听说北方的饿狼辽军掳走了中原晋朝的皇帝石重贵，王延政身在南方的殷国，恨不得派兵遣将去和契丹人大战一场。
虽然殷国并不是晋朝的藩属国，王延政和晋朝的皇帝也没有任何的关联，但契丹毕竟是外族。
王延政想要夺回被辽国拿走的燕云十六州，毕竟这十六州是华夏大地北边的门户。
这十六州落在契丹人的手里，那岂不是把自家的大门向恶狼敞开吗！
然而，殷国距离燕云十六州实在太过遥远，王延政有心无力，只能寄希望于刚在晋阳称帝的汉国皇帝刘知远。
在称帝之前，刘知远表面上对契丹称臣，同时又多次对部下扬言要劫回已经动身北上的晋朝皇帝石重贵，说是要迎还圣主，在晋阳继承大晋朝的香火。然而这时，石重贵早就被赶到黄龙府去了，刘知远不过说说罢了。
原晋国的各地藩镇看到契丹人在中原胡作非为，知道自己的实力做不了皇帝，于是许多人写信给刘知远，劝他称帝。刘知远的侍卫亲军都虞侯郭威也催促刘知远，叫他不能再推让了，万一其他人乘虚取主公而代之，那时后悔就来不及了。
此时，淮南的唐国早已经蠢蠢欲动了。刘知远的属下们自然也十分忌惮淮南的这个唐国，南方诸国中只有唐国实力是和中原有一拼的。刘知远不得不防唐国的趁虚而入，毕竟唐国由吴国发展而来，唐国就是窃取了吴国的大权。
当年，吴国皇帝杨溥正式逊位，遣代理太尉江夏王杨璘去金陵传禅国诏书，齐王徐知诰在金陵称帝，建国号大齐，后又改为唐，改天祚三年为昇元元年，尊义父徐温为太祖武皇帝。
昇元三年正月，徐知诰复李姓，改名为李昪。四月，李昪下诏鼓励农民开拓荒地，规定每个劳力如果开荒达到了八十亩，奖励每人两万钱，并且五年免收租税。
这对江东地区的经济发展起到了助推作用，江东的文化也因为经济的快速恢复而得到了发展，甚至在李昪治下发生一件稀罕事，江州有一个陈姓大家族，七百多口人同吃同住。
李昪知道创业不易，在唐末大乱世中，要想不被别人吃掉，必须时刻打起十二分的精神，不敢少怠。李昪实行保境安民的政策，对外不轻启战事。这时的北方已经石敬瑭的天下，唐国和晋朝的关系不算很好，但也没有发生过重大武装冲突。
然而，昇元四年六月，晋朝的安州节度使李金全因不接受石敬瑭让前横海军节度使马全节代替自己的诏命，背叛了石敬瑭，投降唐国。李昪也想摸摸石敬瑭的底细，出兵接应。
李昪胆敢接纳晋国的叛臣，石敬瑭让马全节南下攻唐，在安陆大败唐**，活捉唐国鄂州屯营使李承裕。不过石敬瑭还是将唐国俘虏放归江东。李昪吃了败仗，不敢再小瞧中原，只好收起野心。
从李昪主政时就开始刻意培养长子李璟，吴国灭亡时封李璟为吴王，然后以唐易齐时又改封李璟为齐王，昇元四年八月，立长子李璟为皇太子。
昇元七年二月，李昪觉得要走了，便把皇太子李璟叫过来，嘱咐他不要没事招惹邻居，守境安民才是上策。李璟含糊答应。不久李昪病死于昇元殿，终年五十六岁，皇太子李璟顺利继位，尊李昪为烈祖皇帝，李璟随即改昇元七年为保大元年。
李璟虽然为人尚不失忠厚，但却严重缺乏政治家的气魄和远见，继位以来，开始任用文学上的五个狐朋狗友，人称五鬼的冯延己、冯延鲁、魏岑、查文徽、陈觉。
五鬼都是奸邪小人，因为善长写诗填词，所以李璟对他们非常信任，这些人不仅喜欢文学，而且都自封是优秀的军事家。得势之后，五鬼经常播弄是非，唐国金陵被他们弄的乌烟瘴气、混乱不堪。
唐国南伐殷国惨败之后，便把目光转向了北方。中原之地此刻群龙无首，正是趁虚而入的大好时机。唐国的文武大臣都劝李璟早点北伐，可是李璟因为此前在殷国吃了败战，仍然心有余悸。
就在李璟犹犹豫豫的时候，北方的刘知远已经想明白了，在百官拥护下在晋阳称帝，国号汉，依然使用晋朝的年号，称天福十二年，因石敬瑭对他有恩。
刘知远知道了耶律德光的死讯，将前不久耶律德光赐给他象征地位的木拐子扔到地上，召集文武议事出兵规复中原。大多数将领七嘴八舌的建议先取河北，但郭威却有不同意见，建议沿汾水南下，先拿下河南。河南是中原要州，河南一下，天下自定。
刘知远为了安全起见，让他的亲兄弟刘崇留守晋阳。刘知远又命令在上党一带的史弘肇所部取潞州和泽州，自己率大军走西路，经晋州、绛州，直趋陕州。
没多久，大将军史弘肇已经取下潞州和泽州。二州是河东与河南之间重要的枢纽重镇，史弘肇的胜利扫除了敌对势力对河东的威胁，还可以让刘知远率领的主力顺顺当当的进入河南。
而留守汴梁的契丹宣武节度使萧翰听说刘知远要来，还算有些自知之明，决定三十六计走为上，收拾好金银细软窜回契丹了。
在契丹撤军后，刘知远做起了大梁城的主人，但契丹的邺都留守杜重威瞧不起刘知远。刘知远进入汴梁后，就立刻下诏，以大汉皇帝的名义，调杜重威任宋州节度使，可杜重威哪里肯听。
天福十二年的闰七月，刘知远派出天平军节度使高行周和镇宁军节度使慕容彦超率军进逼邺城。杜重威立刻派儿子杜宏遂去请求还在镇州的契丹大将满达勒救援，满达勒调来部将杨衮去邺城解围。
可是，当杨衮来到刑州时，却听说满达勒已经被汉兵给驱逐了，杨衮也窜回契丹了。杜重威无奈，只好死守，高行周打了二个多月没攻破邺城。
到了十月，刘知远亲自率军攻城，但被杜重威大败，死了一万多将士。刘知远大怒，围城不攻，准备饿死杜重威。杜重威这才有些害怕，在得到刘知远投降不杀的保证后，开门投降了。刘知远留下高行周留守邺城，摆驾回京。