复了金黄之色，充满王者之气；那剑身，更是光彩夺目，灵气逼人。连凌岚这般初出茅庐的少年，也情不自禁赞道：“真是好剑！”心中担忧山魁杀回，不敢细想，拔剑便向龙门方向御风飞去。
那旱魃与山魁且战且退，不知几千里，直过昆仑，来到大漠，随后化作流沙，遁去了。那山魁自知上当，慌忙掉头向系昆山，却是晚夷。
话说此时龙门山前，相柳一改往日的作风，突然变得暴逆无常，时常出来作怪，破坏力远胜以前。九头同时喷吐污水，且吃掉岸上泥土，造成洪水泛滥，民不聊生。应龙、旋龟等人，虽日夜疏通河道，加固河堤，奈何相柳活动频繁，灾害难以控制。此时大禹正在一筹莫展，突然听闻仆役来报，说凌岚带着轩辕剑回来了。一众人等喜出望外，不约而同出门迎接。
再见众人时，凌岚哪里还有曾经的俊秀灵气，活脱一山夫野人。只有眼睛里多了一丝坚毅之色。将剑递与大禹，向应龙、旋龟问候过，便去营帐休息去了。众人知其疲惫，也不敢打扰。一夜之间，名叫凌岚的少年名声大噪。后来几天，不少人都来打探取剑的经过，凌岚编造各种理由，糊里糊涂的糊弄了过去。甚至对应龙，也不敢和盘托出当时的情况。应龙能感觉到他有难言之隐，也不多问。
一日，相柳又出来作祟。大禹携一众人等前去迎战。来至河畔，但见水流滚滚，相柳蛇身堵于壶口，水流拍打在它身上，激出惊涛骇浪，加之九头面向众人，在水中摇摆，时不时口吐黑液，异常恐怖。大禹调度应龙与其对峙，令各方道人合力驱来九鼎，并以鼎分别压住相柳的九个脑袋。然后由旋龟驼其至相柳身旁，以轩辕剑斩之。那九鼎，是大禹听招摇山真人灵虚道人之言所铸，上面分别刻以西王母所留治世箴言，非亿万之钧力，无法移动。且说那相柳，左右闪摆，并且以吐口水，吞要的方式还击，一时难以降服。
大禹在旋龟背上，慢慢向相柳接近，不想被相柳发现了；那相柳与众人对峙，本就恼怒无常，此刻见有人偷袭，一颗脑袋顺势就向旋龟及大禹吞来。旋龟有几万年的修为，自然不怕。但是大禹却不能经受这种攻击。正在大家以为大禹即将被相柳所杀之际，一道黑光挡在了大禹之前。待到众人定眼看是，但见相柳嘴衔一条黑龙，左右撕咬。那黑龙痛苦异常，不时哀啸。那黑龙正是应龙，因见大禹危险，紧急十分，化身本形，挡住了相柳的攻击。其他人想去施救，奈何相柳实力强横无比，众人根本难以脱身。那旋龟看了看应龙，又以更快的速度驼着大禹向相柳接近。且说大禹，经此惊魂之刻，虽心有余悸，但是很快定过神来。待接近相柳，举起轩辕剑，便向相柳砍去。相柳正在全力撕咬应龙，难以顾及突然接近的大禹，待看到有剑劈来时，想闪躲已经不及，瞬间被斩下了一颗头颅。遭了重创的相柳，遁入水中，向东逃去了。从此九州之内，再不见此物。
后来赶来增援的凌岚，使用御风术，从相柳被斩下的口中救下应龙，此刻应龙已奄奄一息了。旋龟想要为其输入灵力疗伤，被应龙拒绝了。应龙气息微弱的说道：我从站在黄帝阵营，随其征战，一生杀伐无数，自感罪孽深重，所以参与治水，以拯救灾民赎罪，现在终于如愿了。说罢，有微微颔首，通玄龟示意告别。然后便闭目断了呼吸。
那大禹手持轩辕之剑，劈开龙门山口，自此河水畅流，此地未见水灾。而那死后的黑龙，被众人置于龙门山水库，化作万千鲤鱼，跳出水面，与众人告别，后世之人感其恩德，时常祷念，愿其重新修炼成龙，因此一直流传鲤鱼跳龙门之说。历经十三年，大禹终于斩杀相柳，得以继续治理水系，同时将轩辕剑佩戴身边。各方修道之人，也相继离去。旋龟因想陪伴应龙，便沉入了龙门山下。
凌岚没有固定的目的地，在帐中正在迟疑，却忽闻脚步声，原来是灵虚道人前来拜访。那灵虚道人先是含蓄一番，然后问及打算。凌岚实言，自己并无去处。灵虚道人说道：既然小友并无去处，何不来我招摇山一邀？凌岚想来自己并无去处，去招摇游历一番也好。于是便答应下来，不几日后，会去打搅。