第四百八十一章 连续走霉运的博格尔

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“你怎么选在这个时间办聚会啊?现在纽约可不太平哦~”

“没办法,马上就开学了,我也是不得已而为之呀!去年就没来见见你们,今年总不能再不来吧?”

广场饭店,还是在那间会客厅内。

在朱利安的陪同下,卡特与应邀前来的吉姆·罗杰斯拥抱了一下后,笑着解释道:

“去年我有三门课差点挂科了,要是今年再不努力补一补...那不是对不起你的推荐信吗?”

“哈哈哈,你太谦虚了!我可听说了,前半年,你风头不小哦!比我当年生勐多了,欸,怎么样?有没有小姑娘投怀送抱啊?”

“嗯...情书倒是有一些,不过我没空看!”

故作腼腆地笑了笑,卡特对这事已经渐渐澹了兴趣。无论在中国,还是美国的校园里,越是能出风头的家伙,往往择偶权越是优先...

这事吧,一开始可能体验感拉满。可到如今习惯以后,卡特早已不当回事了...

“哈哈哈,也是,沃伦桉一出,你的警务公司,嗯,订单应该能暴涨!的确,需要花时间,欸,对了,有件事,不知道你听说了没?”

“什么事啊?”

“关于非银机构允许吸纳交易存款与发放工商信贷的争论,最近****会,还有不少大银行代表都在讨论...”

“这件事我听说过一点,听说好像还可能放给银行承销证券的权力!我记得你之前说博格尔先生的基金,成本比较低,回头我再来找你聊聊呗?”

“怎么?想承销先锋的基金?”

“没错,有点这个想法。本来我的目标是富达的麦哲伦基金,因为比较熟悉嘛,但奈何,林奇先生也做不了太多富达的主。分销成本比较高,那么相应的售价也不会低,我那边又是些穷客户,卖富达的基金,很难卖得动呀!”

卡特点点头,丝毫不对吉姆隐瞒自己的意图:

“相应的,先锋的基金如果是低成本运营,那他们的价格应该比较低,适合我那里的客户!”

“那恐怕你要失望了,先锋的第一指数投资信托基金可是取消了经纪人与分销商的。也就是说,现在他们没有承销商,也不需要你这个承销商...”

“我听到你们再说先锋基金?怎么,你们想投一些吗?”

就在卡特与罗杰斯闲聊时,一个小老头忽然加入群聊。只是一听这话,吉姆顿时露出一丝尴尬而又不失礼貌的微笑,连连摆手推脱...

什么最近手头拮据,什么刚刚投完了...

对博格尔推销自家基金的举动,吉姆的反应可谓夸张!

卡特倒是不意外这一点,因为现在的先锋第一指数投资信托,那叫一个惨...

1975年成立,募资目标1.5亿,却一直花了一年多,直到1976年才募资到1100万,算是能挂牌了。而作为以标准普尔500指数为投资标的的第一指数投资信托基金,这1100万,连购买普尔500成分股都不够!

通俗的解释就是:所谓指数基金,就是投资某一指数下的所有股票,比如普尔500指数基金,投资的就是所有标准普尔500里的公司。而这支基金的资产,却根本不满足这一条件...

更加雪上加霜的是,由于博格尔的无经纪人、无分销商模式,在美国证券历史上都是前所未有的创新。导致在1980年时,美国证监会心里摇摆,收回了1978年时发放的许可。感觉这玩意,不靠谱...

而令美国证监会感觉不靠谱的一大核心原因,便是其资金净赎回率始终高居不下。几乎是从76年正式挂牌起,直到现在,博格尔的这支基金一直在面临赎回大于买入的窘境。

并且一直持续到了现在...

你以为这就完了?!

什么叫“福无双至,祸不单行”啊?!

指数基金的投资逻辑,其实说穿了及其简单。就是一股脑把某一指数板块上的所有公司都投一遍,里面有企业亏损,也有企业盈利。只要整体的市场发展,是上行的,指数总体是上涨的,那么投资就是盈利的!

逻辑就这么简单,而正常情况下,卡特也相信,历史,社会生产力肯定是往上发展的。也就是说,大盘指数这玩意,从长远来看,肯定是越来越高,越来越多的!

然而,去年...

标准普尔500指数下跌4.92%...

这就要了老命了不是?

本来指数基金,只以指数涨跌为收益参照。在投资回报方面,就不太能和眼下流行的,大多券商、投行们宣传的跑赢大盘多少多少比...

投你先锋的指数基金,许多投资人想的也是保个本,小赚点就好。目标那是真的不大!也很朴实!结果,你这连小赚都做不到!

这特么...叔叔能忍,嫂嫂也忍不了啊!

一面是大量份额被赎回,一面是收益亏损...

卡特可以预感到,今年博格尔的日子,恐怕会很难过...

“好久不见啊,博格尔先生!非常感谢半年前您为我写的推荐信,很遗憾没能去到普林斯顿...”

脑海里的念头,闪烁只在瞬间。闪完以后,卡特便面带微笑地瞄上了这个一脸颓然的小老头...

好不容易去年刚刚把合法经营许可给跑下来,结果大盘跌了!而大盘,通常是很难跌的,这意味着社会整体生产力的衰退啊!没啥大变革,大变故,怎么会...

沃尔克:没错,在下便是变故!

真的是屋漏偏逢连夜雨,倒起霉来,喝口凉水都要塞牙...

“还别说,我倒是对投资先锋的基金有些兴趣...”

望着博格尔这小老头忽然明亮的眼神,卡特忽然感觉自己有点残忍...

“但是...很可惜,我现在的经济情况也很窘迫,来之前刚刚又借了一千二百万美金...”

嗯?怎么感觉好像还是在人心口上捅刀子啊?!

卡特忽然想到了,关于先锋资料上记录的。为了抢救这支指数基金,博格尔曾经还将另外一支三千万规模的基金与其合并。然后还是被大量赎回...

现在第一指数投资信托里,有没有一千二百万都很难说...

“唉,哈哈,好,我知道了!”

博格尔有些凄苦的笑容,看得卡特有些尴尬。为了补救,卡特连忙说道:

“别急别急,博格尔先生!虽然我现在没什么钱了,但我老家的人有钱啊!这几年,道格拉斯发展还不错,不如...”

“不不不!我不会放弃先锋成立的宗旨的!即便是它就此倒闭,我也不需要承销商!”

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